中国乳制品行业基本情况及影响行业发展的有利和不利因素

公司目前控股乳制品生产型子公司13家，包括四川地区的四川乳业、西昌三牧，云南地区的昆明雪兰、云南蝶泉、昆明海子、七彩云，华东地区的杭州双峰、安徽白帝、苏州双喜，华北地区的河北天香、青岛琴牌、朝日乳业以及位于湖南的湖南南山。从现阶段发展情况看，公司在四川、云南、河北及浙江等省份销售收入规模较大，具有一定的区域竞争优势，四川、云南、河北和浙江也是目前公司的主要业务经营地区。

根据《中国奶业统计摘要》的数据，2011年-2015年公司主要经营地区的乳制品行业收入规模占全国销售总额的比例稳中有升。四川、云南、河北、浙江四地销售收入从2011年的282亿元上升到2015年的468亿元，销售收入全国占比也从2011年的12.17%上升到了2015年的14.07%。

2011-2015年全国及公司主要经营地区乳制品销售收入规模

公司主要产品可以分为液态乳产品、奶粉产品和含乳饮料产品三个品类，按照常温和低温的分类标准又可划分为低温鲜牛奶、低温酸奶、低温调制乳、低温乳饮料、常温纯牛奶、常温乳饮料、常温调制乳、常温酸奶及奶粉9个大类。

一、液态乳制品行业基本情况

2011年至2017年，全国液态乳产量从2,061万吨增长至2,692万吨，四川、云南、河北、浙江四省液态乳产量从2011年的383万吨增长到了2017年的617万吨，增长速度高于全国平均增速，四省液态乳产量全国占比从2011年的18.57%提高到了2017年的22.92%。公司业务的主要经营地区液态乳产量不断提高，为公司充分拓展市场份额提供了较大的发展空间。

2011-2016年全国及公司主要经营地区液态乳产量规模

二、奶粉行业基本情况我国奶粉行业

在2011年至2013年经历了较高的增长，产量从137万吨增长到160万吨；2013年至2015年的产量则有所下降，2017年我国奶粉产量为132万吨，相比2013年下降18%。

三、乳饮料行业基本情况我国含乳饮料和植物蛋白饮料销售收入

在2011年到2017年经历了较快发展，从2011年的621亿元增加到2017年的1,165亿元，复合增长率达到11.05%。

四、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

①政府重视和政策支持我国政府高度重视“三农”问题，近年来各级政府都将“三农问题”作为首要关注的焦点问题。乳制品行业的发展可以有效带动奶牛养殖、牧草种植等行业发展，对吸收农村富余劳动力、增加农民收入、促进现代农业发展具有重要意义。另外，国家不断提高政策支持力度，促进乳制品行业及其上下游持续健康发展。近年来为保证食品安全、增加农民收入、推动产业升级，我国针对乳制品行业出台了一系列相关政策，包括《全国现代农业发展规划（2016-2020年）》、《全国奶业发展规划（2016-2020年）》、《乳制品工业产业政策（2009年修订）》、《奶业整顿和振兴规划纲要》、《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》等。持续多年的政策支持和逐渐完善的监管体系有利于行业的长期健康稳定发展。

②乳制品市场潜力较大根据《全国奶业发展规划（2016-2020年）》的估计，我国人均奶类消费量仅为世界平均水平的1/3、发展中国家平均水平的1/2。随着人口绝对数量的自然增长、城乡居民收入水平提高、城镇化推进和二胎政策的实施，奶类消费有较大增长潜力。预计2020年全国奶类总需求量为5,800万吨，年均增长3.1%，比“十二五”年均增速高0.5个百分点。随着近年来行业整顿和发展，乳制品行业已经初步具备继续高速发展的条件，未来发展空间仍然可观。

③行业发展不断规范近年来，为使乳制品行业尽快从质量丑闻和公信力危机中恢复、重回持续健康发展的轨道，有关部门不断加强规则制定和政策指导，积极推动行业整合，出台了一系列法律法规以及国家标准，重新审核并发放了乳制品生产许可证。通过上述行动，乳制品行业得以进一步规范，为未来的良性发展打下了坚实的基础。

2、不利因素

①消费观念有待转变目前我国人均乳制品消费量远远低于发达国家水平，除了行业发展还未饱和的因素以外，消费者对乳制品的消费观念落后也是重要原因。伴随着消费升级的市场环境，以及人均可支配收入不断提高、有关部门和乳制品企业对膳食营养的不断宣传，消费者对乳制品的接受和重视程度正在不断提高，消费习惯逐渐改变，未来对乳制品的消费倾向有望进一步增强。

②经营对资金门槛要求逐渐提高随着乳制品行业对一体化经营的要求不断提高，企业需要更多的资金投资于包括上游牧场资源在内的全产业链体系内，这对企业资金使用将造成一定的压力。同时，随着行业监管标准和质量要求的不断提高，企业需要投资更多先进的生产设备，完善高素质研发人才和质量监察人才队伍，以保证产品质量、符合监管要求。