2020汽车检测行业需求测算分析，汽车保有量稳步增长汽车检测市场前景可观

1、我们根据国内保有量以及国家强制检测年限来对汽车检测服务市场空间进行测算

1）t年的汽车检测服务需求为营运客货车辆、非运营载客车辆（大中）、非运营载客车辆（小微）、摩托车以及拖拉机的检测服务需求总和；

2）在实际的计算中，易得的为营运货车车辆，摩托车、拖拉机，难点是如何分离营运载客车辆（大中）、非营运载客车辆（大中），以及营运载客车辆（小微）、非营运载客车辆（小微）这四类。在实际计算过程中，我们将将公交车等用于运营载客车辆（大中），非运营载客车辆（大中）为整体运营载客车辆（大中）扣除公交的部分；同时，将私家车等同于非营运载客车车辆（小微），出租车等同于营运载客车辆（小微）。

根据公安部及环保部的统计数据，我们得到：1）全国私家车辆保有量快速增长，到2018年底我国私家车保有量达到了2.07亿辆车；2）全国载货车辆同样呈现快速增长趋势，到2018年底载货车辆保有量达到了2570万辆；3）摩托车保有量经历了2011年的高峰，到2017年底逐步下降到8200万辆；4）根据环保部《中国机动车环境管理年报(2018)》，2017年底我国出租车保有量为138.5万辆，公交车为72.3万辆。

过去十多年里，随着我国经济的高速增长，居民消费能力稳步提升，汽车销量也节节攀升，销量规模扩大了近4倍(从2006年的718万辆至2018年的2808万辆)。近些年来，尽管销量增速有所放缓，但销量的绝对值依然在高位，因此保有量依然在继续稳步增长。

根据公安部交通管理局数据，截至2018年末，中国汽车保有量超过2.4亿辆，较2017年增加2285万辆，同比增长10.51%;截至2019年上半年中国汽车保有量达2.5亿辆，私家车达1.98亿辆。

从我国汽车需求情况来看，目前，我国乘用车仍占据市场主导地位。2013年以来，我国乘用车销量占汽车总销量的比重维持在80%以上水平，但是近年来，受乘用车销售下滑过快影响，乘用车销量占比持续下滑，据中汽协统计数据显示，2019年，我国乘用车销量为2144.4万辆，同比下降9.6%，占汽车总销量的83.2%;商用车销量为432.4万辆，同比下降1.1%，占汽车总销量的16.8%。

国家加大基础设施建设，产生的货运需求和工程建设需求保持着重型卡车销量的稳定。在汽车行业整体遇冷的环境下，重型卡车维持住了平稳趋势，销量仅有小幅下滑。2019年上半年，重型卡车销量为

前十企业销量合计63.93万辆，行业集中度CR10高达97.45%，前十名企业较2018年并无变化，其中，一汽集团重型卡车销量稳居榜首，2019年上半年重型卡车销量达到17.31万辆，同比上升4.9%；东风汽车重型卡车销量位列第二，2019年上半年重型卡车销量达到12.67万辆，同比上升5.2%。进步最大的为徐工汽车，2019年上半年重型卡车销量为10434辆，同比增长13.0%。

图表：2019年上半年重卡企业TOP10销量情况（单位：万辆，%）

资料来源：公开资料整理

3）我们还需要就机动车检测服务的价格作出一定假设。由于2019年，发改委颁布《关于进一步清理规范政府定价经营服务性收费的通知》，放开机动车检测类等收费项目的定价机制，一律实行市场调节价，各地机动车检测服务收费差异较大，且价格变化大。我们以上海为例，2019年机动车年检的均价约为290元，价格有所上浮，主要是新增OBD项目（即为发动机及尾气检测）。我们选择北京、上海、深圳、重庆等11个城市的检测均价作为2019年的预测值，约为260元。

在此基础上，我们对中大型营运客/货车、摩托车及拖拉机的检测费用作出假设：1）由于营运车辆不仅需要做安检、环检，还需要进行综检，我们假设价格翻倍，为520元；2）由于拖拉机、摩托车检测环节相对较少，我们假设价格为100元每次。

4）最后，考虑到机动车在经历一定年限后，检测频次有所上升，这导致计算过程非常复杂。例如，营运载客车（中大）的检测规则是：车龄（以车龄注册登记为准）5年以内，1次/年；超过5年的，1次/半年，而在实际计算过程中，我们无法分辨存量中多少车是属于5年以内、多少超过5年。因而，在计算t年检测量时，我们假设（t-1）年存量中50%为5年以上的车辆，50%为5年以下的车辆。

综合以上条件，我们最终计算出我国机动车检测服务市场规模，2019-2021年分别为520、573、630亿元，同比增速分别为11.17%、10.21%、9.96%，主要增长来自于大量的私家车车龄超过免检期、需要进行年检，以及营运货车保有量的增长带来的检测量增长。

表：全国机动车检测次数预测

资料来源：公开资料整理

表：全国机动车检测服务市场规模预测

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