中国职业培训市场需求分析，市场竞争格局分析

我国升学路径筛选机制为职业培训提供充足的需求基础。经过层层考试筛选洗礼后，每年1600万入读初中的人群中，最终仅400万人进入本科和340万人进入专科院校接受高等教育，余下的800-900万均是每年进入职业培训市场的潜在需求人群，整体需求大盘充足。以东方教育为代表的职业培训机构，长期班面临的主要竞争对手是学历类职业教育学校，短期班主要竞争对手来自于非学历职业培训机构，主要目标客群为年龄15岁至21岁学生。

具体看：1）15-18岁：包括初中毕业但普通高中或者中职没有毕业（约100万人）和技工学校学生（130万人），这一年龄段职业培训的主要竞争对手是学历职业教育路线的职高、中专学校、以及技工学校。职高和中专学校隶属于教育部管理，技工学校和职业培训机构均隶属于人社部管理，技工学校学生毕业后获得技工证，等同于高中学历。根据2004-2017年招生情况，普通高中招生比例稳定在60.5%左右，职高和中专生源被技工学校逐步分流，同期技工学校招生比例提升2PCTs至10%。2）18-21岁：包括普通高中或者中职毕业但没有考上大学（约400万人）。

2019年多场重要会议反复重点提及就业问题，并出台多项政策支持和鼓励解决就业问题。稳就业也是此前《职业教育发展改革方案》推出以及4月连续多项落地政策高效出台的重要背景之一。职业教育在缓解结构性就业矛盾中有无比重要的意义，广义的职业教育包括学历类的中高等职业教育（中专/技校/职高、专科学院）以及非学历类的职业培训，与普通教育共同承担起为国家提供人才梯队的职责。

2019年5月13日，全国就业创业工作暨普通高等学校毕业生就业创业工作电视电话会议召开，李克强总理作重要批示，指出“今年就业压力仍然较大，尤其是高校毕业生人数再创新高，影响稳定就业的因素也较多，各地区、各部门必须高度重视"。

2019年4月30日，李克强主持召开国务院常务会议，强调稳就业是“六稳”的首要任务。会议确定实施今年《政府工作报告》提出的职业技能提升行动，包括确定使用1000亿元失业保险基金结余开展职业技能提升活动；今年职业技能培训1500+万人次，三年内培训5000万+；扩招100万人，重点布局在优质高职院校、发展急需和民生领域紧缺专业、贫困地区。

2019年2月国务院针对职业教育出台《国家职业教育改革实施方案》，在4月相继出台《建设产教融合型企业实施办法（试行）》、《关于在院校实施“学历证书+若千职业技能等级证书”制度试点方案》等具体落实方案。职教改革的长期方向是产教融合，开启“1+X“证书制度试点（即一张学历证书+多张技能证书）。

职教改革的短期变化体现在2019年高职院校100万的扩招计划，是否会分流职业培训的生源？高职院校是此次扩招的主要目标群体，由于扩招规模较大，或从高职院校延伸至中职学校，两大核心年龄段群体的职业培训总体生源均或受到影响。目前国内职高和中专的学历类中等职业教育招生能力较弱，相比之下，以东方教育为代表的长期职业技能培训机构的优势在于可实现在1-3年周期内使学生获得确定性较强的就业机会，掌握某些技能，相比于高职院校性价比更高，更符合该学生群体的就业导向需求。此外，东方教育旗下部分学校与当地高职院校合作，学生完成技能学习后可获得报名参加专科院校统考的资格，后续学历路径依然通畅。

长期来看，在“1+X”试点机制下，学历类高等职业院校可以面向社会群体开设技能培训课程和技能证书考证辅导，高职院校拥有现成的场地和专业教师团队，可以快速响应提供培训内容，对于提供中短期培训的存量职业技能培训机构来说是有力竞争者，而对于以长期课程为主的培训机构来说则影响较弱。

职业教育和培训提供者的比较

资料来源：公开资料整理

综上，以就业为导向的职业教育路径招生更为市场化，意味着品牌力强、就业路径通畅、课程体系完善的职教龙头公司有更广阔市场机会。东方教育长期课程的目标客群在年龄段上不可避免与学历类职业教育群体重合，从该年龄段的实际需求看，”获得稳定薪酬的就业为导向"是最终目标，学历并非主要诉求，因此招生更为市场化导向，拼的是办学能力和就业口碑，即便在扩招背景下学历职业教育并非拥有绝对优势。因此，扩招计划虽对整体职业培训总体潜在生源有一定挤压效应，但实际分流影响程度有限，依然取决于职业培训机构招生能力和办学品牌。

职业技能教育市场高度分散，目前有数千家职业技能教育提供商，多为地方性品牌。领先的参与者通常采用自营业务模式，大多数参与者选择特许经营模式。根据弗若斯特沙利文数据，2017年平均培训人次，中国前三大职业技能教育参与者合计占据2.5%的市场份额。截至2017年12月31日，在烹饪、信息技术，汽车维修三个子领域，东方教育的市场份额分别为23.1%/3.4%/9.7%，均为细分行业的市占率第一，烹饪职业技能教育市场相对集中。

图表：各细分行业竞争格局及市占率（人次；%）

资料来源：公开资料整理

职业技能培训学校举办壁全不高，学校土地多以租赁为主，并非重资产运营。从办学资质来看，举办职业技能培训学校需办学许可证和营业执照，分别由当地人社部和工商局签发；从审批和管理权限看，由举办地劳动保障行政部门审批。从资金投入角度看，以一所带住宿的全日制职业培训技能学校为例（面积1.6-1.8万平，容纳1000-1500人），初期投入资金在1500万左右，包括1000万元学校设施的翻新成本、500万元教育设备的采购成本。然而，职业技能培训赛道极为细分，且具有差异性，因此跨赛道、跨区城的规模化经营壁全较高，目前国内鲜少有跨赛道全国性运营的职业技能培训集团。