中国建筑装饰行业竞争格局及主要进入壁垒

（一）、建筑装饰行业竞争格局

总体来看，我国建筑装饰行业呈现出“大市场、小企业”的一种较为充分的市场竞争状态。主要体现在以下几个方面：

（1）企业数量较多，中小企业比重较高

中国建筑装饰协会发布的《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》显示：我国“十一五”期间，建筑装饰行业的企业数量，由2005年的19万家，下降到2010年的14.8万家，下降幅度为23%，取得由建设行政主管部门核发工程资质的企业数量增加，从2005年的4.5万家左右，增加到2010年的5.8万家左右，增长幅度28.9%。虽然具备施工等级资质的企业数量不断增加，但占行业所有企业数量的比重仅为40%，仍有约9万家企业未取得主管部门核发的资质证书，绝大多数无资质企业为中小企业。

中国建筑装饰行业协会官方网站中装新网发布的《2014年中国建筑装饰行业发展报告》显示：2014年，行业企业总数在14.0万家左右，企业数量进一步减少，但中小企业数量比重依然较高。

（2）行业百强企业占据市场份额较小，市场集中度较低

由于本行业市场规模大，进入门槛相对较低，使得处于高速发展期的建筑装饰行业市场集中度依然较低。根据中装新网发布的《2014年中国建筑装饰行业发展报告》，2014年，全国建筑装饰行业全年完成工程总产值约为3.16万亿元规模，同期行业排名第一的金螳螂完成产值为206.89亿元11，也仅占行业规模的0.65%。根据《建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》，到2015年，建筑装饰行业总产值力争达到3.8万亿元，公共建筑装饰装修百强企业的平均产值力争达到25亿元，如果该目标实现，则公共建筑装饰装修百强企业占有的市场份额预计会达到10%左右。

（二）、进入本行业的主要壁垒

（1）资质壁垒

建筑装饰行业所涉及的建筑装饰设计与施工、幕墙设计与施工等均需要具备专业资质。根据《建筑业企业资质管理规定》相关规定：国务院建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理；各省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理。企业应当按照注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等条件申请资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。

（2）品牌壁垒

品牌是一家企业核心竞争力的集中体现。在规模、设备等硬件条件相当的时候，具有良好品牌形象的企业在大型优质项目的竞争中更能脱颖而出。良好的品牌形象需要公司具备较高的经营管理能力，并投入大量的人力、物力和财力，经过数年的时间打造才有可能建立。这是新进入以及从事低端装饰业务向高端业务延伸的企业在短期内面临的主要障碍之一。

（3）人才壁垒

随着企业规模的扩大，各企业之间的竞争逐渐从规模、设备、资金等硬件条件的竞争扩展到对管理水平和人才规模的竞争。吸引设计、规划、造价、工程项目管理、财务管理等核心人员加盟，建立充分的人力培养体系已经成为企业长期发展的保证。核心人员作为一种稀缺资源，大型企业在管理、制度、薪酬和发展等方面能提供更多有利条件，更能吸引其加盟而占据优势，而中小企业因规模、管理、资金等诸多限制，无法保证核心人员的长期稳定发展。这也使得中小企业与大型企业的竞争实力差距进一步拉大。

（4）资金壁垒

项目过程中，企业大量的资金会被项目所占用，如项目招投标阶段需要支付投标保证金、工程前期需要垫付前期材料款、施工过程中需要支付履约保证金和安全保证金、竣工决算后需保留质量保证金至保修期结束等。大中型建筑装饰工程和幕墙工程周期较长，需要更长时间才能收回全部工程款项，对企业现金管理能力要求较高。因此，如果企业同时进行多项大中型项目施工工程，则需要雄厚的资金实力以及融资能力。