物流行业的发展及主要进入壁垒

一、我国物流行业的发展状况

（1）我国物流行业的发展状况

与国外物流发展水平相比，我国物流业目前尚处于发展中阶段。改革开放以来，交通、通讯等基础设施的投资不断加大，物流技术装备水平逐渐提高，对物流的认识水平也不断提高，这些都为提高物流效率提供了良好的基础条件，多样化的业态已经形成。基础物流设施已不再成为制约行业发展的瓶颈，国内物流行业中已经出现了现代物流先进业态的代表，物流技术和管理理念已在向全面的现代综合物流管理发展。综合国外物流行业发展规律及我国物流行业现状，可以预见我国物流行业在产业升级、行业整合等方面存在诸多机遇，行业发展空间广阔。

中国产业信息网发布的《2013-2018年中国物流行业市场深度研究及投资战略咨询报告》中显示：虽然我国物流行业发展较晚，但是通过吸取发达国家已有的经验及教训，可以取得后发优势。我国物流行业也开始从由物资供应方和需求方自发承担、 单纯侧重于销售、采购环节的第一方物流和第二方物流，逐渐向由物流企业承包、具有专业化社会化特征的第三方物流转变，并且发展迅速， 同时为整个物流链提供信息服务与整合者的第四方物流也开始逐步显现。

除此之外，互联网技术与人工智能的作用愈发明显。 2018年初，我国已有超过500万辆载重货车安装了北斗定位装置，智能快件箱超过19万组，还有大量托盘、智能柜、货物接入互联网。交通运输部组织的首批283家无车承运人试点企业平均整合运力近2,000辆，平均等货时间缩短，车月均行驶里程提高，司机收入增加，传统货运交易成本有效降低。国家发改委开展骨干物流信息平台试点，规范和引领互联网+高效物流发展。全行业以设施互联、人员互联、信息互联带动物流互联，互联网+高效物流成效显著。 “智能物流”飞速发展：无人仓、无人港、无人机、无人驾驶、物流机器人等一批国际领先技术试验应用。全球最大自动化码头上海洋山港四期开港试运营，京东首个全流程无人仓投入使用，顺丰建设大型物流无人机总部基地，菜鸟网络将在雄安新区建设“智慧物流未来中心”，圆通牵头设立物流领域首个国家工程实验室。

（2）我国物流行业的发展趋势

近年来，虽然我国社会物流总额的增速减缓，但经济的持续增长拉动着物流的刚性需求。 2016年全国社会物流总额229.7万亿元，按可比价格计算，比上年增长6.1%，增速比上年提高0.3个百分点， 呈现稳中有升的发展态势。 2017年全国社会物流总额252.8万亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%，增速比上年同期提高0.6个百分点。 2018年1-11月，全国社会物流总额为257.90万亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%。

从构成情况看， 2016年，工业品物流总额214.0万亿元，按可比价格计算，比上年增长6.0%，增速比上年回落0.1个百分点；进口货物物流总额10.5万亿元，增长7.4%，提高7.2个百分点；农产品物流总额3.6万亿元，增长3.1%，回落0.8个百分点；再生资源物流总额0.9万亿元，增长7.5%，回落11.5个百分点；单位与居民物品物流总额0.7万亿元，增长42.8%，提高7.3个百分点。 2017年我国物流运行总体向好，社会物流增长稳中有升。全年社会物流总需求呈现稳中有升的发展态势。 2017年，工业品物流总额234.5万亿元，按可比价格计算，同比增长6.6%，增速比上年同期提高0.6个百分点；进口货物物流总额12.5万亿元，增长8.7%，提高1.3个百分点；农产品物流总额3.7万亿元，增长3.9%，提高0.8个百分点；再生资源物流总额1.1万亿元，下降1.9%；单位与居民物品物流总额1.0万亿元，增长29.9%。 2018年1-11月，工业品物流总额233.80万亿元，按可比价格计算，同比增长9.7%；进口货物物流总额12.90万亿元，同比增长14.16%。

中国社会物流的总额虽然在增速上呈现减缓的趋势，但物流行业整体还是处于一个上升阶段。

伴随社会物流总额的增加，我国社会物流总费用（包括运输费用、保管费用和管理费用）也快速增长。 2016年社会物流总费用11.1万亿元，比上年增长2.9%，增速虽比上年提高0.1个百分点，但明显低于社会物流总额、 GDP增速。 2016年社会物流总费用与GDP的比率为14.9%，比上年下降1.1个百分点。 2017年，我国社会物流总费用12.1万亿元，同比增长9.2%，增速低于社会物流总额、 GDP现价增长。 2017年社会物流总费用与GDP的比率为14.6%，比上年下降0.3个百分点。 2018年1-9月社会物流总费用与GDP的比率为14.7%，比上年增长0.1个百分点。一般而言，发达国家物流总费用占GDP比重都在10%左右，因此社会物流总费用与GDP的比率下降是行业发展趋势。但目前我国经济的稳定增长拉动了社会物流总费用的增长，增速虽有下滑但规模也不断扩大。 2010-2017年，我国社会物流总费用年复合增长率达7.91%， 我国物流行业需求仍然非常旺盛。

2017年，我国社会物流总费用12.1万亿元，同比增长9.2%其中：运输费用6.6万亿元，占比54.7%，同比提高0.9个百分点；保管费用3.9万亿元，占比32.4%，同比下降0.8个百分点；管理费用1.6万亿元，占比12.9%，同比下降0.1个百分点。 2018年1-11月，我国社会物流总费用11.9万亿元，同比增长13.33%其中： 运输费用6.3万亿元，占比52.9%，同比下降0.4个百分点；保管费用4.1万亿元，占比34.5%， 同比提高2.1个百分点；管理费用1.5万亿元，占比12.6%， 同比下降0.7个百分点。 2017年，美国的运输、保管和管理费用占比分别为66.9%、 29.6%和3.5%。相比之下我国保管、管理等状态下的费用占比偏高，而运输费用占比明显偏低。因此和成熟市场相比，我国运输行业在保管、管理等环节费用的控制和物流效率的提升上还有较大的空间。

国际通行以全社会的物流总费用占GDP的比例来评价整个经济体的物流效率，社会物流总费用占GDP的比例越低表示该经济体物流效率越高、物流发展水平越发达。以此指标计算， 2016年社会物流总费用与GDP的比率为14.92%。近年来总体呈缓慢下降的趋势，体现我国物流效率逐渐提高。 2017年社会物流总费用与GDP的比率为14.63%，比上年下降0.29个百分点。即每万元GDP所消耗的社会物流总费用为1460元，比上年下降2.0%，社会物流总费用占GDP的比率进入连续回落阶段。 2018年1-9月，社会物流总费用与GDP的比率为14.7%，比去年同期增长0.1个百分点。 一般而言，发达国家物流总费用占GDP比重都在10%左右，与欧美和日本等发达国家相比，我国物流成本占GDP的比重仍然较高，物流发展水平与发达国家仍有较大差距，未来仍有较大的发展空间。

（3）物流行业供求状况及变动原因

开的统计数据表明， 自2008年到2017年，反映物流需求总规模的全社会物流总额从89.9万亿元增加到252.8万亿元，增长了2.81倍，平均年增长速度为12.17%，高于同期国内生产总值8.26%的增长速度。 2018年1-9月，全社会物流总额达204.10万亿元， 同比增长10.44%，高于同期国内生产总值9.91%的增长速度。与此同时，单位GDP对物流的需求从2008年的1:2.81上涨到了2018年1-9月的1:3.16，每单位GDP产出对单位物流总额的需求上升了12.46%，可见国民经济的发展对社会物流的需求是不断提升的，社会的发展对物流的依赖越来越强。并且，随着国民生活水平的提高、城镇化进程的加速和大城市集群建设的不断深入，预计未来一段时间内将会保持该种增长趋势。

伴随全社会物流总额的增长，物流行业的增加值和费用也随之增长。但是，从统计数据看，物流增加值增长速度远低于物流总额的增长速度，物流总费用增长速度基本与物流总额增长同步，这表明中国的物流系统效率相对较低，降低物流成本有较大的空间。总体来看，我国有现代完整物流解决方案的企业在物流行业中占比较低，综合性现代物流的供应无法满足国民经济高速发展的需求。其主要原因是我国当前物流行业整体上呈现粗放且系统化不够的状态，第三方物流比重较小，这极大地制约着我国物流业的发展。

（4）物流行业利润水平的变动趋势及变动原因

近年来随着社会物流总额的增长，物流总费用也随之增长。但总体上看，物流总费用占物流总额的比例呈现下降的趋势，这表明随着物流技术的进步，物流单位成本费用在逐渐降低，物流行业的利润水平也有所提升。但物流总费用占GDP的比重相对于发达国家仍较高，未来我国物流行业的利润水平还有较大的提升空间。

从物流总费用的构成上看，三大板块的构成比例基本维持在一个相对稳定的水平，因此总体来说，中国物流业的成本在所有方面都存在一定的节约空间。一方面我国的物流状况在向现代化转变，发展形势良好；另一方面，运输和保管成本所占比例较高是我国物流成本居高不下的重要原因。

二、行业进入壁垒

1、资质要求壁垒

跨境物流属于涉及国家经济、社会安全的行业，因此各国均对跨境物流企业的资质进行了要求。我国规定对于从事国际货运代理业务的公司，需向商务局备案，从事船舶代理业务需要取得的备案登记表、从事沿海运输业务需要取得的水路运输许可证、从事项目大件物流业务需要取得道路运输许可证（大型货物运输四类）、电力大件总承包甲级资质等，上述资质要求提高了行业的准入门槛。

2、客户认可度壁垒

进出口贸易商对其进出口货物运输的安全性、及时性等方面有较高要求。物流服务商在成为知名优质客户的服务商之前，需要长时间的市场拓展和运营实践，经历客户严格的技术和安全管理体系审核，达到客户的严格要求，才有可能成为其合格服务商。一个受到客户认可的卓越品牌需要长时间的积累和成功的运作经验，因此，对于拟进入物流服务市场的企业构成了较强的客户认可度壁垒。

3、人才壁垒

由于综合性现代物流发展所依赖的技术日趋复杂，这大大提高了对从业人员综合素质的要求，尤其是跨境综合物流服务，更需要高层次复合型人才的参与。我国现代物流行业的发展历史较短，缺乏专业型的高素质人才，国内高等学府只是在近十年才开设了物流专业，而跨境综合物流服务行业的发展速度很快，因此知识和技能的更新较快，高素质专业人才和复合型人才的培养需要一定时间，从而形成了我国综合物流服务行业的人才壁垒。

4、技术壁垒

现代信息技术，尤其是IT技术及互联网技术的发展，使物流数量增加和物流速度大大加快。国外物流行业的信息技术已达到较高水平，目前已经形成了以系统技术为核心，以信息及自动化技术为支撑的现代物流技术格局。今后我国物流行业的发展方向是建立电子物流信息系统，将进出口贸易商、政府相关部门涉及的运输、商贸、海关、检验等物流信息及运输企业可调动的车辆信息上网，整合运输市场，实现物流信息资源共享、合理配置和优势重组。因此，对于拟进入现代物流服务行业的企业构成了较高的技术壁垒。