2020视频会议行业竞争格局分析，初创企业成群涌入行业巨头抢滩布局云办公
全球来看，视频会议系统最大的市场在欧洲和北美，其次是亚太地区，根据CredenceResearch，2018年欧洲市场占比35%，北美市场占30%，亚太市场占28%。全球传统硬件视频会议厂商主要以Cisco、宝利通、华为为首，形成寡头垄断的稳定格局，“挑战者”包括Avaya、Lifesize、Zoom、ZTE、Vidyo和StarLeaf等。国内来看，根据2017年牛透社对国内视频会议厂商的梳理（名单或有不全），国内视频会议业务营收过亿的厂商至少有15家，包括华为、中兴、苏州科达、视联动力、迪威讯、华平股份、捷视飞通、全时、亿联网络、随锐科技、会畅通讯、CC、好视通、小鱼易连、展视互动等。不管是传统的硬件视频会议厂商或软件视频会议厂商，还是行业内初创企业，目前大多以“云+端”为主要销售模式，将软硬件功能一体化融入产品和解决方案中。
随着行业格局的逐步演变，目前国内云视频会议行业的参与者可以分为三类：传统硬件视频会议厂商、行业新进入者和构建云办公生态的巨头厂商。传统硬件视频会议厂商包括华为、中兴通讯、Polycom、苏州科达、视联动力等；行业新进入者包括小鱼易连、好视通、会畅通讯、亿联网络、二六三等；构建云办公生态的巨头厂商包括钉钉、腾讯会议、字节跳动的飞书、华为的WeLink。巨头加入构建生态，携手行业伙伴拓宽市场巨头的产品覆盖企业办公协同的通用型功能，行业定制化功能通过携手行业合作伙伴去赋能。巨头的加入一方面为行业格局的变革带来变量，另一方面利于行业生态的迅速构建以及垂直行业应用场景的创新和加速渗透。
阿里巴巴：钉钉
阿里巴巴集团于2014年1月开始筹划钉钉办公软件，专注于提升中国企业的办公与协同效率。经过产品的不断更新迭代，钉钉的服务涵盖教育、医院、零售、餐饮、地产、金融等多个行业。其中具有代表性的千人以上企业包括，复星国际、东方希望、大润发、银泰集团等。截至2019年8月27日，钉钉开放平台入驻开发者人数已超20万，企业级应用服务数量已超过30万个，个人用户数量超2亿，企业组织数量超1000万。
图：钉钉发展历程
对于客户，钉钉的核心价值主要体现在1、满足企业专属需求2、构建企业安全体系3、输出基层能力。钉钉的产品与服务解决了“企业在组织域的数字化转型”，提供整合资源平台和定制化服务。公司产品主要分为组织在线、沟通在线、协同在线、业务在线、生态在线、及钉钉安全。
图：钉钉产品和服务
组织在线主要功能是数据化管理员工与部门信息，以便于智能化管理。沟通在线主要功能是形成高效信息传递，以DING为代表的APP最大化了信息传递效率。协同在线主要功能是数据化部门与部门，上下级之间的工作流程协作。
业务在线是与支付宝联合推出的数据化财务功能，允许票据管理、无缝审批支付、及多账户集中管理。生态在线为用户提供第三方软件公司开发的功能，满足用户的特定需求。钉钉安全则为企业提供安全可靠的个人信息保护管理体系。基于每个行业都不同需求，于2018年钉钉开启了全行业细分领域的解决方案，发布了针对零售、医疗、教育、餐饮和地产上的布局。可面对餐饮行业的如客云，已覆盖150个城市；北森在人才管理行业深耕16年；金蝶的财务管理行业，已服务全国660万家企业。钉钉的规模化之路将困难重重，难以出现行业垄断格局。同年，钉钉开启春雨计划孵化并挖掘优秀的ISV团队为钉钉与阿里经济体生态开发接口。
盈利模式：钉钉提供的基础功能免费，比如聊天、DING、视频会议、考勤打卡、移动审批、签到、智能人事等等功能是免费的。另外钉钉也提供增值服务，如：使用DING会有相应的次数限制，如需增加会涉及收费；电话会议新团队/企业，最高赠送2000分钟，如需增加额度会涉及收费；钉盘扩容也会涉及费用；第三方应用是否收费则由第三方的应用服务商决定。
字节跳动：飞书（Lark）
飞书诞生于2016年字节跳动内部，于2019年4月对外推出Lark（飞书）。2016年基于公司的高速发展期，人员规模快速扩张、公司内部沟通和协作成本越来越高，公司决定开发一款强大，灵活，开放的办公协作工具。目前，飞书的解决方案已覆盖互联网，法律，媒体等行业。根据字节跳动统计，飞书每年为公司节约29%的沟通时间，跨部门项目效率提升24%，人工成本节约了30%；为了完善Lark和飞书，字节跳动在投资并购也做了许多努力。从2017年起，字节跳动陆续投资并购了一批专注于企业协作的创业公司，其中包括文档协作软件公司石墨文档，企业云盘产品坚果云，以及被收购的朝夕日历、思维概要整理工具幕布。经过不断的打磨，飞书整合即时沟通、日历、在线文档、云盘、应用中心等功能于一体，不断为企业提供品质卓越的云协作体验。
为避免国内复杂的市场竞争情况，Lark是字节跳动面向海外的企业协作产品，其产品依靠着的是AWS提供的基础设施服务。同时也将与Zoho，Slack，GoogleGSuite，Office365等公司同台竞争。对比国内竞争对手钉钉，飞书（Lark的国内版本）的功能与客户规模也都远远不及。
盈利模式：飞书的目标客户是中大型企业，同时采取与海外版本同样的SaaS订阅模式，即按照每人头每月收取费用。
图：飞书产品收费
腾讯：企业微信
企业微信成立于于2016年4月18日，企业微信为了从toC端切入办公协作场景延续了IM和OA的基础应用，并利用巨大流量优势，快速开拓市场。2017年企业微信与公众号推出企业版微信支付功能，并丰富了API接口为第三方应用开发提供工具。2018年，企业微信与微信消息互通，并接入了硬件设备与应用。2019年，依靠前期累计的客户，企业微信开始探索商业变现模式。据腾讯统计，中国500强企业80%都在使用企业微信，活跃用户突破6000万人，服务超过250万家企业。
公司目前提供的服务有企业支付，视频会议，微文档，微盘，打卡，审批，回报，通讯录管理，短信已读回执等基础功能。报告显示，迄今为止企业微信处理了超过10亿份文件，相当于减少了3万5千吨碳排放，种植了96250棵树，以实际行动加速各行各业向“无纸化办公”转型，保护环境减少碳排放。
同时企业微信最新版本中推出了对接微信用户，客户群，客户联系，客户朋友圈的三大微信互通功能。对此，企业微信将进一步提升员工管理及交流效率。相对于钉钉，企业微信放弃了大而全的策略，对于不同行业中的深度，公司选择使用ISV来开发第三方软件支持用户使用。针对行业的特殊需求与严格的品质控制，企业微信集成了对教育，零售，医疗，金融的行业解决方案。截至2019年10月，行业共有超过500个注册的行业ISV，其中已经有超过200个行业解决方案通过了审核，渗透到了20多个行业之中。
公司同时也为第三方硬件厂商开放硬件与软件SDK接口，使得企业微信可以提供一站式服务，为办公生态体系产品形成闭环。
华为：WeLink
华为云WeLink源自华为数字化转型实践，将华为多个业务汇聚到一个平台，实现各种办公工具之间的融合，助力华为19万员工实现跨越170个国家、7大语种、1028个办公场所的高效协同办公，据华为官方统计，WeLink提高员工整体协作效率30%。
华为云WeLink融合消息、邮件、会议、音视频、小程序等服务，实现团队、设备、业务、知识的联接，助力企业无边界协同。华为云WeLink提供基础服务和增值服务两种类型，通过WeLink应用市场和华为云严选市场，提供持续更新的各类企业应用和智能硬件，助力企业数字化升级。
图：华为云WeLink业务介绍
华为云WeLink具备智能高效、安全可靠、开放共赢三大核心优势，为政企开启数字化办公智能新体验，助力实现数字化转型。
智能高效：云端协同AI：WeLink依托华为云全栈AI能力和端侧芯片AI能力，进行企业场景的模型训练，提供“智能搜索和推荐、智能工卡、在线翻译、智能通讯录、智能邮件”多种场景的智能服务。
安全可靠：华为云WeLink从设计理念出发保护企业数据与信息安全，用户账号归属于企业，信息100%在企业内部流转。在技术层面，WeLink用华为三十年的安全技术研究成果来保护企业数据安全，是业界唯一的“云-管-端-芯”安全解决方案。同时WeLink采用华为麒麟芯片加密和国密算法，推出一人一机，一话一密的保密通讯安全方案。
开放共赢的生态：WeLink已经与CRM、HR、财务报销、任务协同、行政服务等多个业务领域的生态合作伙伴建立联结，集成了喜马拉雅、沪江网校等优秀的内容服务，同时与MaxHub、海信、皓丽等多家硬件厂商合作，形成了丰富的硬件生态，并引入了中软国际、东方鸿泰等多家优质集成服务商，按需给客户提供专属服务。
云视频新秀共享行业红利，迎来高速成长机遇
Zoom（详见我们前期发布的深度报告《云视讯行业专题之一：浅析全球云视讯龙头ZOOM》）Zoom成立于2011年，由前Cisco公司工程副总裁Eric.Yuan率领近40位前Cicso工程师创立，专注于视频会议领域，为视频会议参与者提供更好的视频会议体验。公司业务主要是云视讯服务平台，包括了ZoomMeeting，ZoomRoom等产品，ZOOM的营收收入规模在2017-2019年都实现翻倍增长，公司迄今为止已经提供了超过50亿分钟地视讯服务，是全球视频会议行业的领先者。
2019年4月成功在纳斯达克上市，受到资本市场的热捧，首日即上涨72%，市值超过了160亿美元。ZOOM主要深耕于北美云视频会议市场，在国内由于没有云服务运营牌照，节点部署受限制，目前国内市场份额不大。
Zoom在竞争激烈的视频会议行业脱颖而出的原因离不开几方面：1、创新的云架构和出色的底层技术；2、品牌优势和公认的领导者地位；3、独特的营销方式，由个人用户驱动的病毒式需求；4、开放的云平台生态；5、保持产品的快速迭代更新，客户体验满意度高。
Zoom专注于云视频会议领域，公司产品版图包括ZoomMeeting（视频会议，包括ZoomChat），ZoomRooms（视频会议室），ZoomPhone(企业电话系统)，ZoomVideoWebinars（视频网络研讨会）,ZoomforDevelopersandZoomAppMarketplace（第三方开源软件市场）。产品支持移动设备，台式机，笔记本电脑，电话和会议室系统之间的视频、语音、聊天和内容共享等。此外，Zoom深耕医疗、教育、政府及金融领域，并推出相应产品满足行业定制化需求。
Zoom起初是通过Free+Prime模式迅速切入市场，对不同客户采用差别化定价。用户根据自身需求每年或每月提前支付订购服务费用。基本版服务允许用户免费使用，但在会议时间、参与人数和功能等予以限制。付费版服务则能提供更丰富的功能和更完整的服务，又分为ZoomPro版，商业版及企业版。此外，公司的收费模式采用的是“付费主机”，即会议的主办人需要承担Zoom的订阅费用，而参与者使用Zoom的基本产品则是免费的。因此，公司的订阅收入主要取决于付费主机的数量和其他产品，如ZoomRooms，ZoomVideoWebinars，Zoomphone以及一些功能插件等获得增值服务收入。
软硬件视频会议之争：软件视频会议的迅速发展给传统硬件视频会议厂商带来巨大冲击，随着市场日益成熟，软件视频会议和硬件视频会议凭借各自的优势拥有自己的固定市场，部分视频会议厂商则“软硬兼顾”。
表：各厂商布局云视频会议的时间
资料来源：公开资料整理
