2020IDC行业市场发展趋势分析，新基建开启多重因素推动IDC产业再迎利好

IDC是当前信息社会最重要的基础设施之一，市场需求旺盛。IDC为计算机系统（包括服务器、存储和网络设备等）安全稳定持续运行提供的一个特殊基础设施，是承载计算、存储、网络等各种IT资源的场所。近年来受益于移动互联网流量爆发，以及云计算的持续推动，IDC市场快速发展，尤其是一线城市的IDC资源呈现供不应求的局面。

5月30日，新华社受权发布《关于2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告》。这是国家发改委在今年全国两会期间提请十三届全国人大三次会议审议后的最终版本。国家发改委将在2020年制定加快新型基础设施建设和发展的意见，并实施全国一体化大数据中心建设重大工程，将在全国布局10个左右区域级数据中心集群和智能计算中心。

在政策推动下，上海IDC能耗指标落地数量超预期，多家上市公司中标，IDC业务加速落地。6月5日上海经信委发布《关于支持新建互联网数据中心项目用能指标的通知》，《通知》指出本次3.6万个指标为高密度28A机柜指标，共分为12个项目，每个项目3000个指标，同时要求确保在2021年6月底前投产运行。数量看，比3月底上海经信委《关于征集本市2020年拟新建互联网数据中心项目的通知》计划多出6000个指标，其中包含临港的3000个特批指标和松江腾讯数据中心。

表：上海市经信委2020年IDC指标中标项目

资料来源：锐观咨询整理

其中，第8包朴友数据科技的中标项目厚友金融云数据中心，地址为宝山区水产路1269号，与上市公司宝信软件控股股东旗下的宝山钢铁公司特钢事业部地址相同。此外，中标上市公司还包括优刻得、光环新网、数据港，分别3000个。

IDC作为新基建的核心内容之一，获得国家政策的频繁推动，龙头厂商集中度有望上升。IDC是新基建的核心建设内容。近日，新华社受权发布《关于2019年国

民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告》。这是国家发改委在今年全国两会期间提请十三届全国人大三次会议审议后的最终版本。国家发改委将在2020年制定加快新型基础设施建设和发展的意见，并实施全国一体化大数据中心建设重大工程，将在全国布局10个左右区域级数据中心集群和智能计算中心。一线城市指标或有望得到放松，而新指标对于运营有高要求，真正符合PUE标准且具有资本、渠道和运营优势的龙头公司，集中度将持续上升。

REITs助力，IDC产业充分受益。中国证监会、国家发展改革委4月30日联合印发了《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》，证监会同步发布《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）（征求意见稿）》。政策鼓励信息网络等新型基础设施，以及国家战略性新兴产业集群、高科技产业园区、特色产业园区等开展试点，对于IDC产业形成利好。IDC行业前期需要较大的投资，同时回报周期也较长，产生的现金流稳定，是比较适合做成REITs的优质资产。从国外来看，美国多家IDC企业采用REITs方式进行运营，且在融资、现金流等多方面均取得了良好的成效。因此REITs将提升IDC企业的融资能力，加快行业发展速度。

全球IDC市场增速向上，景气度高。数据中心行业兴起于上世纪90年代初，经过近二十年发展，根据统计全球IDC市场规模近年增速维持在15%以上且近些年增速略有提高。2017年全球IDC规模达到534.7亿美元，相较于2016年增长18.32%。云计算的持续发展，是全球IDC市场增长的主要动力，如以亚马逊为首的云计算巨头在全球范围内持续加大IDC投资等。

我国数据中心行业加速成长，与美欧等投资规模仍有较大差距。数据量爆炸式增长下，数据中心已经是最基础的IT基建。根据赛迪顾问最新数据，国内数据中心投资增速一直保持较高水平，高于全球平均增速6-7个百分点。从全球投资规模来看，美国、欧洲、日本仍占据主导，我国仍在快速发展中。2019年中国数据中心数量大约有7.4万个，大约能占全球数据中心总量的23%，数据中心机架规模达到227万架，在用IDC数据中心数量2213个。数据中心大型化、规模化成为趋势，2019年，超大型、大型数据中心数量占比达到12.7%，规划在建数据中心320个。

目前全球通信行业正处于4G向5G过渡的阶段，移动技术的迭代升级带来的是数据流量的井喷式增长。根据划分，5G主要包括增强移动宽带、海量机器类通信和超高可靠低延时通信三类，覆盖VR/AR、智慧城市、物联网、工业互联网、自动驾驶、车联网等一系列垂直行业应用。海量应用将会把用户对数据流量的存储和分析需求推向一个全新的高度。

目前，我国工信部也已明确表示中国将于2020年实现5G规模商用。届时，移动数据流量将迎来一个更为蓬勃的持续爆发期，作为基础设施中的重要一环，迅速扩张的流量规模和数据资源势必会进一步推动IDC行业发展。

国内IDC市场已进入成熟期。互联网企业的IDC应用场景更加稳定、传统企业数字化转型占比日趋提升，未来两年IDC市场增速趋缓，整体市场规模仍将保持上升趋势。

随着5G、物联网等终端侧应用场景的技术演进与迭代，终端侧上网需求量将呈现高速增长，同时新兴技术对IDC的应用场景也将进一步扩大，IDC市场需求随之拉升。预计至2019年超过1500亿元，2020年，中国IDC市场将迎来新一轮大规模增长，市场规模将超2000亿元。

典型的IDC服务主要包括基础服务和增值服务，基础服务指数据中心为客户提供托管服务，包括标准化的机柜空间、高速宽带和IP地址；增值服务比如安防系统、网络系统、电力系统等，以及根据客户需求提供的定制化服务。IDC基础业务相对标准化，各厂商之间具有同质性；而增值服务则根据厂商不同存在水平差异，是各厂商差异性的竞争力体现。

国内IDC厂商主要分为基础电信运营商和中立IDC厂商，三大运营商由于行业发展的历史原因以及拥有对网络资源的掌控权，长期占据着大部分IDC市场份额，北方以中国联通为主，南方以中国电信为主。

IDC牌照是行业最基本的准入要求。随着IDC牌照的开放，民营资本陆续进入IDC领域。由于我国IDC牌照对外资的限制，迄今为止，中立IDC厂商均为内资厂商。截止2017年10月全国共有1417家公司取得IDC牌照，其中中小企业居多。但从行业集中度来看，CR5高达77%，行业龙头开始浮现，主要公司有世纪互联、万国数据、鹏博士、宝信软件、光环新网等