2020智慧灯杆行业企业竞争格局分析

1、行业竞争格局-产业链

智慧灯杆功能繁多，行业集中度低，涉及厂商种类、数量较多。据供应链环节，已布局企业可分为智慧杆成品、LED照明及LED显示屏、安防设备、通信网络运维、基站制造及杆塔供应、监测设备、智慧城市系统运维的、身份识别、可视化终端、新能源充电桩等相关企业。

此外，随着我国智慧城市建设的推进，各类企业陆续加入到智慧灯杆行业，打着“智慧灯杆”名号的企业不下四五百家，真正有智慧灯杆项目落地或在建的目前累计有61家公司。其中，有国内三大运营商，通信、互联网科技巨头4家，传统照明或杆塔相关企业32家（含提供智慧灯杆成品和其他等），安防、充电桩、互联网等跨界厂商22家。

图表：供应链分类下已布局智慧灯杆供应商名单

资料来源：锐观咨询整理

2、行业竞争格局-巨头布局

5G时代的铺网，基站建设是重要一环。与4G相比，5G使用的频率高、基站密度大，5G时代的基站建设面临选址难、投资大、工期长的问题以及对城市市容景观带来影响等问题。路灯灯杆灯塔等无疑是5G基站的“好搭档”。

国内三大运营商独立或与华为等厂商合作，布局智慧灯杆建设，5G智慧灯杆、NB-IoT智慧路灯项目已落地。

图表：三大运营商智慧灯杆项目

资料来源：锐观咨询整理

阿里、腾讯、华为、中兴通讯等互联网、通信巨头也纷纷入局，结合自身技术和平台优势，已在国内外均有智慧灯杆项目落地。

图表：科技巨头智慧灯杆项目

资料来源：锐观咨询整理

3、行业竞争格局-传统企业

运营商和巨头智慧灯杆布局往往会与专注智慧灯杆领域的企业合作。提供智慧灯杆成品的这些企业可以根据其业务范围传统照明、杆塔相关企业和跨界厂商两类。

其中，提供智慧灯杆成品的传统照明杆塔企业中，已经拥有落地或在建项目的有华体科技、洲明科技、数知科技、上海三思等14家。

图表：提供智慧灯杆成品的传统照明杆塔企业及相关项目-1

资料来源：锐观咨询整理

图表：提供智慧灯杆成品的传统照明杆塔企业及相关项目-2

资料来源：锐观咨询整理

4、行业竞争格局-跨界厂商

智慧灯杆功能繁多涉及厂商种类广，不少安防、充电桩、通信设备、互联网、大数据、云计算等相关企业跨界布局。

提供智慧灯杆成品的跨界厂商有飞乐音响、日海智能、梅泰诺等12家已有落地或在建项目。

图表：提供智慧灯杆成品的跨界厂商及相关项目

资料来源：锐观咨询整理

布局智慧灯杆行业，继续发扬公司传统业务优势，主要提供LED灯/LED显示屏的厂商主要有太龙智显、名家汇、无锡照明等10家。

图表：提供LED灯/LED显示屏的厂商及相关项目

资料来源：锐观咨询整理

涉及智慧灯杆安防、微基站、充电桩功能实现以及系统运维的厂商与其他企业合作，已有智慧灯杆项目落地或在建。其中，提供安防设备的企业有海康威视等2家，基站建设及灯塔供应的有中国铁塔这1家，智慧城市系统运维的有中电科、浪潮集团等6家，新能源相关的有策笛新能源1家。

图表：提供不同类别产品服务的厂商及项目

资料来源：锐观咨询整理

5、行业竞争格局-核心企业

据2019年8月Ofweek调研评选出来的2018年中国智慧灯杆行业15强企业，华体科技排名第一。排名主要依据公司综合实力、地区影响力、发展潜力，并结合2018年智慧灯杆出货情况及销售额。

此外，较为活跃的企业还有华为、中兴通讯、浙江晶日、方大智控和顺舟智能等。

图表：2018年中国智慧灯杆行业15强企业及介绍

资料来源：锐观咨询整理

6、行业竞争格局

巨头布局：国内三大运营商因5G网络铺设需求自主独立设计建设智慧灯杆或与厂商合作，在智慧灯杆行业占据一席之地。阿里、华为等巨头依托技术优势和平台资源拿下多个项目，不仅与其他硬件厂商合作，，也逐渐拥有独立设计的智慧灯杆落地。

企业布局：提供智慧灯杆成品的厂商已落地项目较多，传统照明、杆塔企业依托道路照明丰富的经验，拿下众多项目，其中尤以华体科技、洲明科技、上海三思等最为突出。不少跨界厂商也已经设计研发并落地不少智慧灯杆成品，如大云物联、海纳天成、日海智能、飞乐音响等。

总体而言，布局智慧灯杆行业企业种类繁多，运营商和巨头纷纷布局，传统照明和灯杆塔企业具有先发优势，物联网、互联网等企业发展迅猛，企业发展模式各不相同。

预计未来，随着行业发展成熟和标准的确立，产业链核心企业快速扩大智慧路灯业务规模、丰富业务覆盖区域与完善产业链布局，产业集中度将会越来越高，灯杆行业将打破历史格局，形成全国甚至全球业务，走向集中化。