2020建筑陶瓷行业市场发展趋势分析，建筑陶瓷市场容量需求广阔但规模收缩

建筑陶瓷是用于建筑物饰面或作为建筑物构件的陶瓷制品，主要有墙砖、地砖，通俗成为瓷砖。下游需要包括地产和基建，既可用于家装又可用于酒店、地铁、标志性建筑等工装和基建市场，应用领域广泛。在建筑物使用中，由于外墙领域瓷砖应用越来越少，因此基本在房屋建设完成后使用，与竣工相关度更高。

1、2018年我国瓷砖产量全球占比第一消费量全球占比第一

不同国家居民家装消费习惯存在差异，我国在各个建筑领域内更偏好使用瓷砖（日本更偏好木地板），是瓷砖的第一大生产国、消费国、出口国。2018年我国瓷砖产量全球占比第一，消费量全球占比第一。

中国建筑卫生陶瓷协会数据显示，2018年我国瓷砖行业在内部外部环境共同影响下，2018年不少于137家中国陶企倒闭，产量下降11.2%至90.11亿平米，规模以上企业收入缩减28.1%至2993亿元。出口量连续下滑，2018年出口量从8.21亿平方米下降到6.92亿平方米（下降15.7%），以出口额计算，同比下降至39.86亿美元(下降9.94%)。

2、瓷砖行业发展放缓且竞争加剧

近年来，由于我国房地产市场持续收紧政策和环保政策趋严，瓷砖行业发展放缓且竞争加剧，使得我国瓷砖行业的产量以及销售收入均呈现下降态势。

根据中国建筑卫生陶瓷协会的数据显示，2018年我国陶瓷砖产量为90.1亿平米，同比下滑11.23%。与此同时，在环保政策趋严和产能下降的影响下，2018年我国瓷砖行业规模以上建筑陶瓷企业的营业收入仅为2993.48亿元，同比下滑28.09%。

根据中华陶瓷网数据显示，2016年以来我国瓷砖行业的企业数量呈现出下滑趋势，至2018年，我国瓷砖行业规模以上企业数量仅为1265家，同比下降9.8%，主要是由于在环保政策压力下，生产瓷砖所需的原材料等相关成本的提高，导致行业内小企业的生存压力激增，致使行业企业的快速减少，企业竞争力将会不断提高。

地产开发商所需建筑陶瓷市场容量与防水类似，瓷砖需求中房地产住宅规模仅占建筑物规模的一小部分，本节试设定一系列假设并对每个市场的瓷砖规模进行估算。

表：面积占比、内外墙瓷砖用量、其他建筑瓷砖用量假设表

以上表假设为基准，并对房屋内部（客厅、卧室、厨卫阳台等部位）用量及使用概率进行假设，以100平米城镇房屋竣工面积为基准测算，得出城镇住宅中每100平方米竣工面积需140平方米瓷砖，农村住宅中每100平方米竣工面积需168平方米瓷砖。

表：房屋内外各部位占比及用量

资料来源：公开资料整理

2、建筑物所需建筑陶瓷市场容量

我们同样以单位竣工面积所需瓷砖面积，对建筑物所需瓷砖市场容量进行估算，得出2018年我国建筑物所需瓷砖面积为72.50亿平米，考虑到出口与基建项目所需瓷砖，与2018年90.11亿平米的产量大致吻合。测算结果如下：

表：各建筑物瓷砖需求

资料来源：公开资料整理

我们假设90.11亿平瓷砖中，除去建筑物、出口，其余产量均被基建项目所消化，得出总体的瓷砖需求拆分如下图，其中住宅类瓷砖需求（城镇、农村、二手房）总体占比65.5%，出口占比8%，基建占比12%。

因瓷砖客户较为零散，直接面对终端消费者比例更大，消费者零散化、个性化需求将催生厂商生产多批量、多规格的产品，一定程度上会导致厂商频繁转产，造成成本上升。但对于大企业而言，凭借其多产线、高产能的优势，不同产线相互配合，借助高产能产线生产爆款类产品，小产线研发新兴产品；通过布局全国销售网络，扩大单一品类产品销售受众，减少产线转产频率，降低单位成本，形成规模优势。同时环保约束下，小企业成本骤增，仅2018年就有137家陶瓷企业倒闭退出。而大企业能够通过大规模收入，摊薄环保成本，获得成本优势。