2020新能源汽车行业市场发展趋势分析,政策驱动从而引导行业健康发展
国内市场向好趋势不变:短期“补贴退坡+缺乏爆款”增速放慢回顾新能源车的发展历史,我国新能源汽车行业的快速发展与国家的政策支持密不可分,通过高额补贴+规定政府机关购买比例逐年提高+新能源车型免征车船税/车辆购置税+一线城市牌照优惠等政策,刺激行业爆发式增长。在补贴政策支持下,国内新能源汽车销量从2014年的7.5万辆快速增长到2018年的125.6万辆,年复合增速高达102%。
2019年销量出现首次下滑达120.6万台,同比下降4%,目前新能源汽车渗透率仅为4.68%,未来成长空间巨大,渗透率将持续提升。受补贴退补和传统燃油汽车销量不佳影响,新能源汽车销量在2019年出现首次下滑,“补贴退坡+爆款车型断档”是目前国内新能源汽车销量面临的最大难题。不过从成长空间看,2019年新能源汽车销量渗透率仅为4.68%,存量渗透率不足2%,从渗透率变化趋势看,新能源汽车销量单月渗透率持续提升,2019年12月达8.46%。在此大背景下,未来新能源汽车成长空间巨大,渗透率仍将持续提升。
1、2019年1-12月,中国新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆
中汽协数据显示,2019年1-12月,中国新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆,产量同比下降2.3%和4%。其中,纯电动汽车产销分别完成102万辆和97.2万辆,产量同比增长3.4%,销量同比下降1.2%;插电式混合动力汽车产销分别为22万辆和23.2万辆,同比分别下降22.5%和14.5%;燃料电池汽车产销分别完成2833辆和2737辆,比上年同期分别增长85.5%和79.2%。
(备注:2019年2月产量增速为50.9%)
表:新能源汽车国家重点政策梳理(一)
资料来源:公开资料整理
表:新能源汽车国家重点政策梳理(二)
资料来源:公开资料整理
2、补贴退坡政策引导技术提升,让行业逐步摆脱对高额补贴的依赖
缺乏爆款车型仍然是纯消费市场增长的软肋。当新能源汽车市场逐步从ToB转向ToC时,产品竞争力将是决定销量的关键,初创品牌第一个爆品的出现意味着此前的诸多设想终于得到市场的认同,这是品牌创建者主观判断与市场反馈形成的第一个正反馈,此后该品牌的创建之路便可以通过不断强化这种正反馈持续下去。对于新能源汽车而言,爆款车型的带动无疑是提升消费渗透率最有效的手段。根据第一电动统计,2014年-2019年上半年,全球一共有15款新能源车型累计销量超过10万辆,其中来自中国的车型有6款,分别是北汽新能源的EC系列和EU系列,比亚迪的秦新能源、唐新能源、比亚迪e5,以及奇瑞eQ/eQ1,这里面排名最靠前的是EC系列,但其销量变化受补贴政策影响极其距剧烈;区域市场占有率方面,除去吉利旗下的沃尔沃品牌新能源汽车在全球多个国家有销售外,其他所有品牌,包括比亚迪、北汽新能源、吉利新能源、领克、荣威、奇瑞等,其旗下新能源乘用车的销售市场都仅在中国本土发生。新能源补贴退坡+双积分政策使补贴政策从增量补贴转向结构性补贴,引导技术升级,倒逼新能源汽车市场化。
补贴退坡政策引导技术提升,让行业逐步摆脱对高额补贴的依赖,推动新能源车结构向中高端车型升级。2013年,国家在推广新能源汽车的稳健中明确提出了补助范围、对象以及标准,并考虑规模效应、技术进步确定2014/2015年补助逐步退坡的政策;2014年,适当降低补贴退坡幅度,2014和2015年度的补助标准从原来较2013年下降10%和20%调整为5%和10%;2015年,补贴进一步退坡,明确2016年补贴标准,以2016年为基准,2017-2018年下降20%,2019-2020年下降40%;2016年,增加了整车能耗要求,提高整车续驶里程门槛要求,同时对新能源汽车所采用的动力电池提出了明确的要求。此外,补贴再退坡,要求地方财政补贴不得超过中央财政单车补贴额的50%,除燃料电池汽车外的各类车型2019年至2020年中央及地方补贴标准和上限在现行标准基础上退坡20%;2017-2019年,补贴政策进行了优化调整,引导进一步向更高续航里程/能量密度倾斜。
双积分政策出台建立赏罚机制,促进企业加大对新能源的投入,倒逼车企降成本、提技术,逐步走向市场化。2017年6月双积分政策出台,2018年4月1日正式实行,并自2019年度起实施企业平均燃料消耗量积分核算。其主要内容是针对境内各乘用车生产企业和各进口乘用车供应企业的企业平均燃料消耗量(CAFC)及新能源乘用车生产(NEV积分)情况进行积分考核,对于新能源汽车负积分未抵偿的企业,将被暂停部分高油耗车型的生产,直至下一年度传统能源乘用车产量较核算年度减少的数量不低于未抵偿负积分数量。双积分政策标志着国家对于新能源汽车行业发展政策从“弱驱动”走向“强规定”的变化,通过赏罚机制有效推动车企逐步摆脱高额补贴依赖,倒逼车企降成本、提技术,从政策驱动走向市场化,从而引导行业健康发展。