2020安防行业市场发展趋势分析，全球安防产业持续增长人工智能助力产业变革

1、全球安防产业市场规模已达万亿元人民币以上

目前，全球安防产业市场规模已达万亿元人民币以上。安防产业发端于美国，主要包括视频监控、出入口控制与管理、入侵报警、楼宇对讲等等细分行业。自2008年金融危机爆发以来，全球安防行业也受到了一定程度的影响，2010年伴随着经济逐步复苏，全球安防行业市场也在陆续恢复。且随着国家安全愈发受到世界各国的高度重视，安防产业的投入也在随之不断加大。2013年-2017年全球安防产同比增速均超8%，2018年市场规模达2758亿美元，同比增速略有下降。但需求仍在，随着经济回暖+贸易环境边际改善+汇率趋于稳定，海外安防市场仍有望保持稳健增长。

中国安防产业增速高于全球，国内企业形成“两超多强”格局。国内市场，海康威视和大华股份位列前二，宇视排名第3。预测到2020年，中国安防市场规模将达到8510亿元左右，2017-2020年的CAGR可达10%以上，以每年两位数的市场增长率领跑全球，同时国内企业积极走出国门扩展海外市场。2011年我国只有海康、大华进入全球安防Top10，分列第5和第10。根据市场研究机构IHSMarkit发布《2019全球视频监控信息服务报告》，以2018年的业绩计算，宇视科技（uniview）位列全球视频监控设备市场第4位，较2014年第12位、2015年第8位、2016年第7位、2017年第6位持续提升，进一步提升公司全球品牌影响力。

图：全球安防行业Top10（2019年）

资料来源：公开资料整理

2、视频监控行业占安全产业半壁江山，呈稳定增长态势

从A&S2017年“全球安防50强”排行来看，榜内50家公司中有33家主营业务为规模监控，少数专注于出入口控制和防盗报警领域，从事安防其他业务的公司数量非常少。在中国，这样的分布情况更为明显：安防应用场景分类中视频监控占比达51%。根据IHS预测，2020年全球视频监控市场将达197亿美元，年均复合增长率预期为6%左右。在国内，2018年视频监控设备市场规模为1229亿元。随着“平安城市”、“雪亮工程”的建设加速，视频监控也将延伸至基层和欠发达地区，预计“十三五”期间年增长率将达到10%左右，即到2021年市场规模有望达到近1900亿元。

3、人工智能助力智慧安防新趋势推动产业变革

2018年中国安防行业市场规模在6970亿元。其中智能安防行业市场规模近300亿元。预计在2020年，智能安防将创造千亿级市场。“AI+安防”有望成为行业增量空间主要来源，主要原因有：（1）人工智能技术包含了从事后的追查到事中的防范响应以及到事前的预防等方面，这正与安防行业的诉求相一致。（2）以视频数据为核心的安防监控体系为AI提供了海量的数据源以及丰富的数据层次，能够满足人工智能对于算法模型训练的要求。（3）依靠人力来分析和处理视频的方式难以为继，因此安防行业迫切需要新的智能化技术协助，此安防本身业务应用的需求决定了安防+AI的潜在需求空间较大。

图：“安防+AI”方案构成

图：智慧安防产业链

资料来源：锐观咨询

国内安防业过去受政府需求驱动明显，未来有望对标海外发达国家，商用及渠道市场兴起成为需求主力。智慧安防产业链包括上游零组件供应商、算法和芯片供应商等；中游为软硬件设备设计、制造和生产环节，主要包括前端摄像机、后端存储录像设备、音视频产品、显示屏供应商、系统集成商、运营服务商等；下游为产品分销及终端的城市级、行业级和消费级客户应用。视频监控行业主要受下游需求驱动，不同于发达国家由商业&民用端占主导，国内市场过去以政府工程推动为主，受政策影响大。目前AI的应用提升安防解决方案实战能力，可应用于公安、园区、楼宇、金融、交通、文教卫等多个应用场景，商业及渠道端需求逐步释放，可能代替政府端用需求成为安防市场持续发展的新动力。