2020“AI+安防”行业市场竞争格局分析，AI在安防领域的巨大的应用前景吸引了大

安防行业作为人工智能落地最快的行业，有望成为安防行业未来增量空间的主要来源。从2016年开始，AI+安防就成了行业热点话题，AI技术在安防行业应用具有天然的优势，主要是因为：（1）安防行业是以视频技术为核心，7x24小时工作的摄像机产生了海量的视频数据，能够满足人工智能对于算法模型训练的要求。（2）安防行业对于从视频中进行目标检测和跟踪、提前报警等有比较强的需求，这块领域正式目前AI技术比较成熟的应用。（3）安防行业可以允许一定的容错率，甚至5%以内有时候都是可以接受，而在无人驾驶领域容错率接近。

图：AI技术在安防行业快速落地

资料来源：公开资料整理

1、中国视频监控企业市场竞争格局分析：“两超多强”的竞争格局愈加明显

从目前AI技术在安防行业的落地情况来看，由于此前的存量摄像机大部分不具备AI功能，主要是通过网络摄像机将视频数据传回给数据中心的NVR，数据中心再进行人脸识别处理，这种方式效率较低，并且会对网络带宽以及后端的数据处理能力带来较大压力。随着技术的发展，“云+边缘节点”的方式有望成为业内主流的解决方案，也就是在前端摄像头和后端数据中心均设有AI功能，前端摄像头可以对大部分视频数据进行结构化处理，然后将结构化的数据传回给后端，对于小部分前端难以直接处理的视频数据，可以传回给后端处理。“云+边缘节点”通过前后端的协作与分工，有更加高的经济效益，大幅减轻网络传输和后端的计算压力。

如果要将AI算力部署在前端，需要采用AI摄像机，将要新建或改造现存前端摄像机，有望给安防行业带来巨大市场增量。2018年AI摄像机在公安动态识别系统项目中渗透约16.6%，如果按照全国近2300万路现存公安监控摄像头，渗透率只有0.4%，有巨大的提升空间。

从AI摄像机的价格来看，其价格已经进入了下降通道，2018年价格约为2万元一路，未来有望重现传统监控的降价历史（2012-2018年价格的CAGR为-9.2%），带动AI摄像机渗透率加速普及。

据数据统计显示，截至2017年12月底，雪亮工程的中标亿元项目9个，总计31.04亿，占安防总体中标项目12%。基于国内农村市场的庞大及成长潜力来看，雪亮工程将成为安防行业重要的市场，同时雪亮工程不仅是保障城乡安全的新保障，也是智慧城市建设的重要分支。雪亮工程的持续推进，将城市监控拓展到周边农村地区，推动了中国视频监控市场的发展。

近年来，中国视频监控市场规模呈现逐年增长的发展态势。据统计数据显示，2012年中国视频监控市场规模已达41.8亿美元。2013年中国视频监控市场规模达到50亿美元。2014年，中国视频监控市场规模增长高于预期，市场总量达57.1亿美元。到了2016年，中国视频监控市场规模增长6.0%。截止至2017年中国视频监控市场规模增长了14.7%，市场总量达72.8亿美元，约占全球市场收入的44%。初步测算2018年中国视频监控市场规模将会达到80亿美元左右。

当前，中国视频监控企业多达数千家，视频监控作为目前安防行业发展最快最重要的领域，一直以来呈现海康威视、大华股份两大行业巨头竞相快速发展，少数二线龙头紧追猛赶的势头。国内两大巨头市占率超过一半，海康和大华两家占据了56.12%的市场份额。因为视频安防低端的设备技术含量较低，进入门槛也较低，剩余从事这类硬件生产的企业因为规模小、技术含量低，在技术升级和价格战的压力下生存不易。视频监控市场的集中度逐年提升，“两超多强”的竞争格局愈加明显

2、下游运用领域重要在于政府公共服务领域

从视频监控产品的下游应用结构来看，目前视频监控产品的应用主要集中在政府项目、交通、治安、金融、电力等特殊部门，在其它领域的应用还比较少。这主要与其应用领域扩展过程是从特殊、重点部门向一般部门扩散有关。在普通经济领域应用量小，未来空间还很大。

从AI+安防的应用细分市场来看，2018年国内AI+安防软硬件市场约135.3亿元，其中视频监控占比88.1%，是最大的细分市场，中心侧、端侧、边缘侧分别占比54.8%、28.3%、5.0%。从应用领域来看，公安是AI+安防最大的应用领域，市场规模93.1亿元，占比68.8%。

从目前AI在安防中渗透率来看，仍处于比较低的阶段，未来随着渗透率的提高有望带动市场规模大幅增长。2018年国内城市公共安防中AI渗透率约2.6%，对应AI+安防软硬件市场规模135.3亿元，2020年将大幅提升11%，对应市场规模453亿元，2017-2020年的CAGR高达78.3%。

AI在安防领域的巨大的应用前景吸引了大量的厂商入局，除了传统的安防企业之外，算法公司（商汤、旷视、依图等），云服务商（华为、阿里）加入到行业竞争中。与新进入者相比，传统的安防企业如海康和大华的优势在于：

（1）渠道能力：拥有稳定的上下游关系，对上下游议价能力强。

（2）销售能力：在全国各地拥有完善的销售团队覆盖，与政府部门的长期合作形成了比较稳定的客户关系。

（3）行业数据：传统安防企业在各个场景中积累了海量的数据，这对于AI模型的训练至关重要，新进入者往往比较欠缺这方面的积累。

（4）现金流：AI技术的开发离不开巨额的研发投入，传统安防企业拥有稳定可靠的现金流支撑长期的研发，一些新进入的算法公司需要靠融资来支持研发，可能会因为缺乏落地场景而导致现金流枯竭。

从行业竞争格局来看，传统安防企业在AI+安防这个新兴的领域中依然具备巨大的竞争优势，有望成为此次安防智能化浪潮中的赢家。