中国污泥处理行业发展历程及行业现状分析

1、污泥处理行业发展历程

自20世纪60年代起，中国污泥处理行业经历了萌芽、缓慢发展、快速发展三大阶段。

（1）萌芽阶段（1961-1992年）

1961年北京高碑店污水处理厂的污泥被当地农民用于土地，污泥农用自此开始。20

世纪60-70年代，中国污水处理厂比较少，污泥量较少且成分简单，此时的污泥经简单处理后被用作农肥等资源使用。这一时期，污泥处理大多采用中温厌氧消化，技术和设备几乎全部依靠进口。污泥产生量较小，以土地利用为主，污泥主要用于农业。

1984年5月中国城乡建设环境保护部发布《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284-84），对污泥中的有害物质含量进行限制，在一定程度上对污泥农用的安全性给与指导，但对污泥处理方面投入的资金、技术等不足，为周围环境埋下隐患。此阶段，公众对污泥认知度较低，污泥成为环境污染隐患，污泥处理行业开始萌芽。

（2）缓慢发展阶段（1993-2010年）

1993年7月，原建设部发布《城市污水处理厂污水污泥排放标准》（CJ3025-93），要求城市污水处理厂污泥进行脱水处理、且含水率低于80%，对城市污水处理厂污泥排放标准进行具体规定，推动污泥处理技术的创新，污泥处理方式开始多样化，如土地利用、填埋、焚烧和建材利用等。中国城市发展和环境污染的加剧加速污水处理厂建设，1996年城市污水处理厂达到309座，比上一年增长119.1%。1999年生活污水首次超过工业污水排放量，污水排放量和处理量大幅增加产生大量污泥，驱使污泥处理行业进一步发展。

环保法规日趋严格，传统污泥处理方式已不能满足环保要求，污泥处理出现新的环境污染问题（如臭气）。2000年5月，建设部、国家环保总局和科技部联合发布《城市污水处理及污染防治技术政策》，对污水处理提出要求，规定城市污水处理产生的污泥，应采用厌氧、好氧和堆肥等方法进行稳定化处理，也可采用卫生填埋方法进行妥善处理。2010年2月，环境保护部出台《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治最佳可行技术指南（试行）》，指南选择污泥中温厌氧消化和污泥好氧发酵为污泥处理污染防治最佳可行技术，污泥土地利用和污泥干化焚烧为污泥处置污染防治最佳可行技术，为中国污泥处理处置及防治污染指明方向，促进中国污泥处理的发展。此阶段，污水排放量和处理量提高，污泥产生量增加，而污泥处理处置技术（中温厌氧发酵、好氧发酵、土地利用、干化焚烧等）仍在探索中，污泥处理行业缓慢发展。

（3）快速发展阶段（2011年至今）

2011年3月，国家发改委和住建部联合发布《关于进一步加强污泥处理处置工作组织实施示范项目的通知》，要求各地有关部门提高认识，高度重视污泥处理处置工作，污泥处理处置工作开始成为政府部门的重要议事日程，扎实推进污泥处理处置工作。2012年4月，国务院出台《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，提出到2015年，直辖市、省会城市和计划单列市的污泥无害化处理处置率达到80%，其他设市城市达到70%，县城及重点镇达到30%。该政策首次对污泥处理提出明确指标，污泥处理得到国家层面的重视，推动污泥处理行业的发展。

2015年4月，国务院发布的《水污染防治行动计划》（简称“水十条”）开始实施，提出现有污泥处理处置设施应于2017年底前基本完成达标改造，地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于2020年底前达到90%以上。“水十条”对污泥处理提出更高的要求，迫使污泥处理行业进行技术创新以满足新政策的标准。2016年12月，国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，要求到2020年底，地级及以上城市污泥无害化处置率达到90%，其他城市达到75%，县城力争达到60%，重点镇提高5%，初步实现建制镇污泥统筹集中处理处置，进一步重视污泥无害化处理。此阶段，相关国家政策频繁发布，指明污泥处理的目标，明确污泥处理的收费细则和补贴方向，倒逼企业重视污泥处理处置，促使污泥处理处置技术的研发，污泥处理行业快速发展。

资料来源：锐观咨询整理

2、中国污泥处理行业现状

由于城镇化和经济发展需求，中国近年来污水产生量和处理量呈上升趋势。根据住建部数据显示，截止到2017年末，城市污水处理厂达2,209座，比上一年增加170座，2013-2017年城市污水处理率年复合增长率为1.4%；县城污水处理厂1,572座，比2016年增加59座，因县城数量减少2016年比2015年少86座，2013-2017年县城污水处理率年复合增长率为3.5%。

由于污水产生量和处理率提高，污泥产生量随之增加，2018年中国污泥产生量为8,026.3万吨，比2014年增加179.3亿吨，年复合增长率为0.6%，其中生活污泥年均复合增长率为3.7%，而工业污泥年均复合增长率为-2.3%。

目前中国污泥最终处理方式主要为填埋、焚烧、堆肥、建材利用等方式，分别占比为47.5%、22.5%、18.1%、11.9%，可见中国污泥处理仍以填埋为主（见图2-6）。其他国家进行污泥处理时使用填埋方式的占比如下：美国约20%，日本约31%，欧洲约35%，因填埋方式对污泥处理是不彻底的，若污泥处理技术越成熟，填埋方式占比应越低。总体而言，中国污泥处理技术相对落后，大量污泥未达到无害化、稳定化的标准，易造成“二次污染”，威胁生态环境。

从成本来看，污泥处理行业中，总成本最高的处理方式为焚烧，每吨处理成本超过250元，填埋的总成本较低，每吨污泥处理成本在120元以下（见图2-7）。与其他国家相比，中国污泥处理成本较低，如日本每吨污泥干化焚烧的成本为500-600元。另一方面，中国存在“重水轻泥”现象，污泥处理费用占污水处理费用的比例较低，例如，江苏每吨污泥处理费用为0.2元，占污水处理费用15%，而发达国家污泥处理投资、运行成本占污水处理厂投资的30%-50%。现阶段，污泥处理费用征收较为困难，影响行业发展。

图表：2018年中国污泥处理方式成本

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