中国铸造行业发展及主要进入壁垒

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(一)、行业的技术水平特点及发展

1、通用压铸技术发展特点

(1)集成化程度越来越高

随着生产工艺日益复杂,最终产品客户对于供应链效率和零部件集成化的要求越来越高,压铸企业也逐步由单一的压铸件生产厂商转变为压铸、精密加工、零件装配、部件集成一体化的生产商。

(2)生产智能化自动化程度越来越高

随着第四次工业革命浪潮的兴起,自动化、信息化成为未来工业发展的趋势。我国发布《中国制造2025》指出了中国工业4.0的发展方向。未来铝压铸行业技术的关键是提高自动化程度,实现技术工艺参数远程实时控制及检测、原材料自动输送、压铸后处理自动化集成,通过技术进步实现智能化精益生产。

(3)压铸技术不断创新

一方面,汽车行业需求促使汽车压铸件向大型化、集成化一体成型发展,推动大型压铸件工艺技术日趋完善;另一方面,3C产品的轻、小、巧的需求,给薄壁压铸件及新材料的开发带来了广阔的发展前景。

2、汽车零部件技术发展趋势

(1)汽车产业链的技术与研发重心日益向零部件制造业倾斜

随着汽车市场竞争日益激烈,汽车产业链开始重构。整车制造商为争夺市场,把业务重点放在加快新车型研发和投放上,尽量剥离原有零部件业务,配套零部件广泛外包并采取全球采购策略,使零部件企业的开发深度不断提高,在技术和研发中扮演越来越重要的角色。

(2)系统化开发、模块化制造、集成化供货成为全球汽车零部件产品制造的新趋势

20世纪末,国际上出现了由汽车零部件供应商开发、集成,以系统的形式向整车生产商供货的新的模式。模块化制造和集成化供货水平不断提高,汽车生产更专业化,装配速度更快,更能适应顾客个性化需求。大部分整车制造企业逐步由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式向精简机构、以整车开发、整车组装为主的专业化生产模式转变,对汽车零部件的需求越来越多地依赖外部独立的零部件供应商,汽车零部件供应商逐步独立于整车制造企业,形成了自主、完整的企业组织。

(3)专业化分工更加明显

汽车零部件制造企业不再简单地停留在传统的“来图、来料、来样”加工方式,而是更多地开始参与设计开发、样件制造检测、量产质量保证和市场服务等。在此背景下,国际零部件市场也形成了采埃孚(ZF)、博世(RobertBoschGmbH)、电装公司(DensoCorp)等跨国零部件巨头,而部分汽车零部件企业则专注于专业细分领域,如汽车发动机系统零部件市场的跨国巨头墨西哥尼玛克公司(NEMAK)、西班牙银峰集团(INFUN),德国皮尔伯格(PierburgGmbH)、法国

Montupe等。

(二)、铸造行业的主要壁垒

1、资质壁垒

2013年5月,工业和信息化部推出了《铸造行业准入条件》,该文件从企业建设和布局、生产工艺、生产装备等方面制定了铸造行业准入条件,对防止企业盲目建设、规避行业无序竞争提供了保证,遏制了小规模企业无序进入本行业。

专业生产汽车零部件的铝压铸企业要想成为整车厂的供应商,除了需要达到行业标准外,更要通过严格的供应商资质认定。国内外大型企业通常对供应商的资质认定时间长,审定过程中将对供应商的技术水平、生产流程、质量管理、经营状况等多方面提出严格的要求。通过认定后一般还需要再通过一段时间的小批量供货测试,才能正式成为其供应商。一旦通过大型企业的最终资质审定,将被纳入这些大型企业的供应链。因此,严格的供应商资质认定,对拟进入整车供应链的企业形成了资质壁垒。

2、客户资源壁垒

铝压铸件应用广泛,小型压铸企业客户较为分散,但是专业生产汽车零部件的压铸企业的客户主要是汽车整车厂。由于整车企业对供应商的研发、工艺和批量生产等多方面能力有着较高的要求,因此两者的合作关系通常较为稳定。此外,随着车型数量的持续增加以及产品生命周期的不断缩短,越来越多的整车企业开始推行平台共享战略,即多款车型共享同一组零部件。在此背景下,一旦进入整车企业的配套体系,零部件企业获取后续订单的能力便大大增强。因此,较强的客户粘性提高了行业的进入壁垒。

3、资金壁垒

本行业属于资金密集型行业,熔炼设备、压铸设备、模具生产设备、机加工设备、精密检测设备购置费用高,尤其是生产高端精密零部件,为了保证产品的精度、强度、可加工性等技术指标达到较高的水平,需要高端的进口加工设备,价值较高,需要更多的资金投入,对行业内企业的资金实力提出了较高的要求。

4、技术和人才壁垒

精密压铸汽车零部件生产属于技术密集型,行业的技术壁垒呈现不断提高的趋势,对技术人才的要求也越来越高。生产过程中的零件设计、模具制造、压铸、精密加工、工艺优化等各环节均需要长期的技术积累。随着下游行业的快速发展,客户需求日益多样化和高标准化,整车行业的技术进步日益加快,零部件生产企业将面临较大的技术创新和产品升级压力。行业领先企业经过多年发展,具备较强的技术创新和产品升级能力,能够根据市场变化和客户需求,迅速开发出适应市场需求的产品,对行业新进者构成强大的技术壁垒。从行业的经验来看,培养高素质的技术人员以及合格的操作人员需要经过理论的学习和长期的实践,因此,技术和人才是构成进入行业的重要壁垒。

 

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