2020充电桩行业市场竞争格局分析，行业市场现较为分散电网系正争当“带头大

截至2020年2月底，我国公共充电桩保有量超过5万台的省份包括江苏、广东、北京和上海，分别为江苏65827台、广东63507台、北京60829台、上海55156台；保有量超过2万台的省份有山东、浙江、安徽和河北，分别是山东32797台、浙江29653台、安徽26484台、河北22740台；湖北和福建分别以17964台和17453台位列第9和第10。可见，长三角、京津冀、珠三角是公共充电桩的主要集中地，东部地区沿海省份公共充电桩的建设数量普遍较多，东北、西北和西南部分地区公共充电桩分布较少，有足够下沉空间。

国家电网作为最早进入充电桩行业的建设方和运营商，同时也是国内最大的充电桩公开招标企业，其招标需求和中标企业对行业有较强的借鉴意义。据国家电网充电设备招标公告显示，近4年来国网每年进行三批次的充电桩招标，2016-2019年分别招标13276、16746、14270、3165套充电设备。

4年来中标的企业共有48家，其中中标数量超过1000家的企业有12家，占据整个市场的70.67%。中标数量前三的是国电南瑞（包括子公司北京国网普瑞特高压输电技术有限公司）、许继电气和山东鲁能智能技术有限公司，市占率分别为14.5%、13.9%、10.1%。

2020年4月，国内两大电网先后出台了相关计划，加快充电桩建设。南方电网计划全年投资12亿元建设充电基础设施，未来四年投资规模累计251亿元，计划建成大规模集中充电站150座，充电桩38万个，为现有数量的10倍以上。4月14日，国家电网召开2020年全面建设新能源汽车充电设施项目集中联动开工视频会议，宣布今年计划安排充电桩建设投资27亿元，新增充电桩7.8万个，新增建设规模同比增逾10倍。

图表：2016-2019年国网充电设施中标公司数量统计

资料来源：锐观咨询整理

2019年国家电网招标的3165套充电桩，新建项目占比87.3%。从充电桩功率来看，60kW和120kW占比较高，主要适用于停车场、服务区、小区和高速服务区、停车场等场景；100kW和150kW以上功率的充电桩主要适用于公交车充电站。从场景来看，公交充电站、停车场、服务区充电桩招标比例较高，分别为13.24%、12.10%、6.64%。

图表：国家电网2019年不同功率充电桩招标情况

资料来源：锐观咨询整理

就充电桩运营数量而言，截至2020年2月底充电桩运营数量超过1万台的运营商共有八家，这八大运营商充电桩运营数量达到479296台，占比达90.26%，前三大运营商为特来电、星星充电和国家电网，共运营充电桩370276台，占比达69.73%。特来电、星星充电和国家电网已形成了充电运营第一梯队，其他充电运营商虽然规模中等但每月也在保持稳定增长。

就充电站而言，截至2020年2月底，充电站数量超过100座的运营商共有19家（不含国网），其中前三大运营商特来电、星星充电、依威能源的充电站数量都多于6000座，遥遥领先于其他运营商。

就增长速度而言，特来电和星星充电的增速也快于其他运营商。在2019年，特来电和星星充电新投运的公共充电桩分别达到40955台和47537台，云快充和依威能源两家运营商分别新增了19452台和8119台公共充电桩，深圳车电网投运了超过3300台公共充电桩，其他运营商新增公共充电桩数量较低，整个行业的建设增速开始分化。