2023医用高值耗材行业市场发展趋势分析：政策的引导政策引导行业发展进入快

医用耗材，是指在为病人治疗过程中使用的医用材料。从价值角度讲，医用耗材可分为高值医用耗材和低值医用耗材。低值耗材中，根据具体用途不同，低值医用耗材可以分为医用卫生材料及敷料类、注射穿刺类、医用高分子材料类、医用消毒类、麻醉耗材类、手术室耗材类、医技耗材类等。

资料来源：锐观咨询整理

回顾2022年至今各地出台的区域性集采方案，整体来看纳入集采品种与2021年相比并无太大变动，主要仍然集中在人工晶体、球囊、导丝导管、吻合器、超声刀头等临床用量较大、市场竞争较为成熟的品类。

图表：2022年初至今高值耗材集中采购政策一览

2021年，我国高值医用耗材品种带量采购聚焦在血管介入、眼科、骨科领域。血管介入类代表品种有球囊、起搏器、导管导丝等；骨科类代表品种有骨科创伤、人工关节以及骨科脊柱类；眼科类主要采购品种为人工晶体。

图表：2021年国内高值耗材集中带量采购种类及覆盖区域情况

我国高值医用耗材行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉了产能落后的不合格企业，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国高值医用耗材产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。

全球高值医疗器械行业的发展属于医疗器械行业发展的支流，高值医疗器械的高价格则主要是由技术和成本两方面决定的。随着整体医疗器械行业的发展以及医疗水平的进步，全球医疗高值器械行业发展经历了“简单医疗器械”、“医学电子学”、“医学工程”和“生物医学”四个阶段。

图表:全球高值医疗器械行业发展历程

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全球范围内热塑性聚氨酯(TPU)在医用耗材领域的应用主要集中在人工心脏辅助装置、医用导管、医用薄膜、医用人造皮等高附加值行业.近年来全球高值医用耗材市场发展较快,尤其像欧美等发达国家需求增长更加迅速.根据权威数据显示,2015-2019年全球高值医用耗材市场规模(亿美元)复台增速约为14.8%.2020年由于疫情原因,全球医用耗材下游增长出现阶段峰值,增速约为18.0%.由于经济水平较为发达,居民医疗保健意识较强,人口老龄化超势更为明显等因素,美国、欧洲和日本等发达经济体是全球最主要的医用耗材消费市场:并且凭借着技术、人才优势,上述国家和地区拥有众多全球知名的大型医药跨国企业,产品研发和生产都具有一定的优势。

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近几年，国家医疗卫生持续投入、居民支付能力提升以及人口老龄化趋势加剧，加之国家政策的进一步利好，越来越多的需求将被释放，高值医用耗材行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景，推动高值医用耗材产业应用的爆发式增长。高值医用耗材市场将保持持续增长，预计2026年中国高值医用耗材市场规模为3356亿元，但受集中采购、进口替代等因素影响，增速将逐年趋缓，未来几年我国高值医用耗材市场规模预计走势如下：

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高值医用耗材细分市场中，2019年骨科植入耗材规模345亿元，血管介入耗材461亿元，神经外科耗材42亿元，眼科耗材90亿元，口腔科耗材85亿元，血液净化耗材82亿元，非血管介入耗材48亿元，电生理与起搏器85亿元，其他52亿元。国内高值医用耗材细分领域中的血管介入和骨科植入类市场最高，分别占比为35.74%和26.74%；血管介入、口腔和血液净化增速居前，超20%。

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从市场竞争情况来看，据不完全统计，目前我国已上市高值耗材企业共计17家，分别为乐普医疗、威高股份、健帆生物、大博医疗、欧普康视、启明医疗-B、昊海生物科技、微创医疗、心脉医疗、凯利泰、爱康医疗、赛诺医疗、先健科技、正海生物、春立医疗、冠昊生物及佰仁医疗等。

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医用高值耗材主要是相对低值耗材而言，按照科室划分，可以分为心血管科、骨科、眼科、口腔科、神经科和整形科等各科所需的介入器材、植入器材和人工器官等高附加值的消耗材料。虽然我国高值耗材总体水平与国外先进水平差距较大，但随着技术的驱动、资本的投入、政策的引导等因素推动，近年来正进入加速国产化进程的快车道。