车联网行业全国智能网联示范区一览

1、以基础设施带动智能网联产业发展蔚然成风

2020年是车联网行业发展的重要时间窗口，车联网产业链的车端研发和路侧测试都已经初具规模，尤其在路侧的基础设施建设环节，我国的车联网路侧基础设施建设性极强，早在2016年，即有各类车联网示范区开始建设，并保持了快速的增长。展望未来，我们认为未来两年有望启动车联网行业的大规模路侧建设，我们的判断一方面基于车联网产业的发展阶段，另一方面也是基于科技基础设施建设需求、5G网络建设布局的需求。在建设模式上，因各地的财政实力、基础设施水平、发展目标有所差别，我们判断短期仍会以示范区建设和扩大的模式展开，先期项目会集中在汽车产业资源更为丰富的一线和二线城市，起到更好的产业孵化和带动作用。

我们统计了全国范围内近50个智能网联示范区的相关情况，特别参考了高新兴首席方案架构师吴东升博士的一系列研究，作出了相关的统计梳理。受限部分项目并无公开招标信息，我们的信息不免有所缺漏，但产业发展的积极趋势已然十分明确，我们总结如下：

1.车联网示范区经过四年的发展已经覆盖了全部的一线和中东部二线城市，辐射效应已经形成。我们按照项目的主导部门和性质将国内的车联网试点项目划分为“国家级示范区”、“地方级示范区”和“智能网联高速公路”。其中，国家级示范区已经覆盖了所有的一线城市和部分二线城市，中东部二线城市和部分基础较好的三线城市也都开展了各类车联网示范区建设。

2.车联网示范区的产业扶持效应明显。我们观察到，在传统整车产业和零部件产业相对发达的地区，均落地了高规格的智能网联示范区项目，如北京、天津、上海、广州、吉林、江浙沪、武汉等地区，都是我国的汽车产业重镇，地方政府进行产业孵化的意图明显。

图：全国范围智能网联示范区示例

资料来源：公开资料整理

3.车联网示范区项目在2019年迎来大爆发。我们统计了可公开查询的各类示范区的开放/建成时间，其中，2019年新落地的车联网示范项目近30个，连续两年实现翻倍增长；国家级示范区的布局普遍，多数布局在2018年或之前，未来我们认为无锡先导区和天津西青示范区有望升格成为国家级示范区。同时，国家级示范区一般为多期建设，2020年有望迎来多家示范区的后期工程落地。

4.技术路线之争落地，5G-V2X布局成为趋势。车联网行业主流技术路径有两种，一种是欧美主导的DSRC标准，另一种为C-V2X标准，C-V2X标准的专利分布更利于我国，技术路线的发展前景更广阔，但相对不成熟。从2016年的技术路线变化来看，C-V2X路线成为了各类示范区的主流选择。另一方面，越来越多的项目开始规划5G技术落实在车联网场景的应用，我们认为，随着5GR16标准的冻结日益临近，采用5G-V2X技术的示范区占比有望持续提升。

下表是我们整理收集的部分示范区建设情况，我们要特别强调，部分国家级示范区有望在2020年前后迎来更大范围的后续建设。

表：我国示范区建设情况（一）

资料来源：公开资料整理

表：我国示范区建设情况（二）

资料来源：公开资料整理