中国汽车油箱行业竞争格局及主要进入壁垒

（一）、汽车油箱行业竞争格局

（1）国际市场竞争格局

世界第一个汽车塑料燃油箱由德国大众汽车公司、巴斯夫（BASF）公司和考泰斯（KAUTEX）公司于上世纪六十年代联合研究开发并成功运用于保时捷跑车。由于汽车塑料燃油箱发展起步于欧洲，所以欧洲的制造商一直占据世界塑料燃油箱制造领先地位。目前，国际上从事汽车塑料油箱生产的企业主要有德国的考泰斯（KAUTEX）、法国的英瑞杰（INERGY）、英国的邦迪管路（TI）和日本的八仟代（YACHIYO）。考泰斯除生产塑料油箱外，还生产金属燃油箱；英瑞杰主要生产塑料油箱；邦迪管路除生产塑料油箱外，还生产空调管、散热管等其他汽车零部件；八仟代生产汽车油箱，同时也生产天窗等零部件。目前，全球整车厂商主要集中在欧洲、美国和东亚，汽车油箱是整车的配套产品，因此汽车油箱行业的竞争也主要在欧洲、美国、东亚。考泰斯、英瑞杰、邦迪管路主要为欧洲、北美整车厂商提供配套；本公司主要为我国的合资整车厂商提供配套，八仟代主要为日本的整车厂商提供配套。

（2）国内市场竞争格局

1、我国汽车油箱行业市场集中度较高

我国汽车油箱市场份额主要集中于少数几个行业领先者，这与我国整车制造行业集中度较高有关。据中国汽车工业协会统计，2017年我国前十家汽车整车制造企业共销售汽车2,556.24万辆，占全国汽车销售总量的88.52%。整车市场的高集中度从以下两个方面导致我国油箱市场的高集中度。

一方面，由于大型整车制造企业对汽车燃油箱质量要求非常严格，通常仅在有限名单内选择供应商。

另一方面，大型整车制造企业因以下原因倾向于选择固定的零部件供应商。第一，汽车油箱对保证汽车的安全性非常重要，整车厂在遴选汽车油箱供应商方面遵循严格的程序：第一步，要求供应商通过IATF16949（ISO/TS16949）认证；第二步，整车厂会对供应商进行多次质量和技术评审，通过评审后授予其合格供应商资格，供应商才能参与项目招标；第三步，整车厂定期考核供应商供货情况。因此，整车厂需要投入大量人力、财力和时间选择合格的供应商，同样，供应商也需要具备足够实力才能通过各项认证和评审；汽车燃油箱属于定制型产品，一款燃油箱通常只能运用于一个平台车型，整车厂每推出一个新平台就需要重新设计一款或多款新的燃油箱以满足不同车型的兼容性以及不同区域市场的法规符合性，随着整车市场竞争加剧以及法规更新，新车推出的频率加快，整车厂为了降低沟通协调和采购开发成本，倾向于与固定燃油箱供应商战略合作；第三，整车厂通常需承担油箱前期开发成本，而且设计开发有一定周期，出于财务成本、时间成本等因素考虑，通常某款车型仅限定一家油箱供应商，且在该车型的生命周期内，一般不会终止合作关系。

2、我国汽车塑料油箱行业呈现以本公司为龙头、其他厂商“多强并列”的竞争格局

本公司处于我国汽车塑料油箱行业龙头地位，“多强并列”指考泰斯、英瑞杰、邦迪管路、三七互娱和八仟代等企业并列竞争。

本公司是我国成立最早的汽车塑料油箱生产企业，生产了我国第一只汽车塑料油箱，抓住了我国汽车工业快速发展的契机，坚持走自主创新之路，公司现为我国塑料油箱龙头企业，经过多年努力，公司现已成为具有国际竞争力的燃油系统总成供应商。

本公司客户既有上汽大众、上汽通用、一汽-大众、长安福特、长安马自达、广汽本田、神龙汽车等国内主要的合资整车企业，又有上汽集团、一汽轿车、长城汽车、长安汽车、奇瑞汽车等自主品牌内资企业，还包括克莱斯勒（美国）、通用公司（美国、巴西）、福特公司（美国、印度）、大众公司（德国、捷克、印度、美国、墨西哥、俄罗斯）、标致雪铁龙、奔驰等境外公司。

2017年，公司及控股子公司在国内外共计销售塑料油箱950.37万只，其中在我国境内销售塑料油箱754.39万只，占我国整个乘用车油箱市场的30.41%。除本公司外，我国乘用车配套塑料油箱市场内规模较大的企业主要有考泰斯、英瑞杰、邦迪管路、三七互娱和八仟代，考泰斯、英瑞杰、邦迪管路、八仟代均为外资企业，这些企业凭借先进技术、设备和强大的研发能力以及长期积累的合作关系，主要为大型合资乘用车制造企业提供配套产品。三七互娱是我国发展速度较快塑料油箱生产企业，主要为奇瑞、吉利、江淮、长城等内资整车厂供应油箱。

从我国汽车油箱行业来看，一方面，国外整车厂在我国合资建厂时，内资企业受技术限制难以进入其供应商行列，合资整车厂的油箱基本由本公司和外资油箱企业供应，我国主要的外资油箱企业考泰斯、邦迪管路、英瑞杰、八仟代等均为国外整车厂的原配厂；另一方面，我国汽车工业起步于合资模式，经过多年技术吸收和积累，涌现出一批具有自主品牌的整车厂，如吉利、长城、长安、奇瑞等，这些企业在某些方面已能同合资厂商展开竞争。自主品牌整车企业发展带动了一批内资油箱生产企业的发展和崛起，如三七互娱、江苏塑光等。除本公司之外的国内其他油箱生产企业把握市场机遇，通过技术积累，充分利用本土化优势，逐渐进入合资整车厂油箱配套市场，与外资油箱企业在局部领域展开竞争。

（二）、汽车油箱行业的主要壁垒

（1）客户资源壁垒

我国整车制造行业内大型企业数量较少，行业集中度较高，竞争非常激烈，激烈竞争使得整车厂寻求在全球范围内配套以获得成本优势。对于油箱生产企业而言，一旦整车厂将其选定为供应商就倾向于同其建立固定合作关系。

整车厂特别是合资厂商对进入其供应商体系的油箱厂商认证考核时间长，要求严格，一旦选定就倾向于同其建立固定合作关系，且整车厂为同时保证经济性和竞争性，希望维持一定规模的供应商数量，经过一段时间选拔和考核，整车厂倾向于保持现有的供应商数量，以上因素使得客户资源成为潜在进入者的重要壁垒。

（2）技术壁垒

汽车油箱有严格的行业质量标准，同时整车制造企业也对油箱质量要求严格，油箱的设计开发、生产制造和质量控制等方面能力是决定油箱制造企业核心竞争力的关键因素。开发和生产油箱需要综合运用机械、声学、光学、振动、爆破、流体力学研究、化学等多种学科和技术，掌握这些技术需要长期实践积累和大量技术人员引进和培育。

（3）资金壁垒

为保证质量，油箱生产企业需购置油箱实验检测设备和生产设备，多层共挤技术系目前生产汽车塑料油箱比较流行和成熟的技术，使用该工艺需进口共挤吹塑机、注塑机、焊接机以及先进检测仪器，购置设备的资金投入构成重要进入壁垒。

（4）规模效益壁垒

每款新塑料油箱需承担较高设计、实验和模具开发成本，如果不能迅速规模化生产，油箱制造企业难以在激烈竞争中生存。一般而言，新进入企业受制于客户资源和配套车型限制难以在短期内达到规模效益所需产量，激烈竞争使新进企业面临被淘汰境地。

（5）质量认证壁垒

质量认证壁垒主要体现在两个方面。首先，进入汽车油箱制造行业的企业必须满足3C认证和IATF16949（ISO/TS16949）质量管理体系认证，3C认证要求产品在出厂前须获得强制性产品认证证书，加施我国强制性产品认证标志，IATF16949（ISO/TS16949）体系要求受审核方必须具备至少12个月的生产和质量管理记录。其次，汽车油箱制造企业必须经过整车制造企业严格的考察和评审程序才能成为其合格供应商。对于新进入的企业，3C认证、IATF16949（ISO/TS16949）质量管理体系认证和整车制造企业评审构成了进入壁垒。