中国油气开发装备行业发展及主要进入壁垒

（一）、油气开发装备行业发展趋势

（1）油气开发装备业务重心逐步向中国转移

20世纪中后期油气开发装备建造业务基本由西方国家垄断。经过20世纪末期及21世纪初的发展，海洋工程行业重心逐渐由西方转移至亚洲的日本、韩国和新加坡。近年来，随着中国的低劳动力成本的竞争优势及产品、工业质量的不断提升，完整的供应链优势和强大的工业规模优势逐步显现，各类海洋工程设施建造业务已经初步呈现向中国转移的趋势。

（2）各类油气开发平台向大型化方向发展

近年来，国际各类油气开发平台呈现出大型化趋势，包括平台主尺度、载重量、物资储存能力等各项指标都向大型发展，以增大作业的安全可靠性、全天候的工作能力（抗风暴能力）和更长的自持能力。如BP公司的ThunderHorse平台，是世界上大型半潜式采油平台的代表，2008年底用来开发墨西哥湾深海的巨大油气储量。

ThunderHorse平台比之前世界第二大半潜式平台大50%左右。该平台每天能处理25万桶石油和2,000亿立方英尺天然气，可以满足美国650万个家庭日常能源的需求。

再如半潜式平台和钻井船从70年代前的第1代已发展到目前第5、6代，甲板可变载荷从2,000-3,000吨，发展到目前7,000～23,000吨，主机功率由5,000马力～1万马力发展到目前2.7万～5.5万马力等8。随着油气开发平台的大型化发展，平台模块的建造也呈现大型化发展的趋势。

（二）、油气开发装备行业的主要壁垒

1、业绩壁垒

海洋油气开发、矿业开采和天然气液化领域具有高风险、投资大的特征，如新建一艘FPSO的造价可达近10亿美元，新建一座LNG工厂的造价可达上百亿美元，因此在设计和制造设施时，首要考虑的是生产设施的安全性。而由于为客户提供的产品是定制化产品，定制化产品的非标准化特征使客户难以判定供应商或承包商是否可以按照要求按时保质提供。出于最大限度降低项目风险的考虑，客户通常首要关注的是产品供应商或项目承包商的过往业绩，尤其是供应商或承包商是否在近期内承接过相同或相似类型的产品或项目、以及是否如期、安全、保质的完成。过往成功的业绩是行业新进入者的主要壁垒之一。

2、技术壁垒

海洋油气开发行业是专业技术型行业，涉及钢结构制造技术、原油处理技术、防腐技术、定位技术、计算机技术、现代机械制造、自动控制技术、电传动技术、液压技术、现代环保等多项前沿科技领域，用于解决海洋油气开发平台的定位与系泊、浮动状态下海洋工程平台的钻井、完井、油气水分离、废水排放、海上油气储存和输送等各类难题。天然气开发不仅面临与海洋油气开发相似的环境和技术要求，还要根据LNG的特性，应对低温条件等高难度技术要求。矿业开采设施呈现大型化、模块化、无人化、智能化的发展趋势，对于技术创新和应对复杂环境的要求高。上述行业的技术复杂性和创新性使得相关生产设施的供应商也必须具备较高的技术储备和技术水平，从而对新进入者形成一定的技术壁垒。

3、系统化建造能力壁垒

大型、超大型金属模块化产品的建造过程是一个复杂的系统工程，需要有分工明确、统筹管理的制造体系和执行有力、经验丰富的项目团队。在项目承接阶段，就需要设计、项目管理、建造、采办、质检和环境安全等专业团队协同合作，制定出切实可行的项目计划。在设计阶段统筹考虑生产建造、质量检验、环保安全等要求以及原料供应、场地布置、人力资源等因素，设计方案确认后项目管理、建造、采办、质检和环境安全等专业应分工合作，严格执行设计方案和各项制度体系，制度体系根据执行过程中的经验总结不断完善提升。系统化的建造能力是行业新进入者的壁垒之一。

4、安全体系壁垒

在海洋油气开发装备行业，HSE运行情况是国际客户最重视的环节。业主在对供应商进行资格审查时实行安全方面“一票否决制”。供应商是否具备符合国际标准的安全管理制度、安全管理体系是否有效执行、安全生产记录是否良好，是较高的行业进入壁垒。

5、资金壁垒

海洋油气开发装备行业属于重资产的制造业，经营生产所需设备、设施、场地投入大。例如，陆地建造使用大型吊装设备、模块建造总装的场地、大型模块出运的承载滑道和重载码头等设施均需要较大的资金投入。此外，由于项目合同金额较大、建造周期长，特别是大型化、批量化的模块制造需要提前采办大量的原材料和设备，导致供应商对流动资金需求较大。