2020餐饮行业市场发展趋势分析,对标美国中式餐饮市场将大有可为

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中国餐饮服务市场收入从2014 年的 2.8 万亿元增长至 2019 年的 4.7 万亿元, 隐含复合年增长率达 10.9%, 而中式餐饮占到中国餐饮服务市场的约 80%。我们预计,外出就餐占比提升的趋势有望在中长期持续,拉动中国餐饮服务市场持续稳健增长,考虑到:

► 收入水平不断提升,另外结构上而言,“新市民”生活方式现代化,低线城市的消费理念也逐渐向一二线城市靠近;

► 生活节奏的加快使得人们在家做饭的时间变少;

► 90 后、 95 后新生代消费者崛起,外出就餐或叫外卖可以免去做饭的繁琐,同时可以满足社交聚会、放松身心的需求,艾瑞咨询 2018 年调查显示,有 42.5%的受访 90 后每周在家做饭次数少于 4 次,且该人群每月在家做饭少于 3 次的比重显著高于 70 后和80 后受访者。

中国餐饮行业连锁化率和集中度的提升空间大

国内餐饮行业竞争格局非常分散,是典型的“大行业、小公司”。 中国餐饮业连锁化率仅约10%( vs.美国 54%、全球平均 27%), 餐饮品牌 CR5 仅约 2%( vs.美国 15%), 且前 5 名除海底捞外均为西式餐饮。主要由于: 1) 中式餐饮制作流程复杂, 菜系丰富,“众口难调”、“喜新厌旧”更导致供应链管理困难,且国内又缺乏专业服务供应商,从而难以保证长期稳定供应高品质、安全且新鲜的食物原材料。 2)服务往往是中式餐饮就餐体验的重要组成部分,但难以标准化地管理,餐饮业员工报酬低,流失率高,从而更加剧了服务水平的变动。

2020餐饮行业市场发展趋势分析,对标美国中式餐饮市场将大有可为

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对标美国, 中国餐饮行业和快餐赛道大有可为

► 中国餐饮占社零比重低于美国、人均餐饮消费提升空间大: 2019 年,美国餐饮市场收入达约 5.5 万亿元,中国餐饮市场规模与之相差不大,但考虑到中美人口差异,中国的年人均餐饮消费( 3,286 元)仅为美国( 16,667 元)的五分之一。此外,美国餐饮营业额占社会消费品零售总额的比重达 13%,这一比重在中国也更低( 11%)。

► 中国快餐营业额占比远低于美国: 美国餐饮市场的结构中,快餐几乎占据半壁江山(营业额占 48%),但中国餐饮市场上快餐的营业额占比仅为 22%。即便考虑到中美饮食文化的差异,我们仍然认为中国快餐赛道大有可为。

图表: 中美餐饮行业对比( 2019 年)

2020餐饮行业市场发展趋势分析,对标美国中式餐饮市场将大有可为

资料来源:国家统计局,锐观咨询整理

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