广播电视行业市场分析：随着机构数量的逐渐增加，广播电视行业竞争程度也变

超高清视频产业链中内容及应用层主要有六大板块组成：广播电视领域，文教娱乐领域，安防监控领域，医疗健康领域，智能交通领域和工业制造领域。随着广播电视领域的项目逐渐落地，据赛迪智库预计，2022年我国超高清视频在广播电视和文教娱乐行业应用市场规模有望达到12960亿元。预计2022年我国超高清视频在安防监控、智能交通等领域应用市场规模有望达到5040亿元。整体内容及应用板块占据超高清市场约一半的市场体量。

图表：高清视频产业链主要应有

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1、电视业务的机构数量呈逐年增长趋势

1）广播电视领域，超高清视频能够提供更清晰、更优质画质的观看体验并带来丰富的交互体验。相对于小尺寸的手机，大屏、电视与超高清视频的丰富信息与视觉享受更加契合，能够推动电视产品的差异化发展。运营商、广电系统等各方在此领域已有大量布局。

三大运营商均已开始4K、8K商用探索，发力4KIPTV业务。中国电信在IPTV业务领域具有良好基础，提出4K-全4K-8K/VR三阶段的演进路径及技术要求，积极制定行业4K技术标准与发展方向，规模部署4KIPTV机顶盒并积极开展合作、强化运营。据流媒体网，截至2019Q3，我国IPTV总用户规模已达2.92亿户，其中，中国电信的IPTV用户接近1.3亿，拥有8000万个4K机顶盒。中国联通在IPTV业务中不断升级增值业务服务、优化IPTV交互性，据C114通信网，针对亮点增值业务应用不足的情况，中国联通推出了大型游戏的高端机顶盒，提供差异化的视听娱乐内容服务；中国移动于2018年6月获得IPTV牌照，于2019年5月在海南推出新一代4K超高清IPTV电视业务，高帧率、宽色域，可提供超过130个频道的直播和点播节目。

表：三大电信运营商5G+4K、8K探索

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广电系统以央视为例，据流媒体网，中央电视台的4K超高清电视发展战略是，基于4K超高清电视“采、编、播、存、传”的制播技术体系打造并通过4K超高清试验频道的应用实践，将4K经验推广到全台各频道。4K超高清电视的整体建设目标是2018年-2021年，完成全台4K超高清频道技术系统建设，具备每天约60小时的4K节目制作能力，分为三个阶段目标。2018年10月1日，中央广播电视总台4K超高清频道(频道呼号：CCTV-4K，简称：央视超高清频道开播，这是国内首个上星超高清电视频道，截至2019年7月，CCTV-4K超高清频道触达观众达2.48亿，一线城市4K频道整体触达率为34.1%；2019年中央广播电视总台《春节联欢晚会》首次使用4K超高清直播。此外，地方广电系统如广东、北京、江苏、湖南、浙江、上海等也有4K节目或频道布局。

表：央视超高清电视发展战略梳理

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随着广播电视业务的发展以及互联网娱乐媒体的普及，我国从事广播电视业务的机构数量呈逐年增长趋势，截止2018年底，全国开展广播电视业务的机构4万余家。其中，广播电台、电视台、广播电视台等播出机构2647家，从事广播电视节目制作经营机构近2.7万家。随着广播电视机构数量的逐渐增加，广播电视行业竞争程度也变的愈发激烈。

全国广播电视从业人员97.90万人，比2017年基本持平。从岗位上看，全国广播电视从业管理人员16.04万人，专业技术人员51.38万人（含播音员、主持人3.10万人，编辑、记者16.78万人，艺术人员2.72万人），其他人员30.48万人。专业技术人员占比52.48%。

 2、“三足鼎立”均衡局面被打破，其他类型频道份额持续增长

2017年之前，中央级频道、省级上星频道和省级地面频道基本维持着“三足鼎立”的局面；进入2018年，均衡的状态局面被打破，中央级频道份额稳中略上扬，达到30.3%；而省级上星频道份额出现明显的下滑，市场份额降至26.4%，比2017年同期减少了2.3个百分点；地面频道组竞争力进一步减弱，市场份额降至18.5%。取而代之的是其他频道（包含数字频道、境外卫视等直播频道外，还包含了IPTV、外接智能电视及OTT设备等的回看点播收视等非直播收视行为）份额持续增长，2018年其他频道份额上升至18.0%。

2）文教娱乐领域：超高清视频的极致画质与三维声、VR/AR等结合，能显著提升用户临场感、沉浸感及视听体验。

据赛迪智库，文化娱乐方面，超高清视频和立体声效结合能显著提高临场沉浸感，可与VR/AR结合，可应用于游戏、影视娱乐、体育赛事直播等场景。如第十二届音乐盛典咪咕汇，全程采取5G+真4K直播，为观众带来视听盛宴；如国内顶级电竞赛事运营商VSPN引入了超高清4K转播车，已经投入到王者荣耀职业联赛的直播、转播中。教育方面，超高清视频可以提供更丰富的教学内容和互动体验，可以应用于课堂教学、远程教育等场景。如大华股份推出的4K录播解决方案，该解决方案可将教学现场摄录的音视频、课件等对象进行整合同步录制，生成的标准化流媒体文件可用于后续的课程直播、点播等，提升了教学资源整合效率。

在医疗健康领域、智能交通领域、安防监控领域、工业制造领域等，超高清视频基于其显示精细度和数字信息解析程度所形成的解决方案，能显著增加各领域信息使用的效率和综合判断、决策能力。如医疗健康领域，海信已推出4K数字手术室、4K远程会诊中心等多种解决方案，配备了超高清医疗显示系统的数字化手术室也已经进入多家三甲医院；如安防监控领域，超高清安防解决方案可用于家庭监控、可视对讲、平安城市等智能安防场景。