中国烟用接装纸行业发展及主要进入壁垒

（一）、烟用接装纸行业的发展概况

烟用接装纸是特殊的包装印刷品，生产出来的烟用接装纸只能销售给特定卷烟企业的特定品牌。因此以烟用接装纸为代表的包装印刷企业作为卷烟产业链条中的配套服务行业，与卷烟行业关联度较高。

“十二五”期间，我国烟草行业紧紧围绕“卷烟上水平”基本方针和战略任务，实践“三大课题”、提升“五个形象”，坚持“一个制度”、狠抓“三件大事”，“卷烟上水平”主要目标顺利实现。烟草行业工商税利从2010年的6,074.8亿元增长到2015年的11,436亿元，五年累计实现工商税利47,680亿元，年均增加1,078.4亿元，年均增长13.6%；上缴国家财政由2010年的4,835亿元增长到2015年的10,950亿元，累计上缴国家财政41,323亿元，年均增加1,212.2亿元，年均增长17.5%。中式卷烟知名品牌稳健成长，全国卷烟品牌由133个减少到89个，商业销售额超过400亿元的品牌由6个增加到13个，“461”品牌发展目标全面超额完成，“532”品牌培育取得重大进展。

“十二五”期间，全国卷烟销量从2010年的4,705.4万箱增长到2014年5,099万箱的历史高位，实现2000年以来连续增长，2015年略有下降，但仍保持在较高水平；全国卷烟产量从2010年的4,708.3万箱增长到2014年的5,170万箱，2015年略微下降至5,124.3万箱，仍保持在较高水平。

（二）、烟用接装纸行业的主要壁垒

1、市场壁垒

烟用接装纸是卷烟的重要组成部分，是卷烟品质的重要体现，卷烟企业对烟用接装纸供应商实行严格的资质认证制度，并通过一系列措施来管理烟用接装纸生产、供应及残差品的销毁程序。因此，取得卷烟企业的合格供应商资质是进入烟用接装纸行业的前提。

随着品牌竞争的日益激烈，为确保产品的质量，未来卷烟企业将采取更加严格的供应商筛选制度，对新的烟用接装纸生产企业的选择将会更加审慎。此外，卷烟企业对烟用接装纸生产企业的供应商认证周期较长，一般而言，从产品试样测试到成为正式供应商需要1-2年时间，生产规模较小、未曾有过烟用接装纸生产经验的公司难以获得新的供应商资质。因此，对于准备进入烟用接装纸生产领域的企业而言，烟用接装纸行业具有较高的市场壁垒。

2、规模与资金壁垒

烟用接装纸特别是中高档烟的烟用接装纸对设备与工艺水平要求较高，意味着烟用接装纸生产企业需具备先进的印刷设备、打孔设备、强大的工艺管理与技术创新能力、完善的生产质量控制与检测体系。上述条件需要企业进行大规模的资金与人力投入。同时，由于产品配套化及生产规模化的要求，新进入本行业的企业需要一次性投入大量资金用于建设厂房、技术研发、购买原材料。因此，烟用接装纸行业属于资金密集型行业，烟用接装纸行业具有较高的规模与资金壁垒。

3、技术与行业经验壁垒

烟用接装纸生产行业是一个综合性较高的行业，涉及创意设计、环保技术、防伪技术、多工艺组合印刷技术等多项技术的服务，需要具备规模化、长期化的生产经营能力。相对于其他包装印刷品而言，烟用接装纸对外观设计、原材料选择、印刷工艺均有更高的要求。在印刷工艺上，下游卷烟客户的卷烟高速自动包装生产线对烟用接装纸的平滑度、抗拉强度、吸水性、粘接性、克重定量、稳定张力、耐温性等诸项指标都有极高的要求，烟用接装纸企业需要长期的技术积累才能满足下游客户的生产工艺要求。

因各卷烟企业的生产设备、卷烟材料、包装工艺等各不相同，对烟用接装纸的适用性要求很高，烟用接装纸生产企业需进行长期的技术积累和反复实践，不断改进生产工艺，才能满足下游客户的生产工艺要求、防伪技术要求与产品稳定性要求，因此本行业存在较高的技术与行业经验壁垒。

4、质量控制壁垒

目前业内对卷烟产品在每个环节的环保要求都非常高，特别针对烟用接装纸等包装材料的溶剂残留、无机元素、微生物、特定芳香胺、非挥发性物质总迁移量等指标设立了较高的行业标准。烟用接装纸质量控制包括产品质量、产品一致性以及对产品溶剂残留、无机元素、微生物、特定芳香胺、非挥发性物质总迁移量的控制，企业必须建立一整套覆盖原材料采购、印刷过程监控、产成品检测的控制体系，确保产品的高品质、高一致性，并符合溶剂残留、无机元素、微生物、特定芳香胺、非挥发性物质总迁移量等指标要求。行业新进入者难以在短时间内建立起较为完善的质量检测体系。