2019汽车变速箱行业市场情况分析：面临着技术升级的机遇，本土企业将受益

变速箱是汽车非常重要的一个配置，对汽车的操控性、舒适型以及燃油经济性都起到很重要的作用。目前，汽车变速箱产品主要有五大类，分别是手动变速箱(MT)、自动变速箱(AT)、手自一体式变速箱(AMT)、无极变速箱(CVT)和双离合器变速箱(DCT)，各自有不同的优势。

变速箱是汽车传动系中最主要的部件之一，其发展与汽车行业密切相关。近年来，全球汽车行业保持良好增长势头，汽车销量实现连续多年上涨，直到2018年才出现下滑。2018年，全球汽车销量为9560万辆，仍处较高水平。

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自动变速箱市场份额提升

近年来，随着微电子技术的飞速发展，电子控制自动变速箱的问世，给汽车带来了更理想的传动系统。机电一体化技术进入汽车领域，推动汽车变速箱装置的重大变革。自动变速箱装置出现了电子化趋势，特别是大规模集成电路技术的发展，使由微机控制发动机和变速箱换挡成为可能。

自动变速箱的不断发展，开始逐步取代手动变速箱。目前在北美市场上，手动变速箱会继续减少，相当部分4速自动变速箱将被6速或者更多档位的自动变速箱逐步取代。同样的情况也发生在欧洲市场，原本是手动变速箱的市场，不断被自动变速箱占领。

据欧洲汽车制造商和经销商协会统计的数据显示，2013年以来，奥迪、丰田、沃尔沃等变速箱制造商及自动变速箱油类型要求满足最严格的JASO1A性能标准和OEM专业要求。依靠已有的手动变速箱生产设施和条件，双离合器变速箱在欧洲已经被大批量生产，其自动换档的特性以及相对于传统的4速自动变速箱有10%的节约燃料经济性，使其逐渐占据了一部分原有的手动变速箱和自动变速箱市场。

此外，汽车变速器是汽车节能技术重要的发展方向，未来汽车变速器将更加注重绿色环保化发展。对于汽车变速器而言，进一步降低噪声，防止渗漏油，与环保发动机有机、协调发展，全面配置兼容各种型式的缓速器，减少来自传统制动系的污染，并同时保证车辆制动安全、可靠等是变速器绿色环保化技术的重要发展方向。

按照工作原理，自动变速箱可进一步分为四种，即液力自动变速箱（AT）、机械无级自动变速箱（CVT）、电控机械自动变速箱（AMT）、双离合器自动变速箱（DCT）。从技术成熟度、成本等方面综合考虑，液力自动变速箱（AT）是目前技术最成熟和适应市场需求的技术路线。

图表：四种自动变速箱优缺点分析

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我国汽车变速箱行业发展更为迅猛，且自上世纪末以来，中国自动变速箱的年销量增速一直高于乘用车。2018年，我国汽车销量为2808.1万辆，继续推动汽车变速箱行业壮大。2018年，我国汽车变速箱行业销售收入预计为2184亿元，同比增长14.23%。

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变速箱行业技术不断突破

2008年，汽车变速箱行业相关技术申请数量还仅为344件，到2017年时已达到1523件，达到历史最高值；2018年，汽车变速箱行业相关专利申请数量有所下滑，但仍超过1000件。

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我国汽车变速箱行业在技术上不仅有显著进步，而且还面临着赶超发达国家的机会。首先，是技术升级的机会。不论是传统的手动变速器还是快速发展的自动变速器，在未来都面临着技术升级的机遇，中国本土企业将受益。

其次，是国产化与产能增长的机会。随着技术的发展，绝大部分的自动变速器企业面临着产品升级和产能扩展的双重压力。根据IHS动力系统的统计，到2020年，约有30个规模较大的自动变速器生产项目将在中国实现投产或产能升级，届时中国自动变速器的生产能力将基本满足中国轻型车市场的需求。

最后，混合动力技术发展带来的机会。对于变速器开发与制造企业而言，如何开发和制造出能够适用于混合动力系统的变速器，且具有小型化、轻量化，适应不同动力源并能灵活切换等能力，将是未来技术发展的长期需求。

汽车变速箱未来技术发展集中四个方面：

其一，机械部件电子化。电子化是汽车发展的趋势，也是自动变速箱的发展必然，越来越多的机械部件逐渐被电子化取代。

其二，控制系统标准模块化。模块化的程序可以最大程度实现成本最小化和平台最大化，控制程序的标准模块化在未来的变速箱的成本控制和大规模生产中有很重要的地位。

其三，与其他汽车控制系统集成化。汽车电子化的趋势将越来越趋向于“一个大脑”控制，即众多汽车控制系统集成化，包括车身电子控制、发动机控制、变速箱控制以及未来的混合动力电机和匹配策略控制等。

其四，控制策略智能化。模糊控制、最优控制、鲁棒控制以及神经网络控制等先进技术理论越来越成熟，控制也越来越准确，不久将应用于自动变速箱大批量制造生产中。