中国塑料管道行业发展及主要进入壁垒
(一)、塑料管道行业发展概况
近年来,随着高分子材料技术的发展,塑料(燃气、给水、排水、热力等)新型管材在我国发展十分迅速,随着这些新材料、新技术的不断涌现,也给城市的给排水系统中的管材的选择提供了更多更好的品种。由于塑料管材柔韧性好,耐腐蚀能力强,质量轻,连接方便技术可靠,在我国的建筑工程及市政工程中塑料管道的应用量不断提高。
我国塑料制品行业起步较晚,发展初期水平比较落后。我国从20世纪60年代开始研制生产和应用PVC塑料管道,70年代进行了PE、PP塑料管道的开发与应用,80年代初期开始系统地研究塑料管道在市政工程和建筑工程中使用。
20世纪90年代,国家先后颁布了《关于加强技术创新推进化学建材产业化的若干意见》、《国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要》和《关于发布〈建设部推广应用和限制禁止使用技术〉的公告》等各项政策措施,提出了各种塑料管道的应用领域和发展目标,大力推进塑料管道在住宅建设、城镇市政工程、交通运输建设、农业灌溉等各领域的广泛应用,同时逐步淘汰能耗高、污染大的传统管道,有力地推动了我国塑料管道行业的快速发展。
近几十年来,我国塑料管道的发展大致经历了研究开发、推广应用和产业化发展三个阶段。1994年全国化学建材协调组成立以前为研究开发阶段,这期间主要是进行了技术和设备的引进、消化和研究开发,以及工程试点,初步显示了塑料管道的优良性能和发展前景。1994年到1999年全国化学建材工作会议以前为推广应用阶段,在这期间主要是对重大技术装备进行自主研究开发,对引进技术进行消化、吸收和创新,同时开始在工程建设中推广应用塑料管道。1999年全国化学建材工作会议召开和国家《关于加强技术创新,推进化学建材产业化的若干意见》的出台,标志着我国塑料管道进入产业化发展阶段。
二十年来,在住建部的指导下,我国塑料管道产业得到迅速发展。原料合成生产、管道生产设备制造技术、管材管件生产技术、管道设计理论和施工技术得到了快速提升,并积累了丰富的实践经验,奠定了塑料管道产品的重要位置,并初步形成了以聚氯乙烯管道、聚乙烯管道和聚丙烯管道为主的塑料管道产业。
塑料管道行业的高速增长,促进了行业的技术进步。我国许多企业很重视国际前沿技术,重视新产品的开发和新技术的引进,并在引进先进加工设备的同时,不断加强新产品的研发力度。一些大型企业拥有自己的具有先进水平的研究开发中心,有着强大的技术实力。据不完全统计,我国塑料管道行业已经拥有超过1,500项发明、实用新型专利,部分拥有自主知识产权产品在国际处领先地位。
在超高分子量聚乙烯(UHMWPE)管材、大口径排水用钢塑复合缠绕管材、塑料与金属复合管材等方面已经具有先进水平。新产品的不断出现,既提高了使用性能,又扩大了产品的应用领域,行业的整体技术水平与发达国家的差距逐步缩小。
(二)、塑料管道行业进入壁垒
1、市场准入壁垒
塑料管道产品的性能和质量直接影响人们的健康、环保乃至生命财产安全,为此国家政府十分重视,在全国化学建材协调组成立之初即确定了建立质量认证制度的方针政策。目前,我国多数省市已建立了化学建材产品市场准入制度,推行建设产品推广许可证或建设产品备案许可证(有效期一般为1-4年)。新企业要打开市场或开辟新的市场,必须首先通过当地国家认可的检测机构的严格审核,确认其产品性能和质量达到要求后,才能取得相应的准入资格。
1996年建设部、卫生部已将涉及饮用水卫生安全的产品实行卫生许可制度;2003年6月1日起,国家质量监督检验检疫总局将“燃气用PE管道”列入特种设备目录,执行中华人民共和国特种设备制造许可制度。这些制度的推行在一定程度上提高了市场准入壁垒,需要企业合理设置质量检测与控制部门、配置专业检测人员、构建合格供应商信息库、搭建起完善的质量控制体系,需要企业投入大量人力、物力和财力。因此,达到行业准入资格的产品质量控制能力将是本行业新进入者所面临的壁垒之一。
2、规模化经营壁垒
塑料管道加工企业具有明显的规模经济效应。首先,行业内较大规模的企业产量较高,长期平均成本较低,有利于保持较高的利润率水平;其次,规模较大的企业可以与供应商建立长期稳定的合作关系,提高与供应商的议价能力,降低采购成本;第三,规模较大的企业经营管理相对规范,并具备相对便利和快捷的销售渠道,减少消费者的购买成本,从而提高商品周转率和资金周转率,易于企业形成良性的经营循环;最后,规模较大的企业有利于打造品牌效应,增加产品对消费者的吸引力和忠诚度。
相对而言,行业内新进入者的规模较小,原材料采购成本较高,企业经营管理不够完善,需要大规模的资金、人力等成本打开市场销路,企业的利润水平较低,市场抗风险能力不强,既面临外部规模企业的强势竞争,又面临内部资金、品牌、销售等多方面的发展制约,在市场竞争中很难取得有利地位。
3、工艺技术壁垒
原料的配方、品种与质量,加工设备的自动化程度和模具的控制精度,以及检测设备和手段的先进性,检测标准和技术规范的科学性直接影响塑料管道的性能和质量。塑料管道加工虽属于物理变化,但生产组织复杂,要求较高的工艺条件,对生产过程中冷却水温度、气压、原料的加工温度等工艺操作要求极为严格。
对行业内企业来讲,只有经过长时间的实践检测和经验积累,才能使生产保持较高的产品合格率和优良率。同时,新材料的不断涌现、管道复合技术以及管道加工技术的快速发展也对企业提出更高的要求,如果没有一定技术、工艺及研发实力的积累,企业也将很快被市场淘汰。因此,本行业对新进入者有较高的工艺技术壁垒。
4、品牌壁垒
品牌是企业综合实力的体现,品牌的树立需要企业在产品质量管控、企业文化、营销网络、专业服务等多方面长期不懈的努力,是行业壁垒的集中体现。此外,品牌形象一旦树立,消费者将会对品牌产生良好的忠诚度,习惯性消费自己熟悉的品牌产品,而较少选择其他品牌产品。
塑料管道具有使用期限长,安装好之后更换困难、更换成本高等特点,故终端客户一般对塑料管道产品的质量要求较高。随着收入水平及安装质量要求的提高,终端客户在选择塑料管道时的首要考虑因素是质量,其次才是价格。因而,客户较喜欢向已确立声誉的制造商采购塑料管道。因此,新进入者需要大量投入才能创立新品牌和突破市场已有品牌形成的壁垒。
5、营销网络壁垒
营销渠道是企业销售网络、商情网络、宣传网络、客户网络和服务网络组成的有机体系。一个运营顺畅的营销网络可提供适合各地特点的稳定营销力量支撑、完备的客户跟踪机制和优质的售后服务体系,从而全方面提升企业品牌形象和抢占、巩固市场份额的能力,使之能依据市场需求状况变化作出快速反应。
塑料管道产品的终端客户主要分为工程客户(包括市政工程承包商、房地产商等)和家装市场客户。由于工程客户和家装市场客户均较为分散,故发达的营销网络是企业产品销售的保证。这一营销网络不仅要求覆盖地域广泛,且必须由熟悉技术的专业销售人员组成。
新企业要想进入本行业,不仅需要在销售渠道建设上投入大量资金,而且还需要较长的渠道和销售队伍建设周期。如果要想实现跨区域经营,建设全国性的营销网络,需要对营销管理、价格与质量管控、物流配送、库存等各个环节进行科学的精细化管理,需要有一套科学的组织结构、标准化的业务管理流程、完善的人才引进及培育体系,这些都需要在经营时间中不断积累和总结。因此,本行业对新进入者在营销网络建设的深度和广度上要求较高。
6、资金壁垒
随着行业市场规模的不断扩大,行业内的知名企业逐渐产生了规模经济效应。对于现阶段以扩张为主的塑料管道企业来说,资金实力是最重要的资本,技术改进与升级、产品研发与配套、市场开拓与营销网络建设、人才培养等都需要大量的资金支持。同时,塑料管道的规模化生产销售需要在原料储备及成品库存方面占用大量的资金。因此,本行业对塑料管道企业的资金实力或融资能力有较高的要求,新进入者需要有充足资金支持。