中国超微细合金线材行业竞争及主要进入壁垒
(一)超微细合金线材行业竞争情况
(1)超微细电子线材领域
1)国际高端微细电子线材产品市场供应商集中度高
国外微细电子线材生产企业主要以欧洲、日本的国际知名新材料企业为代表,例如:德国益利素勒、日本大黑、三铃等,其规模大、技术实力强,相关产品在市场中占有很高的份额,形成具有垄断地位或绝对市场优势。
2)国内企业数量众多、产品以中低端为主
微细电子线材由于其线径细、漆膜薄,对于公司的生产设备及综合能力有着较高的要求。具有国际竞争力的微细电子线材产品生产企业不仅需有完善的生产管理、先进的制造工艺、高效的研发队伍,还必须具有核心技术优势和自主创新能力。由于工艺、技术和设备方面与国际上的差距,微细电子线材在国内的生产能力远远无法满足其需求。目前,国内微细电子线材产业主要集中在珠三角地区,绝大多数厂商规模较小,自主创新能力不强,市场集中度不高。
但是,目前国内也有少数厂商已有能力生产微细电子线材,产品质量和品质方面已接近或达到国际水平,本公司即为其中之一。
(2)金刚石切割线领域
1)日本厂商占据行业主导地位
由于金刚石切割线制造和应用发源于日本,因此从全球范围内看,具有国际竞争优势的金刚石切割线供应商主要集中于日本。日本旭金刚石工业株式会社(Asahi)、日本中村超硬株式会社等国际知名企业在金刚石切割线制造领域处于世界领先地位,控制着全球大部分市场份额。
2)国产厂商快速发展,逐渐抢占日本厂商市场份额
近几年,以公司为代表的国内自主品牌经过多年的技术及市场沉淀,已经具备了与外资品牌共同参与市场竞争的能力。整体来看,我国作为全球蓝宝石和光伏最大市场之一,金刚石切割线的需求巨大,国产品牌的快速成长、扩大市场份额,逐步实现进口替代是大势所趋。
(二)、行业的主要壁垒
虽然超微细合金线材行业内各类型企业众多,但是厂商之间差异巨大,有能力进入国际知名品牌客户的供应链并成为稳定的供应商成为衡量该企业技术实力和生产能力的主要标准。成为国际知名品牌客户的合格供应商所需的各要素是新进企业在行业内面临的主要竞争壁垒。进入高端超微细合金线材行业的主要障碍如下:
(1)技术壁垒
超微细合金线材的生产涉及材料学、化学、力学等多学科的理论知识,而且需要应用自动化技术、精密模具开发等技术。只有经过较长时间的技术探索及经验积累,才能将超微细合金线材的研发与客户的订制需求有机结合,为下游客户提供满足其应用特性的配套产品,本行业具备较高技术壁垒。
(2)客户壁垒
随着科学的不断进步,下游行业对电子线材和金刚石切割线产品性能的稳定性要求越来越高,对生产厂商的持续供货能力和质量保证体系提出了更高的要求。由于电子线材的产品特性,下游客户无法通过抽样等传统手段即时对电子线材的全部产品质量作出合理判断,而只能在终端产品客户的使用过程中才能发现其潜在缺陷。因此,具有较大生产规模,良好的品牌知名度,健全和完善的客户服务体系的大型生产厂商是下游客户的首选合作对象。双方建立合作关系后,为了保证产品的稳定性及一致性,下游客户一般不会轻易更换供应厂商。
(3)人才壁垒
超微细合金线材产品的研发、生产需要富有经验的高水平研发团队和生产管理团队,以保证技术的先进性和产品的可靠性。由于属于细分行业,目前我国超微细合金线材行业的人才主要靠生产企业自行培养,高素质的技术研发人员,特别是具有国际行业经验的高水平研发人员和管理人才较为短缺。新进入企业难以在短期内招聘或培养能够满足企业研发、生产所需的研发团队和生产管理团队。
(4)快速反应能力壁垒
超微细合金线材下游应用领域众多,包括消费类电子、新能源汽车、医疗器械以及智能机器人等领域。在面对下游客户时,公司需具有一定的快速反应能力,及时的按照下游客户的需求改进自身产品的性能,以保持在市场中的竞争优势。下游客户的需求变化尤以消费类电子行业较为明显。
超微细电子线材受下游电子行业产品生命周期短、更新换代快的影响,行业内企业必须对消费者偏好、技术进步、替代产品等市场变化进行快速反应才能保证自身获得较高的市场份额。这体现在企业新产品开发设计能力强、研发到批量生产转化速度快、灵活的订单消化能力、高效的内外部协调和整合能力等。只有多次参与到主流消费类电子产品生产项目中,与知名终端品牌达成稳定合作关系,生产企业才能够形成可靠的快速反应能力。
(5)规模化生产所需的资金壁垒
规模效应对于制造型行业的生产成本及效率有着直接的影响。企业如果形成大批量、规模化生产的能力,会使得自身的生产效率大幅提升,同时采购成本和单位管理费用相应降低。超微细合金线材是技术密集型行业,产品研发、设计需要大量的资金投入,以满足客户对于产品材料、性能、质量的需求。同时,超微细合金线材生产需要购置大量的高精度加工设备,需要企业持续加大对固定资产的投入。下游客户的相对集中决定了客户在议价能力和结算方式方面的地位相对强势,日常生产经营需要有充足的现金流作为支持。因此,新进企业如想快速占领市场,需要一定的生产规模和资金实力。