2020年中国农村电商行业市场规模与竞争格局分析，政策驱动行业发展

近年来，在乡村振兴战略实施的背景下，国家为促进农村电商行业的发展，政策频发。2020年2月，中央一号文件中再次提到加快发展农村电商。同时，生鲜农产品的市场稳定供给为我国生鲜电商、冷链物流基础设施建设奠定了有利基础。据欧特欧检测数据显示，2019年，我国县域农产品网络零售额达2693.10亿元，同比增长为28.5%，增速快于全县域网络零售额增速，农产品市场将是农村电商市场的重要增长点之一。在重点农产品市场，农村电商-休闲食品市场的集中度较高，市场龙头品牌竞争优势突出;而农村电商-生鲜食品市场的集中度较低，说明该市场正处于发展初期。

政策驱动行业发展

近年来，在乡村振兴战略实施的背景下，国家政府层面政策频发，促进农村电商行业的发展。2020年2月，中央一号文件中再次提到加快发展农村电商：有效开发农村市场，扩大电子商务进农村覆盖面，支持供销合作社、邮政快递企业等延伸乡村物流服务网络，加强村级电商服务站点建设，推动农产品进城、工业品下乡双向流通。

2020年5月，农村农业部印发《关于开展“互联网+”农产品出村进城工程试点工作的通知》，《通知》目标指出，要发挥“互联网+”在推进农产品生产、加工、储运、销售各环节高效协同和产业化运营中的作用，培育出一批具有较强竞争力的县级农产品产业化运营主体。

图表:2019-2020年5月初我国农村电商行业主要鼓励政策

资料来源：公开资料整理

我国生鲜农产品市场供给稳定

生鲜产品是农产品的重要组成部分，生鲜农产品的产量规模将直接影响我国农村电商的发展。据国家统计局统计数据显示，2015-2019年，我国蔬菜、肉类、水产品、牛奶和禽蛋的产量较为稳定。2019年，我国蔬菜产量达7.19亿吨，肉类产量达0.76亿吨，水产品产量达0.65亿吨，牛奶产量达0.32亿吨，禽蛋产量达0.33亿吨。生鲜农产品的市场稳定供给为我国生鲜电商、冷链物流基础设施建设奠定了有利基础。

注：因国家统计据暂未公布2019年水果产量，因此2019年未统计水果产量。

2019年全国县域农产品网络零售额达2693.10亿元

2019年，我国县域网络零售额达3.1万亿元，同比增长23.5%，其中，县域农产品网络零售额达2693.10亿元，同比增长为28.5%，增速快于总体增速，可见，农产品市场将是农村电商市场的重要增长点之一。

全国县域农产品网络零售额中，重点农产品的网络零售额达2028亿元，占比总额75%，说明我国农村电商的产品特色较为突出。

注：重点农产品指：休闲食品、水果、白酒、肉干肉脯、牛奶、调味品、海鲜水产、方便食品、食用油、园林/农耕、猪/牛/羊肉等、大米、花卉绿植盆栽、花草茶/花果茶、蔬菜、南北干货、葡萄酒、饮用水、红茶、咖啡/咖啡豆、啤酒、普洱、杂粮、熟食腊味、禽肉蛋品、绿茶等。

全国县域农产品网络零售额按区域分布来看，华东地区的农产品网络零售额最高，达1054.4亿元，占比全国县域农产品网络零售总额约39%;其次是华南地区，农产品网络零售额达631亿元，占比约23%。

农村电商-粮油调味市场竞争格局

数据显示，2019年，我国重点农产品-粮油调味从品牌电商市场份额来看，金龙鱼、福临门和鲁花的市场份额排名前三，其网络零售额占全国县域农产品网络零售额比重分别为5.13%、3.38%和2.57%。

从农村电商-粮油调味市场的集中度来看，2019年，CR3为11.08%，CR5为14.51%，CR10为19.63%，市场集中度有待提升。

农村电商-休闲食品市场竞争格局

2019年，我国重点农产品-休闲食品从品牌电商市场份额来看，三只松鼠、百草味和良品铺子的市场份额排名前三，其网络零售额占全国县域农产品网络零售额比重分别为14.34%、6.89%和6.23%。

从农村电商-休闲食品市场的集中度来看，2019年，CR3为27.46%，CR5为29.19%，CR10为32.72%，排名前三的龙头品牌优势突出。

农村电商-生鲜食品市场竞争格局

数据显示，2019年，我国重点农产品-生鲜食品从品牌电商市场份额来看，京觅、王小二和甘福园的市场份额排名前三，其网络零售额占全国县域农产品网络零售额比重分别为2.31%、1.74%和1.61%。

从农村电商-生鲜食品市场的集中度来看，2019年，CR3为5.66%，CR5为8.35%，CR10为12.47%，市场集中度较低，说明生鲜食品市场正处于发展初期。