2019年中国学前教育行业市场现状及发展趋势分析

学前教育（Preschool Education）是由家长及幼师利用各种方法、实物，有系统、有计划而且科学地对孩童的大脑进行各种刺激，使大脑各部位的功能逐渐完善而进行的教育。

学前教育是学前教育学的重要内容之一，是构成学前教育学的科学体系的一部分。儿童是人生智力发展的基础阶段，又是发展最快的时期，适当、正确的学前教育对幼儿智力及其日后的发展有很大的作用。超常儿童的形成、发展，无一不与适当、正确的学前教育有关，尤其是智力方面的学前教育。学前智育是一个多方面的培养过程。对学前儿童的心理健康关注也不可小觑。这个年龄段的儿童心智发展极不成熟，需要家长及幼师积极的引导。现在的孩子很多都是独生子女，自我意识很强，缺乏对他人的关心，不懂得分享，因此，作为家长和幼师，应积极引导孩子学会关心他人、学会分享、乐于分享。

学前教育是教育的组成部分，人类社会诞生之日，就是学前教育产生之时。学前教育是教育活动的最初阶段，是人生第一个教育阶段。广义的学前教育是指所有对学龄前儿童身心发展有影响的活动，它来自社会、学校、家庭各个方面。狭义的学前教育是指专门的学前教育机构所实施的教育，即托儿所、幼儿园的教育。

婴幼儿早期教育在我国教育产业中发展得比较晚，起初发展慢，近年呈现快速发展的局面。在幼儿园数、在园幼儿数、幼儿园教职工数量均有增加，学前教育毛入园率也有较大提高。2017年，中国幼儿园数25.66万所，较上年同比增长7%。其中，民办设立幼儿园数占比最大，超过60%。2017年，中国在园幼儿数量达到4601.9万人，较上年同比增长4.26%。其中，民办在园幼儿数量比重达55%以上。目前，中国学前教育3-5周岁毛入学率也达到81.0%的水平。2018年年初发布的《中国早教蓝皮书》调查显示，2017年我国早教市场规模有望突破2000亿元。

改革开放以来，全县幼儿教育事业随着

基础教育的发展，无论在数量和教学质量及管理方面，都有快速的发展和提高，体现了启蒙教育的特点，为小学的发展奠定了基础。

（一）幼儿教育从县城向农村延伸，入园（学前班）幼儿成倍增长，从单一的县幼儿园发展到各乡镇中心学校的学前班。1978年全县仅有幼儿园2所，其中县城1校，农村1校，共9个班，在园幼儿417人，（县城360人，农村57人），教职工13人。到“七五”末的1990年发展到12所（县城1校，农村11校），33个班（县城10班，农村23班），幼儿生数达到1339人，（县城481人，农村858人）。“八五”末1995年，全县幼儿生增至4061人，（县城520人，农村3541人），“九五”末2000年4095人，（县城560人，农村3535人）。“十五”末的2005年，幼儿班总数达138个（县城14班，农村学前班124班），幼儿4415人（县城612人，学前班3803人）。2008年，全县有幼儿园1校，附属学前班的小学142校，在园（班）幼儿7866人（其中幼儿园在校生585人，学前班7281人），少数民族在校生237人；有203个教学班（其中学前班189个）；全县3—5周岁儿童18748人，入园率41.96%；幼儿园教职工38人（不含学前班教师），专任教师31人；在职专任教师学历情况：本科4人，专科20人，高中阶段7人；幼儿园学校占地面积2440平方米，校舍建筑面积3153平方米。

（二）幼儿教育逐步走向正规化、规范化、科学化。

1981年10月，国家教育部颁布《幼儿园教育纲要》，11月初提出：幼儿园的教育任务是通过游戏、体育活动、课堂教学、劳动、娱乐活动和日常生活等7种教育手段来完成的，任何一项不可偏废。课堂教学以游戏为主，教学方法通过直观和感官作用，提出“寓教于乐”，克服幼儿教育小学化的倾向。1990年教育部颁发《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》，随着《条例》和《规程》的实施，使幼儿教育逐步走上正规化、规范化、科学化，实行保育与教育相结合，对幼儿开展体、智、德、美诸多方面全面发展的教育，从幼儿的实际出发，开展启蒙教育，促进身心和谐发展，幼儿教育走上了良性发展的轨道。

（三）重视和加强硬件建设，不断改善办学条件。

为创造良好的育人环境，在县财力紧缺的情况下，采用政府投入为主，同时向企业、社会各界、干部家长多方筹资，逐步改善办园条件。为把县幼儿园办成示范幼儿园，1988年县财政和教育局拨款11.36万元，修建1幢9间教室建筑面积689m2的教学楼，缓解了幼儿入园的矛盾；1993年地、县两级拨款37万元，单位和个人捐集资13万元，共筹措50万元，修建1176m2的综合楼，变多年的“走读式”为“全日制”；1994年行署教委资助4万元，修建了供儿童游戏的城堡，戏水池；2000年集资40万元修建了一幢综合楼，大大改善了办学条件。在重点投入县幼儿园建设的同时，各乡镇开办的学前班也得到加强，与中心学校的建设同步发展，为乡镇幼儿教育创造了条件。

（四）突出重点，办好示范。

县幼儿园始建于1958年，是全县幼儿教育的示范，至今已有48年的办学历程。改革开放以来，幼儿园坚持贯彻《条例》和《规程》，提升教育理念，创新教育方法，理清思路，制定方案，确立了“11234”的发展思路。即“坚持一个方针，围绕一个目标，实施两个规程，抓好三项建设，突出四个环节”。坚持一个方针：坚持以毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导；围绕一个目标：一切为了孩子，为了一切孩子，为了孩子的一切；实施两个规程：《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》；抓好三项建设：领导班子建设，师资队伍建设，育人环境建设；突出四个环节：保教齐抓、教研教改、家园共育、养成教育。由于坚持实施深化这一办园方略，使全园不断发展并获得新的成绩，截止2005年底，学校占地2440平方米，校舍面积3153平方米，户外活动场地1214平方米，幼儿达15个班，入园幼儿640人，教职工40人，1993年被评为县级“文明单位”，1994年评为地区级文明单位，1997年评为省级“文明学校”，1998年评为省级“文明单位”，2004年经复查，继续保持省级“文明单位”称号，2005年选派教师参加全市第三届幼儿教师课堂大奖赛，获全市第一名。同时不断更新教育观念，探索创新教学方法，实施“幼儿双语教学”和“心智教育儿童英语”的互动教学，启发幼儿智力，提高素质，使幼儿在体、智、德、美各方面都得到发展。

根据我国人口基数大，婴幼儿数量庞大等基本国情，以及2013年底实施的“单独二胎”政策到2015年“全面放开二胎”政策要求。目前中国已经形成巨大的婴幼儿数量，这是早教市场发展的源动力。再加上广大年轻家长对孩子早教的认识和重视，早教日益成为一种刚性需求，这成为中国早教行业迅猛发展的重大基石。未来，早教市场将保持稳定增长的趋势。

在市场需求和政策导向的共同作用下，早期教育将继续成为充满潜力的朝阳行业，2015年中国幼儿园教育规模已达1380亿元。到了2016年中国幼儿园教育规模达到了1680亿元，同比增长20.6%。截止至2017年中国幼儿园教育规模达到1900亿元左右。初步测算2018年中国幼儿园教育规模将达到1953亿元左右。预测2019年我国幼儿园教育规模将达到2495亿元，未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为10.58%，并预测在2023年中国幼儿园教育规模将达到了3730亿元。

未来中国学前教育市场规模将突破万亿

据统计数据显示，2015年中国学前教育市场规模已达4042亿元。到了2016年中国学前教育市场规模达到4716亿元。截止到2017年中国学前教育市场规模达到约5470亿元。其中幼儿园教育规模约1920亿元，幼儿培训及服务规模3550亿元。初步测算2018年中国学前教育市场规模将达到6271亿元左右。预测2019年我国学前教育市场规模将达到7175亿元，未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为11.10%，预测2023年中国学前教育市场规模将突破万亿元，达到10930亿元。

中国学前教育行业发展痛点分析

——幼儿园质量参差不齐

目前，从市场化背景来看，幼儿园的发展从某种程度来说处于无序竞争的混乱状态，在利润的驱动下，各类质量参差不齐的幼儿园纷纷打出“特色办园”、“新理念办园”等口号，给家长和社会造成幼儿教育欣欣向荣、百花齐放的假象，使得家长选择幼儿园时处于蒙蔽状态，无法看清幼儿园在市场化竞争下的真正面目。家长和幼儿园处于相互迎合的状态，家长追求“看得见”的教育，幼儿园利用和迎合家长的这种追求，加剧幼儿园的不合理发展。

2、无证办园问题长期存在

无证办园问题始终是困扰有证民办园发展的一个重要因素，虽然说无证园也有存在的客观理由，但是因为不符合办园基本要求，事故多发，采用不正当手段与正规民办园抢生源，给正规园的发展造成冲击。但是一些执法部门采用实用主义策略，统计入园率的时候把他们在园儿童的数量包括在内，平时工作排除在管理范围之外，只要不出事，就不闻不问;出了问题推诿责任，致使无证园的问题长期得不到解决。

3、学前教育资源配备不均衡

随着市场经济的不断发展，教育资源的配备在城市和农村中也存在着巨大的差异。城市教育资源配备优渥，农村教育资源匮乏，这使得农村学前教育质量在缺乏硬件支持的背景下，难以获得较大的提升，城乡教育差距从学前教育开始便被拉大。而学前教育阶段，正是需要大量教育资源辅助幼儿学习活动的重要时期，缺乏教育资源的幼儿，在不同教育资源的配备背景下，幼儿对学习的兴趣也将出现不同的分化，对后续学习的坚持性也将存在较大的差异。

——利好陆续出台推动快速发展

2017年1月18日，国务院发布重要文件《国务院关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》，教育部等五部门印发《民办幼儿园分类登记实施细则》，民办教育分类管理和发展将迎来历史性的春天。

2017年1月19日，国务院印发《国家教育事业发展“十三五”规划》，强调要促进和规范民办教育发展，鼓励社会力量和民间资本以多种方式进入教育领域，提供多样化教育产品和服务。大力推进教育信息化，推动“互联网+教育”新业态发展。

2017年4月17日，经国家教育体制改革领导小组审议通过，教育部、国家发展改革委、财政部、人社部四部门印发了《关于实施第三期学前教育行动计划的意见》。《意见》指出，“十三五”期间，学前教育将面临资源不足和普惠不够的双重压力，必须在巩固一期、二期行动计划成果的基础上，继续编制实施第三期学前教育行动计划，保持重视程度不减、投入力度不减、工作干劲不减，持续推进学前教育改革发展。

2017年9月1日，新修订的《民办教育促进法》正式实施，其中明确了营利性和非营利性的分类管理，明确了民办教育是教育发展的重要增长点和促进教育改革的重要内容。将营利性学校和教育培训机构纳入办学许可的规范管理，给予民间资本和社会力量政策扶持和经费支持等。

中共中央办公厅、国务院办公厅也印发《关于深化教育体制机制改革的意见》，强调要鼓励多种形式办园，有效解决入园难等问题，鼓励社会力量举办幼儿园。教育部等14个国家部委还联合发文鼓励社会力量兴办教育，促进民办教育健康发展。

2017年10月18日，中国共产党第十九次全国代表大会上，更是首次提出实现“幼有所育”，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，从而促使幼教事业站在了新的时代起点上，学前教育及整个民办教育也将迎来新的更大的发展机会。

2018年11月15日，中共中央国务院颁布了《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，重申了学前教育的重要性和深远意义，在总结已有成绩和存在问题的基础上，明确了高质量发展学前教育的总目标，提出了新要求、新措施。

目前，《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》实施过半，幼儿教育也取得了长足进步，掣肘幼儿教育发展的诸多问题也得到了有效解决。各级政府在教育经费中将按不低于8%的比例列支教育信息化经费，且计划2020年，我国幼儿园学前一年的毛入园率需要达到95%，结合现今二孩政策的全面实施，陆续出台的政策无不体现出国家对于学前教育产业发展的充分肯定和大力支持。

2、家长主体改变推动幼儿教育升级

当下，70/80后已成为我国家长主体人群，共计占比90%左右，80后是我国第一代独生子女，“4+2+1”的家庭模式在我国普遍存在。漏斗式结构，使得家庭资源向孩子集中，家长对于教育消费价格的敏感度也逐渐较低。年轻的家长们对幼儿教育质量提出了新的要求，也从需求侧推动了幼儿教育产业的升级。

一方面，随着国外先进教育理念不断渗透以及家长教育水平的提高，我国家庭的教育理念也逐渐走向成熟，相比于学习成绩，家长更加注重素质培养。另一方面，70/80后家长群体对互联网接受能力强，更愿意让孩子接触电子产品。尤其在缺乏一定教育经验的情况下，在线幼儿教育可以填补部分教育内容的空白，促使更多家长使用幼教产品，提升幼儿教育支出意愿。

3、技术进步使在线教育发展得到支撑

智能设备的普及，尤其是移动设备占据了人们大量的碎片时间，线上儿童教育产品让获取内容更便捷。此外，大数据以及处理技术不断创新与迭代使得互联网教育产品不断更新。互联网教育企业及其产品的精准定位也得到了广大用户的青睐。

4、幼儿教师的素质不断提高

一方面，为促进幼儿园教师专业发展，建设高素质幼儿园教师队伍，2012年教育部颁布出台了《幼儿园教师专业标准(试行)》，明确指出“幼儿园教师是履行幼儿园教育工作职责的专业人员，需要经过严格的培养与培训，具有良好的职业道德，掌握系统的专业知识和专业技能”。2018年，中共中央、国务院印发了《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，为建设新时代高素质的幼儿教师队伍提供了行动指南。

另一方面，随着社会经济的发展，人们对幼儿教师的学历要求也在不断提高。当前，幼儿园教师学历已经以大专、本科为主，研究生学历的幼儿教师在幼儿园也不鲜见。

2018年学前教育行业竞争格局与发展趋势分析 行业竞争格局分散，未来提升空间大学前机构分布不均，二三线城市机构数量缺口大

目前我国学前教育市场以北上广深等一线城市为主，0到6岁孩子进行学前教育的比例到达百分之69.76%,然而二线省会城市以及三四线城市孩童接受学前教育比例却不足30%。如果说一线城市儿童上学教育的比例属于行业的正常水平的话，那么二三四线城市的学前教育市场将是巨大的。

目前，全国有约11400余所学前教育机构，其中，北上广等一线城市人口占全国人口的5%但学前教育机构分布占全国却达到了15.1%，这意味着一线城市人均学前教育机构数量是全国平均水平的三倍，而二三四线城市学前教育机构缺量庞大。

资料来源：公开资料整理

行业格局分散，龙头企业或受益

根据2018年1月发布的《中国早教蓝皮书》，我国当前学前教育机构十大品牌分别是：金宝贝、美吉姆、积木宝贝、东方爱婴、悦宝园、红黄蓝亲子园、纽约国际、新爱婴、爱乐bbunion和亲亲袋鼠。

其中，中国机构占50%，美国机构占40%，澳大利亚机构有1家，占比10%。我国学前教育由于发展起步晚，初期准入门槛较低，教育质量难以保证，家长更加青睐发展成熟的国外品牌。然而，国外机构教育模式并非完全适合中国幼儿。好在，随着市场的逐渐成熟，国内教育机构开始兴起，以东方爱婴、积木宝贝为代表的本土学前教育机构和以金宝贝、天才宝贝等为代表的海外品牌共同占据着当前的学前教育市场。

中国十大学前教育机构品牌信息

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另一方面，行业竞争格局分散。就门店数量而言，前八大品牌门店数量集中度为22%，CR10的集中度约为30%。行业集中度不高，市场格局较为分散。随着行业政策和监管的进一步规范，行业准入门槛的提高，行业龙头企业或能占据优势，先一步占有市场。

具体来看，我国品牌红黄蓝亲子园数量最多，2018年达到900余家，占前十品牌的27.11%；其次为新爱婴、美吉姆和悦宝园，门店数量分别为500多家和400多家，分别占比15.06%、12.05%和12.05%。

资料来源：公开资料整理

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民办教育占半壁江山，行业整合将加速

《2017年全国教育事业发展统计公报》数据显示，2017年全国共有幼儿园25.50万所，比上年增加1.51万所，增长6.31%；学前教育入园儿童1937.95万人，比上年增加15.87万人，增长0.83%；在园儿童4600.14万人，比上年增加186.28万人，增长4.22%。

其中，民办幼儿园数量达到16.04万所，占总幼儿园数量的62.9%；明半幼儿园入园儿童数999.32万，占比51.6%；在园儿童数2572.34万人，占比55.9%，可见民办教育占据了学前教育体系的大半个江山。

预计未来几年，政府会推动普惠性幼儿园建设，在2020年，全国普惠性幼儿园覆盖率将达80%左右，很多中低端民办幼儿园的生存空间将被挤压，从而向普惠幼儿园转型。同时，亲子园市场仅有少数几个成熟的全国品牌和大量的小型本地运营商，地区分布差异较大，未来亲子园市场仍然有巨大的潜力，预计将加快行业整合以及向下级城市下沉。