2020特种气体行业市场竞争格局分析，外企寡头垄断国产化势在必行

特气行业具有较高的进入壁垒。特种气体在其生产过程中涉及合成、纯化、混合气配制、充装、分析检测和气瓶处理等多项工艺技术，以及客户对纯度、精度等的高要求，对行业的拟进入者形成了较高的技术壁垒。除较高的技术壁垒外，特种气体行业还存在着客户认证壁垒、资金壁垒、市场壁垒、资质壁垒以及人才壁垒，因此，由于行业较高的进入门槛，我国高端特种气体市场一直被几家外资气体巨头公司所占据，虽然在传统及中低端产品方面，我国已经形成了规模优势，但在高端气体尤其是特气方面，我国的差距还是比较明显。

图：特种气体的主要生产工序

资料来源：锐观咨询整理

外企寡头垄断，市场高度集中

经过多年的发展和兼并收购，全球工业气体市场多头垄断的市场格局。2018年10月23日，德国林德集团官方宣布与美国普莱克斯集团完成对等合并，成为全球最大的工业气体业务供应商，合并后三大气体巨头林德集团、液化空气、空气化工占据全球工业气体外包市场76.71的份额，市场高度集中。

全球半导体用电子气体市场中，2018年，空气化工、林德集团、液化空气和大阳日酸等四大公司控制着全球90以上的市场份额，形成寡头垄断的局面。在国内市场，海外四大气体巨头控制了我国电子特气市场88的份额，国内气体公司市场份额合计仅占12，国内企业占比较低。国内电子气体起步较晚，在技术上与国外有一定差距，目前一些电子气体实现了国产化，如超纯氨、氧化亚氮、氟碳类气体等，但包括氦气在内的大多数电子气体仍以进口为主，未来我国电子气体进口替代空间较大。

图：国内外主要特种气体公司

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