中国硅-矽钢冲压行业发展及主要进入壁垒

（一）、硅/矽钢冲压行业发展概况

（1）全球硅/矽钢冲压行业发展概况

硅/矽钢冲压作为电机配套的核心零部件生产制造行业，与电机行业的发展状况直接相关。国外电机行业经过100多年的发展，规模不断增加，根据Technavio等机构的不完全统计，预计至2019年全球电机制造行业全年销售收入超过2,000亿美元。若按照定转子冲片和铁芯的成本占电机成本的30%计算，全球硅/矽钢冲压行业的总体规模约600亿美元。在电机行业专业化发展的产业格局下，全球硅/矽钢冲压行业也得到快速发展。

（2）我国硅/矽钢冲压行业发展概况

随着我国国民经济的快速发展，我国电机制造业的销售产值持续快速增长。根据中经网统计，2007年我国电机制造业的产品销售收入约为1,968.45亿元，2014年产品销售收入达到7,948.08亿元，年复合增长率约为21.43%。

电机产业链的专业化分工有利于提高整个行业的生产效率，是国内外电机产业的发展趋势。近年来，国内外电机企业外购定转子冲片和铁芯的比例均呈上升态势。同时，国际电机企业的定转子冲片和铁芯主要通过外购方式获取，这为国内电机企业树立了标杆。

随着国内电机制造行业专业化程度不断提升，国内电机制造企业外购定转子冲片和铁芯的比例也将不断提高。2009年全国电机硅/矽钢片总需求量约为600万吨，其中由专业定转子铁芯生产企业提供的数量为150万吨，占总量的25%；2012年电机行业硅/矽钢总消耗量为634万吨，其中由专业定转子铁芯生产企业提供的数量为217万吨，占总量的34.26%。

随着国外电机生产企业将制造基地向发展中国家转移，我国电机制造行业产量逐年增长，出口额逐年上升，出口产品档次有所提高，部分技术含量较高的产品已打入国际市场。根据中国海关的统计数据，2007年我国电机出口贸易额为56.19亿美元，2015年我国电机出口贸易金额达105.79亿美元，期间年复合增长率为8.22%。

（二）、硅/矽钢冲压行业进入壁垒

硅/矽钢冲压行业是电机生产必备的配套行业，具有重要的行业地位。目前，该行业尚没有相关的市场准入制度，但鉴于其在电机产业链中的重要地位也具有一定的进入壁垒。

1、技术工艺壁垒

定转子冲片和铁芯是电机产品的核心部件。其中，冲片的质量是影响电机产品质量的关键，定转子冲片材料的同板差、尺寸精度、毛刺的大小和方向的一致性、铁芯叠压系数、转子铸铝的填充率、铁芯精加工的精度、焊接铁芯的质量、模具的设计和制造水平等都影响着电机产品的质量和能效。因此对硅/矽钢冲压企业的工艺技术水平和技术储备要求也较高，企业只有通过提高工艺技术水平和不断研发新技术、新工艺，才能适应激烈的市场竞争，这对于新进入电机定子、转子冲片和铁芯制造行业的企业来说具有较高的技术工艺壁垒。

2、规模壁垒

规模化生产能够获得规模效应。行业内大型电机整机厂商向硅/矽钢冲压企业的订货规模往往较大，且供货保障度要求较高。因此，不具备一定的生产规模，难以满足下游客户的大批量和及时性的供货要求。此外，具备相当的生产规模不仅可以增强硅/矽钢冲压企业与上游供应商和下游客户的议价能力，而且可以利用规模效应提高原材料的利用率；这样，一方面可以增强应对原材料价格大幅波动的能力，另一方面可以降低生产成本，有效提高产品竞争力。

3、客户壁垒

由于电机定子和转子是电机的核心部件，所以电机生产企业，特别是大型电机整机厂商对其供应商的认证都比较严格。从认证内容上看，往往需要考察供应商模具设计水平、制造能力、响应速度、及时交货率、企业管理水平、环境保护和劳动保护等诸多方面；从认证过程上看，往往包括文件审核、现场评审、现场调查、样品试产以及合作关系确立后的年度审核等众多阶段。随着电机节能高效等要求的日益提高，电机生产企业的认证要求也会不断提高，并更注重供应商的业绩和知名度，尤其是近年进入国内市场的国外电机厂商，如西门子、歌美飒、利莱森玛、ABB和通用电气等，其对供应商的认证均需较长时间的考察期和磨合期。

由于认证要求高且过程复杂，所以硅/矽钢冲压企业一旦通过认证，进入供应商名录，下游客户便会与其形成长期稳定的合作关系。双方不仅在既有产品上保持合作，而且客户会要求供应商配合其共同进行产品改良和新品开发，从而使供应商获得大量、持续、稳定的订单。品牌知名度和客户认可度的建立，通常需要长时间的积累。因此，新进入的企业由于生产实践经验有限，不仅难以通过下游客户的认证要求，而且难以介入行业内优势企业与下游客户形成的合作关系，进而扩大其市场规模。

4、资本壁垒

硅/矽钢冲压行业具有突出的精密化生产特征，行业内企业为保持领先的制造能力、满足下游大客户对生产规模的要求，一般需要购置闭式单点机械压力机、数控冲槽机、高速冲槽机、立轴圆台平面磨床、伺服滚轮送料机等先进的生产、检测设备，对资本投入要求较高。随着未来高效电机、高压电机、风力发电机和牵引电机等对定转子铁芯制作技术工艺要求较高的产品不断推向市场，硅/矽钢冲压行业对技术装备和工艺水平的要求也将越来越高。因此，企业需要充足的资金购置先进的生产设备和进行技术研发，以保证生产效率、产品质量和创新，提升行业内知名度。因此，进入硅/矽钢冲压行业的资金门槛会不断提高。