中国氟精细化工行业特征及主要进入壁垒

（一）、氟精细化工行业特征

由于我国具有萤石资源的相对优势，国际氟化工产业的转移和国外资本的不断涌入，加剧国内行业企业竞争的同时，也促进了本行业技术水平的提高。总体而言，在产品加工深度上，我国氟化工行业主要集中在靠近原材料的低端产品方面，国外占据了高附加值、高技术、高标准的高端产品领域；在产品类别广度上，我国氟化工产业链较完善，行业技术能基本满足目前市场各个领域的需求，部分能参与国际竞争。近几年，在环保政策压力和技术进步推动的影响下，氟化工行业新技术、新产品不断应用。目前，氟化工行业技术发展水平及趋势如下：

氟精细化工方面，含氟医药、含氟农药、含氟电子化学品、其他含氟精细品等多个门类的产品作为氟化工行业产业链的顶端，具有较高的附加值。含氟医药主要技术研究用于抗感染药物的开发，我国含氟医药较为常见的是喹诺酮类抗感染药物，作为一种抗感染类基础药物，产品主要诺氟沙星、环丙沙星、氧氟沙星、左旋氧氟沙星、加替沙星、莫西沙星等。其中诺氟沙星、环丙沙星、氧氟沙星和左旋氧氟沙星产量较大，出口较多，其他种类产品技术水平还有较大的提升空间；含氟农药包括除草剂、杀虫剂、兽药，由于含氟农药高效、低毒、环境友好，所以含氟农药是世界农药新的发展方向。目前，国内农药销售收入每年以较快速度增长，国内氟农药品种、数量都满足不了市场需求，主要依赖进口。含氟电子化学品中，电解液、液晶材料是主要研究方向，并取得了较大的技术成果。含氟液晶化学品在薄膜晶体管（ThinFilmTransistor，缩写TFT）液晶材料中具有不可替代的地位。近十年来，大部分向列相液晶材料的开发都是含氟液晶材料，混合液晶材料的开发也大都是由含氟液晶化学品组成。

氟精细化学品的优良特性决定了其用途广泛，发展空间巨大，随着我国氟精细化工研发的不断投入、技术水平的不断提升，氟药物、氟农药、氟电子化学品、氟涂料、氟表面活性剂、氟处理剂、氟添加剂的关键性技术将取得新的突破。

（二）、氟精细化工行业的壁垒

1、技术壁垒

氟精细化工行业越往产业链下游发展，对工艺技术和生产技术的要求越高。氟精细化工行业产品的生产加工与采取的生产工艺和生产设备有较大关联性，生产工艺直接影响产品的生产成本和最终的产品质量，而生产设备是与生产技术配套，决定着产能和生产效率，同样影响产品质量和产品成本。同时行业对企业的整体技术要求较高，同样的工艺流程采用不一样的工艺技术和生产设备，在产品质量和产品成本方面会产生巨大差距，需要较长时间的实践和积累，行业对于生

产工艺技术不断创新的需求，形成较高的技术壁垒。

2、资金及装备壁垒

氟化工行业的产品种类较多，对于普通产品而言，由于技术成熟，容易进行规模化生产，投资规模要求低，在市场需求稳定的情况下，资金投入风险较低，不容易形成资金壁垒。但是对于处于产业链中游的精细氟化工而言，中高端产品的技术含量高，研发投入大，对产品的品质要求也高，从产品研发成功到产业化，需要较长时间，同时获得市场认可也需要大量的销售投入，这都对行业内企业的资金实力和生产能力提出了更高的要求。

随着行业技术的发展，相关生产设备不仅要满足工艺技术发展的需要，还要满足下游客户产品不断更新换代带来的生产设备的升级需求。生产设备的更新换代需要企业大量的资金投入，从而形成本行业的进入壁垒。

3、环保壁垒

我国近年来越来越重视环境保护问题，倡导化工生产的“生态绿色化”，根据2015年修订实施的《中华人民共和国环境保护法》，要求企业优先使用清洁能源，采用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备以及废弃物综合利用技术和污染物无害化处理技术，减少污染物的产生。氟精细化工行业内企业面临较高的环保要求，需要不断加大节能环保投入，引进先进的生产装备，不断优化、提升工艺技术水平，减少污染物排放。环保要求的不断提高，使拟进入该行业的企业面临较高的环保壁垒。

4、资源壁垒

萤石是不可再生资源，是氟化工行业基础原料的主要来源，根据美国地质调查局发布的《MINERALCOMMODITYSUMMARIES2017》显示，中国萤石可采储量位列世界第二，且为保护资源，我国从1999年起就将萤石列为战略资源，并由商务部实施了限制出口的政策，考虑到资源限制和成本压力等原因，全球氟化工行业逐步向包括我国在内的发展中国家转移。国内氟化工行业可以根据自身具有的资源优势不断引入外部资金和技术，实现产品升级。因此，萤石资源有利于国内行业企业发展，形成相对外资企业的发展优势。资源不足的国家和地区由于在原料获取上的难度较大，成本相对较高，因而从全球范围来说形成行业资源壁垒。