2020预制混凝土行业市场发展趋势分析，PC构件市场规模巨大行业集中度有望提升

预制混凝土指的是通过在可重复使用的模具中浇筑混凝土而制造的建筑产品，然后在受控环境中养护，运输到施工现场并吊装到制定位臵。装配式混凝土结构更多的应用于民用建筑中，例如住宅、办公楼、医院等等。过去作为试点的保障性住房亦大多使用PC结构。同时PC结构在三类构架中强度最好、防火和防腐性能最佳。PC构件的制造流程通常可以分为四个步骤，分别是：模具组装，安装钢筋，摊铺、浇筑、震动及养护，脱模。其中涉及到的原材料主要是模具、钢筋、混凝土以及灌浆套筒等主材和其他辅材。

资料来源：锐观咨询整理

根据住建部的统计数据，2019年新建装配式建筑面积已达42000万平方米，同比增长44.8%，占新建建筑面积的比重为13.4%。按照《“十三五”装配式建筑行动方案》对“2020年装配式建筑占新建建筑面积比例达15%以上”的要求测算，假定每年新建建筑面积不变，2020年新建装配式建筑面积将至少达到47000万平方米，同比增长11.9%。再以每平米2500元测算，市场规模将接近11750亿元。假定PC结构占比保持65%的水平，预计2020年装配式混凝土建筑市场将达到7637亿的规模。另外，按照政策的普遍要求，2025年装配式建筑将占新建建筑面积30%的比例，新增房地产需求较多的地区也是装配式建筑推进力度较多的地区，预测新增住宅面积每年提高3%，以现有的装配式建筑平均价格计算，2025年的市场规模将达到2.8万亿元。

相对于传统的现场浇筑建筑方式而言，预制混凝土构件特殊的制备工艺和生产流程使其拥有了独特的优势。“模具浇筑而成”意味着它可以形成规模生产效应，施工周期短，人力综合成本低。同时“在受控环境中养护”，让其更加节能环保，极大程度的节约了施工材料，降低能源消耗和环境污染。

以远大住工装配率为35%左右的30层装配式混凝土住宅项目为例，将其和同等规模的传统住宅项目比较，发现前者在缩短施工周期、节约资源以及减少污染等方面均有较大的改善。因此，从工期、节能以及环保等角度考虑，预制混凝土构件的确有着传统建筑生产方式难以匹敌的优势。随着智能化装配式建筑的发展以及其他装配式技术的协同，预制混凝土构件在建筑制造方面环保、经济、节能等效应将进一步凸显。

表：PC建筑装配式方法与现场浇筑建筑方式对比（以装配率为35%左右的30层装配式混凝土住宅项目为例）

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一个建设项目的施工成本往往是由建安费用（包括人工费、材料费、机械费、组织措施费、企业管理费、规费、利润、税金）、工程建设其他费用和预备费等组成，其中建安费用对施工成本起着决定性作用。

住建部在其发布的《装配式建筑工程消耗量定额》（征求意见稿）中给出了4类不同PC率的装配式混凝土住宅的投资估算。对于混凝土构件装配式建筑而言，PC率越高，总体费用也越高。（PC率，又称装配率，指的是建筑单体范围内，预制构件混凝土方量占所使用的所有混凝土方量的比率）。

表：住建部关于装配式混凝土小高层住宅的成本估算

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在PC率20%-60%区间内,材料费占建安费用65%以上,并且随着PC率的增高而増高.PC率为60%的装配式建筑,材料费用占建安费用比例达到了75%显然,装配式建筑较高的成本来源于预制PC构件的制造成本。

与之相对应的人工费用随着PC率的提升而逐渐下降,但人工费的下降不足以弥补由材料费増长带来的造价提升.虽然装配弌建筑大幍降低了传统建筑玒程中砌筑抹灰等工程成本以及节约了大量建筑资源,但是综合考虑PC构件的生产、运输和吊装费用,最终会导致装配式建筑的单价远高于传统的现玚浇筑建筑。

建筑业劳动力成本在快速攀升。2019-2016年建筑行业私营企业工资的CAGR为12.3%，非私营企业为11.6%，显著高于同期高于GDP增速。由于传统建筑施工为劳动密集型产业，且竞争较为充分，人工成本的提高将进一步压缩行业有限的利润空间。

劳动力成本的快速上升将大大缩减装配式建筑的成本劣势。装配式建筑是一种集约生产方式，产业链高度机械化，劳动力大幅减少。如年产能120万平方米的叠合楼板专业工厂的生产线上不到10个工人，而传统的手工作业生产相同数量楼板需要200多个工人；一栋30层的建筑，使用装配式建造模式只需要12个工人工作180天，与传统施工相比功效至少快30%。

装配式建筑的成本已接近传统现浇模式。从住建部最新发布的《装配式建筑工程消耗量定额》来看，装配式混凝土结构低层住宅建造成本约为2150元/m2，高层住宅2420元/m2；装配式钢结构高层住宅建造单价约为2776元/m2。根据住房和城乡建设部住宅产业化促进中心的测算，现浇混凝土房屋建造成本约为2000元/m2。从造价角度来看，装配式建筑成本已经接近传统现浇模式。

PC构件的主要原材料是钢筋、水泥和砂石，制造费用来源于直接材料费、辅助材料费以及各种预埋件费用等。在原材料方面，装配式混凝土建筑往往采用比现浇建筑强度等级高的一些混凝土和钢筋。我国行业标准《装配式混凝土结构技术规程》（JGJ1-2014）要求：“预制构件的混凝土强度等级不宜低于C30；预应力混凝土预制构件的强度等级不宜低于C40，且不应低于C30；现浇混凝土的强度等级不应低于C25”。装配式混凝土建筑混凝土强度等级的起点比现浇建筑高了一个等级。

表：生产PC构件的直接成本

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装配式建筑施工时不仅要考虑施工过程中的运输环节费用，还要考虑构件场地堆放要求、运输机械选择等等。同时在考虑运输费用时还需要综合分析运输路线，包括交通路线对构件体积以及尺寸要求等。例如，某些城市交通干道对车辆体积要求较高，要保证大构件的完整度，就要使用超大车辆，部分城市规定超大车辆只能夜间进入城区道路，构件在夜间送达施工现场后，其存放条件、车辆掉头场地都有较高的要求。

尽管原材料的价格始终处于波动之中，PC构件厂商通常可通过价格调整向下游行业参与者转移价格波动。预计PC构件价格未来会小幅度上升。

表：6月上海市PC预制构件市场参考价

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