中国软件行业发展及主要进入壁垒

（一）软件行业发展概况

1、中国软件行业发展概况

近年来，我国软件产业总体保持平稳较快发展，企业数量稳步增加，产业规模持续扩大。

2015年，国内软件业实现收入43,249亿元，比上年增长16.60%。2001年至2015年我国软件业务收入年复合增长率达到33.58%，2015年产业规模比2001年扩大57.59倍。软件业增加值占GDP的比重由2001年不足0.3%上升到超过6.39%，对社会生活和生产各个领域的渗透和带动力不断增强。

为加快推进我国信息化事业发展，2013年10月24日国家工信部发布印发《信息化发展规划》的通知，指出到2015年，信息化和工业化深度融合取得显著进展，经济社会各领域信息化水平显著提升，同时还提出促进工业领域信息化深度应用、加快推进服务业信息化等主要任务。由此预计未来我国软件产业仍将保持较高的增长速度。

2015年，软件产品实现收入14,048亿元，同比增长16.4%，增速低于2014年7.1个百分点，其中，信息安全产品增长16.3%。信息技术服务实现收入22,123亿元，同比增长18.4%，增速比2014年提高1.7个百分点。其中，运营相关服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务）收入增长18.3%；电子商务平台服务（包括在线交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术支持服务）收入增长25.1%；集成电路设计实现收入1,449亿元，同比增长13.3%；其他信息技术服务（包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等）收入增长17.8%。嵌入式系统软件实现收入7,077亿元，同比增长11.8%，增速低于2014年18.9个百分点。

（二）、软件行业进入壁垒

（1）项目经验壁垒

协同管理软件不同于一般的专业化工具应用软件，根据客户特有的业务模式和管理模式，不仅需要对软件产品进行安装，还要对客户的需求进行梳理形成适合客户管理模式的实施方案，最终通过软件系统进行配置并培训上线，这都需要协同管理软件厂商具有长期的经验积累和大量客户实践中的总结提炼。

由于协同管理软件行业是新兴行业，同时各行各业对自身协同管理的需求存在差异。目前，多数厂商受限于项目经验的不足，产品开发和实施仅仅停留在简单的办公事务信息化层面上，缺乏理解和把握用户核心需求的能力，未能从业务流程、知识共享、信息聚合推送等多个价值环节入手，实现通过信息化手段显著提高客户管理和运营效率的目标，使得其产品的实施应用效果不理想，从而导致客户对大部分厂商的认可程度较低。随着行业的不断发展，客户越来越倾向于选择在其所在行业已经形成大量客户、且有典型成功案例的协同管理软件厂商。对于新进入者，客户对厂商项目经验的要求构成了进入壁垒。

（2）运营体系壁垒

多层次分布式运营体系是进入协同管理软件行业的重要壁垒之一。协同管理软件行业客户地域分布广泛，且很难通过产品的简单安装培训就达到用户满意的应用效果，这就需要厂商在一段较长的时间内针对用户的实际应用情况提供持续的技术服务。因此，协同管理软件厂商需要建立并依托完善的多层次分布式运营体系，及时、有效地向客户提供持续服务和技术支持。

另一方面，由于不同行业、不同规模的客户之间需求差异明显。因此，在扩大运营体系覆盖区域的基础上，厂商还需要根据不同产品特性和客户需求建立多层次分布式运营体系。对于规模较大的大中型企事业单位，厂商人员需要快速响应并提供现场技术服务，这就需要厂商建立具有一定覆盖率的服务网点布局。对于小型企事业单位的需求，厂商需要建立针对标准化产品的渠道经销服务体系。

建立上述多层次分布式运营体系需要大量资金、人力和经验积累方能完成，协同管理软件行业的上述特性对市场新进入者形成了较高的行业壁垒。

（3）品牌壁垒

协同管理软件的服务对象包括各行业不同规模的企事业单位和各级政府机构，协同管理软件一旦应用，会涉及到用户的各部门、各岗位人员、日常事务和各类工作及业务流程，因此，用户往往对软件供应商的品牌知名度有一定要求。协同管理软件行业仍处于快速成长阶段，下游应用领域广泛，市场竞争格局较为分散，但是随着行业的发展，已经逐渐出现占据领先地位的厂商。这些厂商具有良好的品牌形象，客户认可程度较高，作为先进入者已经积累了丰富的项目经验。通常而言，用户对优秀品牌具有忠诚度，而新进入者往往缺乏成功案例和品牌知名度，难以在激烈的市场竞争中胜出。因此，品牌效应对市场新进入者构成较强的行业壁垒。

（4）人才壁垒

协同管理软件行业厂商在开展业务的各个环节，从产品研发、质量管理、市场推广、销售、实施到长期技术服务，都需要大量既精通软件技术，又熟悉组织管理的高端复合型人才来支撑。由于国内协同管理软件行业发展时间较短，具有相关技术和经验的人才较为短缺，先进入的领先厂商往往通过自身积累和培养保持住一支稳定的专业人才团队，而新进入者难以在短时间内找到大批符合要求的复合型人才。因此，人才成为重要的行业进入壁垒。