2020车联网行业市场发展趋势分析,5G的商业化落地加速车辆联网技术迭代升级

阅读:

根据车联网产业技术创新战略联盟的定义,车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础,按照约定的通信协议和数据交互标准,在V2X(X:车、路、行人及互联网等)之间,进行无线通讯和信息交换的大系统网络,是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络,是物联网技术在交通系统领域的典型应用。

我们认为,车联网产业发展的驱动因素可分为技术端、需求端以及产业政策三方面。5G的商业化加速车联网技术迭代升级,商业化的应用场景是内生发展的动力,产业政策是外部重要推动力量。“三轮驱动”,助力车联网的发展。

1、5G低时延、高可靠性将推动车联网发展进入新台阶

2015年,国际电联无线电通信部门(ITU-R)在设计推进5G架构之初,即面向2020年及未来的移动互联网和物联网业务需求,其关键目标是连续广域覆盖、热点高容量、低时延高可靠性和低功耗大连接四个主要技术场景。5G架构演进初期,就将车联网作为5G通信的重要场景之一。从我国5G的发展历程来看,2016年完成关键技术验证测试,2017年完成技术方案验证测试,2018年完成系统验证测试,5G网络建设一直在全速推进。目前5G在我国提前进入商业进程,2019年6月6日正式发放牌照。

图表:1G-5G的技术和性能对比

2020车联网行业市场发展趋势分析,5G的商业化落地加速车辆联网技术迭代升级

资料来源:公开资料整理

与4G对比,5G拥有全新的移动通信系统架构,能力上可提供至少十倍于4G的峰值速率、毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力。5G场景下,峰值下载速率为10Gb/s(4G为1Gb/s),延迟为1ms以内(4G为10ms)。传输速率更快,延迟更低保证5G的“速度”更快,适合于汽车等高速移动通信场景。根据《华为5G无线网络规划解决方案白皮书》,测算智能驾驶技术的网络通信需求,若实现L4,L5自动驾驶,所需传输时延低于10ms,传输速率达到100Mbps。

图表:5G工作时间表(2015年)

2020车联网行业市场发展趋势分析,5G的商业化落地加速车辆联网技术迭代升级

图表:智能驾驶的技术需求

2020车联网行业市场发展趋势分析,5G的商业化落地加速车辆联网技术迭代升级

资料来源:公开资料整理

另一方面,为实现V2X以及高级别自动驾驶,高精度定位以及高精度地图是必不可少的。目前基于实时动态差分(RealTimeKinematic,RTK)可达到空旷室外厘米级的定位。在复杂城市环境中,需要结合V2X进行融合定位。我们认为,基于5G边缘计算,有望实现高精度地图的实时更新,保证定位的实时性和准确性。

图表:车企对高精度定位需求举例

2020车联网行业市场发展趋势分析,5G的商业化落地加速车辆联网技术迭代升级

资料来源:公开资料整理

图表:C-V2X主要应用场景及定位指标

2020车联网行业市场发展趋势分析,5G的商业化落地加速车辆联网技术迭代升级

资料来源:公开资料整理

2、C-V2X将向5G-V2X平稳过渡,成为技术主流

为实现车联网,全球范围内有两套不同的解决方案:(1)DSRC(DedicatedShortRangeCommunications),即专用短程通信技术;(2)C-V2X(Cellular-Vehicle-to-Everything),即以蜂窝通信技术为基础的V2X解决方案,目前主要是LTE-V2X,以LTE蜂窝网络为V2X基础的车联网专有协议。

DSRC标准由IEEE基于WIFI制定,率先在美国提出并发布相关标准。C-V2X由3GPP拓展LTE标准制定,并向5G演进。随着蜂窝网络的快速发展,我们认为,C-V2X在芯片成本、技术的先进性和商业化模式等方面都优于DSRC,也是目前华为、大唐等公司大力发展的解决方案,其中又有多种通信技术可分阶段提供支持。

图表:多种通信技术支持C-V2X业务分阶段发展

2020车联网行业市场发展趋势分析,5G的商业化落地加速车辆联网技术迭代升级

在4G网络时代,我国已建成成熟庞大的底层通信网络,目前具备大力发展C-V2X的基础条件。同时,工信部已于2018年10月发布了《车联网(智能网联汽车)直连通信使用5905-5925MHz频段管理规定(暂行)》,规划20MHz带宽的专用频率资源用于LTE-V2X直连通信技术。2018年12月,工信部印发《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》,提出2020年实现LTE-V2X在部分高速公路和城市主要道路的覆盖,开展5G-V2X示范应用,车联网用户渗透率达到30%以上。政府层面在推动5G和车联网技术融合发展,在5G商用逐渐落地之后,我们判断未来1-2年内5G-V2X将较快成为主流技术并支撑车联网技术升级,拥有更低的时延和更稳定的通信质量。

3、应用场景是内生发展的动力

V2X在欧洲电信标准化协会(ETSI)中定义了53个应用场景,在3GPP中定义了27个应用场景,主要包括交通安全与交通效率两大类。交通安全:紧急制动预警、异常车辆提醒、交叉路口碰撞预警、道路危险状况提示、弱势交通参与者预警等。交通效率:基于信号灯的车速引导、前方拥堵提醒、紧急车辆信号灯优先权等。

我们认为,从不同应用场景商业化的角度可以将车联网划分为ToB(包括政府)和ToC两大类。ToB端典型的应用有面向商用车的车队管理、基于售后服务的经销商管理、智慧交通与车路协同等;ToC端即直接面对汽车消费者,最重要的应用是智能驾驶,其他还包括车载文娱(包括工作与娱乐)、被盗车辆追踪、交通信息服务等。消费端的应用场景在探索中不断成熟,需求才是硬道理,是整个产业蓬勃发展的动力。

我们认为,面向商用车的车联网平台是ToB端的重要组成部分。目前面向商用车的车队管理主要覆盖快递运输、零担物流、合同物流、冷链运输和危化品运输等领域。在商用车领域,借助车联网可以实现油耗管理、司机考勤、调度管理、维修保养等。与乘用车对比,商用车车联网的盈利模式更为清晰。根据2019年12月中国汽研联合罗兰贝格制作发布的《中国商用车车联网白皮书》,通过车联网设备及服务对商用车进行全生命周期管理,潜在成本优化空间巨大,市场价值可达万亿。商用车车联网产业链主要包括主机厂与车联网运营服务商(TSP),还包括内容服务提供商、终端设备制造商、云/数据服务提供商等。TSP包括四维图新、汇通天下、易流科技等,云/数据服务提供商包括华为云、阿里云等。

图表:国内主流商用车主机厂车联网发展情况(截至2019年8月)

2020车联网行业市场发展趋势分析,5G的商业化落地加速车辆联网技术迭代升级

目前国内主流的商用车主机厂均已布局车联网业务。根据《中国商用车车联网白皮书》(中国汽研&罗兰贝格),一汽解放在2014年开始推出平台“解放行”,在2019年1月与中国联通、四维图新达成合作,2019年3月起全系列车辆出厂标配“解放行”,可实现司机辅助功能(高精导航、一键维保等),车队管理以及线上产销,累计网联车达48万台。除了一汽,东风商用车、中国重汽、陕汽重卡均上线车联网服务平台。

标签:

相关阅读