川味复合调味料行业主要进入壁垒及行业发展有利不利因素梳理

1、川味复合调味料行业的主要壁垒

（1）、食品质量安全壁垒

国家对食品质量安全问题日益重视，近年来，不断出台一系列关于食品安全方面的政策法规，加强对行业的监管，使一批不符合国家法律法规和相关标准要求的企业退出市场。2015年10月1日修订后正式实施的《食品安全法》对食品安全提出了更高的要求，扩大了食品安全监管范围，建立了食品安全追溯体系，对于损害消费者权益的食品生产企业的处罚力度更大。而构建完善的质量控制体系是一项长期的系统性工程，对企业提出了很高的管理、技术、人才、资金等方面的要求。因此，严格的质量控制要求和行业监管体系提高了本行业的进入门槛。

（2）、营销网络壁垒

作为快速消费品行业，“小食品、大流通”的特征使得营销网络的建设相当重要。川味复合调味料的销售渠道和零售商非常多，渠道维护和控制难度较大，投入和维护成本较高，且需要具备很强的销售和管理经验。新企业要想进入本行业，不仅需要在销售渠道建设上投入巨额资金，而且还需要较长的渠道和销售队伍建设周期，难以在短时间内搭建起完善的营销网络体系。

（3）、品牌壁垒

随着国内居民生活水平的提升和食品消费要求的提高，消费者更加关注产品的质量、口味、营养、功能等特质，而品牌正是产品上述诸多特性的综合体现。

随着行业集中度提高，行业内优势企业已经建立了一定的品牌优势，取得了较高的市场认知度和影响力。新进入企业难以在短时间内塑造并维护一个知名品牌，从而在市场竞争中将处于不利地位。

（4）、技术与研发壁垒

我国消费者由温饱型饮食向健康型饮食迈进的步伐逐渐加快，消费心理日臻成熟，对产品的健康性、天然性、营养性提出了更高的要求，传统加工工艺和产品配方难以满足市场长期需求。因此，业内大型企业纷纷改善生产工艺，提高自动化生产水平，提高生产效率，保障产品质量，同时持续不断进行新产品和新配方的技术研究和开发，及时开发出符合客户需求变化的新产品、差异化产品，相对新进入者积累了丰富的技术和研发优势，也建立了进入本行业的技术和研发壁垒。

2、川味复合调味料发现有利因素

（1）国家政策大力支持

农业部在《关于实施“九大行动”的意见》中明确提出：“加快发展农产品加工业，提高农业产业化经营水平”，“扶持壮大农业产业化龙头企业”；农业部在《2016年农产品加工工作要点》中同样明确指出：“大力实施农产品加工业转型升级工程，加强规划引导，促进主产区农产品加工业加快发展，拓展主要农产品加工转化增值空间，支持粮食主产区发展粮食深加工，形成一批优势产业集群”；国务院办公厅发布的《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》进一步指出“完善农产品加工产业和政策扶持体系，促进农产品加工业持续稳定健康发展”，“支持符合条件的农产品加工企业上市融资、发行债券”。

此外，国家发改委和工信部联合印发的《关于促进食品工业健康发展的指导意见》指出：“坚持‘创新、协调、绿色、开放、共享’的发展理念，围绕提升食品质量和安全水平，以满足人民群众日益增长和不断升级的安全、多样、健康、营养、方便食品消费需求为目标，以供给侧结构性改革为主线，以创新驱动为引领，着力提高供给质量和效率，推动食品工业转型升级、膳食消费结构改善，满足小康社会城乡居民更高层次的食品需求。”

我国为农业大国，“三农”问题为我国经济社会发展的重中之重，近年来，中央和地方政府不断推出了针对农业的优惠政策，特别在推动农业产业化的发展方面，给予了很多的优惠，持续密集出台的多方位、多层次的产业扶持政策为本行业的持续、快速、稳健发展提供了良好的政策保障。同时，食品安全和消费升级方面政策的不断出台，也为规模化食品企业的健康发展提供了有力的支持。

（2）市场空间广阔，需求将保持高速增长

我国调味品有三大消费渠道：餐饮采购、家庭消费和食品加工。其中，餐饮采购和家庭消费是复合调味料的主要消费渠道。据国家统计局数据，2017年全年，我国餐饮收入39,644亿元，比2016年增长10.74%，餐饮行业快速发展带动了整个调味品行业的共同增长，同时餐饮行业的巨大市场空间，为调味品行业未来的增长提供了有力支撑。

另外，根据国家统计局数据，2013年至2016年，全国居民人均食品烟酒消费支出分别为4,127元、4,494元、4,814元和5,151元，平均增长率为7.67%。

居民收入的增长和饮食结构的变化带来调味品渗透率的提升和单次用量的增加，使得行业收入规模不断增长；同时居民生活水平的提升推动调味品产品结构持续升级，是行业收入和盈利能力持续提升的主要动力。未来调味品行业市场空间将更加广阔。

（3）商业零售渠道的迅速发展为行业的发展提供了渠道支撑

在零售业迅速发展的支撑下，近年来我国商品零售行业呈现出高速发展的态势，随着城市社区大型化的发展，农贸市场、大型连锁超市、社区便利店和仓储会员店取得了长足发展，根据国家统计局统计数据，自2007年以来，我国连锁零售企业门店总数以年均4.66%的速度递增，2016年底已经达到26.84万家。随着国内零售业的发展，流通体系的逐步完善，节省了产品的中间流通成本，增强了产品终端消费的便利，为本行业的发展奠定了渠道基础。

此外，电子商务在我国的迅速发展为企业减少中间流通成本、增加直销业务收入提供了良好的机会。根据国家统计局数据，2017年全年，全国网上零售额71,751亿元，比上年增长32.2%。其中，实物商品网上零售额54,806亿元，增长28.0%，占社会消费品零售总额的比重为15.0%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长28.6%、20.3%和30.8%。网上销售渠道的良好发展为企业未来在销售渠道方面提供了更多选择。

（4）《食品安全法》实施有利于促进行业长期持续规范发展

2009年6月1日《食品安全法》正式实施，与之相配套的《食品安全法实施条例》、《食品生产许可证管理办法》等一系列法规规定陆续颁布实施，国家对食品安全工作日益重视，消费者对食品质量安全日趋关注，对优质名牌产品的消费意识普遍增强，信任度和依赖度进一步提高。2015年10月1日修订后的《食品安全法》正式实施，对食品安全提出了更高的要求，扩大了食品安全监管范围，建立了食品安全追溯体系，对于损害消费者权益的食品生产企业的处罚力度更大。上述法律法规的实施极大提高了川味复合调味料行业的进入门槛，加速淘汰业内不规范、生产技术落后、产品质量差的企业，有利于行业竞争的规范性和业内企业的优胜劣汰，为行业长期健康发展奠定了制度保障。

（5）消费升级和消费习惯的改变为行业发展奠定客户基础

随着国民经济的发展、城市化进程的提高，居民日常生活正由温饱型逐步向营养型、健康型和便捷型过渡，居民饮食结构与习惯逐渐发生变化，广大居民对特色、绿色农产品加工产品如川式复合调味料等的喜爱程度与日俱增。居民收入水平的提高、消费升级和消费习惯的改变为包括本行业在内的食品工业的发展奠定了消费基础。

3、川味复合调味料发展不利因素

由于行业进入门槛相对较低，造成业内企业整体规模偏小，管理水平和技术水平不高，是当前制约行业发展的主要不利因素。

（1）行业集中度较低，竞争秩序有待规范，管理水平有待提高

目前川味复合调味料行业中小型企业数量较多，部分企业的技术水平较低，生产管理水平不高，影响了本行业的健康发展，行业竞争秩序有待进一步规范，整体管理水平有待提高。

（2）生产设备自动化程度较低

目前业内拥有机械化、规模化、自动化生产线的企业为数不多，众多小型企业以作坊式和手工生产为主，加工设备简陋，不仅效率低下，且不利于保障产品质量，行业生产自动化水平有待进一步提高。