医联体分类及医联体项目建设一览

分级诊疗是指根据疾病的轻、重、缓、急以及治疗的难易程度将医疗机构进行分级，使各级医疗机构分工明确，各自承担不同疾病的治疗工作，从而实现患者到基层首诊和上下级医院双向转诊的合理就医格局。分级诊疗制度的内涵主要体现在四个方面：基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动。

根据国内医疗卫生机构的辖区原则，分级诊疗制度的最主要的落地形式是医联体。医联体是指区域医疗联合体，是按照分级诊疗制度安排，以当地医疗资源排名前列的医疗机构为核心主体，将同一个区域或同一业务范围内的医疗资源整合在一起，使得医疗资源更加有效均衡分配。医联体制度使得医院之间打破行政性组织架构的约束，开展医院之间广泛且密切的联合与医疗协作，成为一个医疗的命运共同体。广泛意义上的医联体按照组织形式可以分为四类：医疗联合体（医联体）、医疗共同体、专科联盟和远程医疗协作网络。

资料来源：锐观咨询整理

政策时间节点明确，对IT系统建设催化影响明显。2017年4月国务院通过《加强医疗联合体建设和发展的指导意见》，明确医联体的工作时间表和路线图。以2017年和2020年为时间节点，分两个阶段推进：A、2017年，基本搭建医联体制度框架，全面启动多种形式的医联体建设试点，三级公立医院要全部参与并发挥引领作用，综合医改试点省份每个地市以及分级诊疗试点城市至少建成一个有明显成效的医联体。探索对纵向合作的医联体等分工协作模式实行医保总额付费等多种方式，引导医联体内部初步形成较为科学的分工协作机制和较为顺畅的转诊机制。B、到2020年，在总结试点经验的基础上，全面推进医联体建设，形成较为完善的医联体政策体系。所有二级公立医院和政府办基层医疗卫生机构全部参与医联体。不同级别、不同类别医疗机构间建立目标明确、权责清晰、公平有效的分工协作机制，建立责权一致的引导机制，使医联体成为服务、责任、利益、管理共同体，区域内医疗资源有效共享，基层服务能力进一步提升，有力推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

医联体IT市场规模主要集中在城市医疗集团和县域共同体，市场规模近百亿。根据国家卫健委最新披露数据，2018年底，我国共组建城市医疗集团1,860个，县域医疗共同体3,129个，跨区域专科联盟2,428个，面向边远贫困地区的远程医疗协作网5,682个。尽管医联体建设覆盖率较高，但真正发挥作用依然需要假以时日，组织形式成立后实质工作将紧跟而上，建设IT系统将是先行条件。假设2020年全国范围内的医联体建设将如期完成，而目前看IT系统建设步伐稍微晚于整体建设节奏。

图表：典型的医联体项目建设

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覆盖率较高但依然任重道远，100家城市医疗集团和500个县域紧密型共同体试点衔枚疾行。2019年6月，国家卫健委表示其“深化医药卫生体制改革2019重点工作任务”中，将重点抓好100个城市的医联体建设，借鉴深圳罗湖等地经验，推动医联体向紧密型方向发展。在总结安徽天长、浙江、山西等地典型实践的基础上，拟在全国遴选500个工作基础好、改革创新意识强的县开展紧密型县域医疗卫生共同体试点。2019年8月国家卫生健康委医政医管局宣布将在全国118个城市开展医联体建设试点。

医联体总体市场规模可达185亿。综上所述，假设到2021年医联体IT系统建设全部完成，城市医疗集团和县区共同体为主要的IT系统建设领域，以城市医疗集团（2,000个）项目单价为400万，县域共同体（3,500个）项目单价为300万元进行测算，则医疗体IT市场总规模可达185亿。

在县域医共体领域，以河南省为例，2019年工作重点将是逐步构建“县乡村”一体化管理体制，那么每个县级市的医联体主导权将得到强化，因此组建的地域性医联体专业建设公司和传统的HIT厂商形成竞合关系，其中河南省中原资产管理公司与和仁科技共同成立智慧医疗合资公司，共同开拓全省县域市场，具体分工为中原资产负责市场及商务拓展，和仁负责技术产品方案提供县域云医疗平台方案。

在城市医疗集团领域，传统的HIT厂商在三级医院产品服务能力具备先发优势，在医联体项目中可以直接与核心的三级医院进行商谈竞标，提供医疗平台产品，比如卫宁健康为兰州市第一人民医院、吉林省神经精神病医院等客户提供的医联体云平台产品。