商用照明行业发展有利因素及不利因素

1商用照明行业发展有利因素：

（1）政策鼓励与支持为本行业带来良好的政策环境

从节能环保和提高制造业核心竞争力的角度出发，国家大力扶持本行业的发展，先后出台了多项产业政策分别在产业配套以及下游市场等方面给予行业支持和鼓励，为商业照明行业的发展创造了良好的政策环境。在产业配套方面，国家先后颁布了《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）、《半导体照明节能产业规划》、《能效“领跑者”制度实施方案》、《中国制造2025》、《国家重点节能低碳技术推广目录（2015年本，节能部分）》、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》以及《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版）等产业政策，有效推动了商业照明节能化、多样化、系统化发展。在下游市场方面，国家先后颁布了《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》、《关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级的意见》、《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》、《国家发展改革委、工业和信息化部关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》、《关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》、《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》等一系列政策，促进品牌服饰、品牌家居家纺、购物中心、主题公园等行业优化产业结构、强化品牌建设、发展专业连锁，推动了商品式、体验式商业照明在下游市场的应用，有效促进了商业照明行业的健康发展。

（2）各种商品式、体验式商业经营面积快速增加为商业照明行业的发展奠定了基础

随着城镇基础设施建设和产业布局调整，我国城镇化水平进入快速发展的时期，城镇化率由2005年的42.99%提升至2016年的57.35%。

2005-2016年我国城镇化率

数据来源：国家统计局

城镇化水平的提高，带动了区域经济持续发展，各种商品式、体验式商业市场迅速成长，零售业、酒店业、餐饮业、娱乐业等所属经营面积快速增加，其装修和后续经营为商业照明行业的发展奠定了坚实基础。据中经网统计数据库显示，2008年我国商业营业用房新开工面积为9,321.15万平方米，至2016年已增长到22,316.63万平方米；2008年我国商业营业用房竣工面积为5,488.58万平方米，至2016年已经达到12,518.08万平方米。

2008-2016年我国商业营业用房竣工面积及新开工面积情况

(单位：万平方米)

数据来源：国家统计局和中经网统计数据库

随着商业经营场所的不断增加，在消费者更加注重消费体验、追求品牌和文化内涵等因素的推动下，各类企业逐步将品牌建设作为其经营管理重点，着重提升品牌档次和打造完善的消费体验环境，进一步刺激了商业照明的市场需求。

（3）商业企业竞争的激烈化，为专业商业照明企业提供市场需求

生活水平的提高和消费需求的升级，带动了商业行业竞争日益激烈化。以服饰行业为例，根据EuromonitorInternational统计数据显示，2016年中国服装市场前30大企业市场占比17.6%，其他企业占比82.4%，服装行业市场中大量企业充分竞争，集中度较低，不断涌现的品牌服饰企业以个性化的品牌形象和产品满足细分市场的客户需求。

商业照明以系统照明设计为核心，根据经营场所的品牌定位、风格特征、装修布局，结合照明系统配套产品的应用，通过对光影环境的整体建设来强化品牌特征，并实现对整个消费环境和重点产品的烘托和渲染，从而达到提升品牌形象、优化消费体验的目标。随着商业企业竞争的日益激烈，越来越多的商业企业重视到商业照明通过光影环境的营造在提升品牌形象、展现产品特点上的重要性，对照明效果提出了更高的专业化要求，促进商业照明行业的发展。

（4）商业照明行业专业化，为整体解决方案服务商带来发展机遇

传统的商业照明采用由商业企业自行采购照明产品并安装的操作模式，因经营场所数量少、照明设计要求低、照明产品种类有限等原因，这种零散的操作模式可以满足当时的商业照明需求。随着商业竞争的激烈化和商业经营的规模化发展，对经营场所统一、鲜明的品牌形象提出了更高的要求，也对商业照明服务效率和效果提出更大的挑战，商业照明开始关注于营造舒适的消费和体验环境，逐渐形成“引导消费行为”、“促进品牌建设”、“提供一体化服务”等显著有别于其他照明细分领域的专业化特点。商业照明设计涉及大量专业知识，不仅要求掌握专业的设计技巧，还要了解配套产品的技术参数，同时优质的售前沟通、物流配送、安装指导和售后服务也是确保照明效果的前提，能够为客户提供全国范围内的包括照明系统方案设计、商业照明技术研发、配套灯具生产制造、产品物流配送、售后技术服务支持的一体化服务的供应商成为了商业企业的首选。

（5）科学技术的进步，为商业照明行业未来发展提供了强劲动力

随着技术的进步，商业照明系统设计、系统配套产品呈现专业化和多元化的发展趋势，同时商业照明系统呈现多功能化、节能化、环保化、智能化的发展趋势，从技术层面为商业照明行业的快速发展提供了强劲的动力。

①商业照明系统设计方面

20世纪80、90年代的商业照明是以货品的照明为设计核心内容的“照明产品”，随着商业照明客户需求的变化，商业照明系统设计更加侧重通过光影效果的塑造来提高服务水平和展示品牌形象，强调室内设计和照明设计与品牌形象建设和营销策略的联系,即“照明环境”。在将来，随着商业市场的充分竞争，商业照明将不仅局限于照明产品和环境，而将更多地考虑将照明与消费者本身的表现和互动结合起来，照明设计将更多地从系统角度去考虑光线的变化和控制，巧妙地将照明的技术和艺术相结合，展现出众的光影效果，在整个消费和体验过程中起着重要的促进作用，即“照明顾客”和“照明过程”。

②商业照明系统配套产品方面

商业照明系统配套产品伴随着技术的进步和新材料的应用，从产品类型上，经历了从单纯的照明器具到以照明器具为主配合显示屏和光电标识产品的发展历程；从产品光源上，呈现出LED灯、陶瓷金卤灯和荧光灯等多种电光源并存的格局。多元化的配套产品丰富了商业照明系统的实现手段，系统提供商可以结合不同配套产品和电光源的特点，通过配套使用为客户提供多元化的商业照明整体解决方案，满足客户经营场所和商品展示的多元化需求。

同时，以飞利浦、GE和欧司朗为代表的跨国光源电器制造企业和欧美日韩台等领先的LED企业逐步在中国建立生产基地，本土LED龙头企业也在市场竞争中逐渐积累规模和技术优势，有效完善了商业照明行业的上游产业配套体系，使得行业中企业可以稳定地获得各类高性价比的电光源、灯用电器及配件，有效保证了商业照明系统的品质、降低了上游部件采购成本，为行业的发展带来了新的发展机遇。

③商业照明系统方面

商业竞争的深化在促使商业企业以品牌化、差异化策略赢得市场竞争的同时，还提高了其加强日常经营成本控制的动力。商业照明的采购成本、电费等运营成本，以及售后维修的采购成本和时间成本是照明方案总成本中的重要构成，因此商业照明系统的节能化和服务化将更能符合下游客户的使用需求，带动商业照明行业向更高端的服务模式发展。从技术层面更加匹配下游客户照明需求，增加所提供的照明产品和照明服务的技术含量和附加值，商业照明系统解决方案的需求为行业的长期发展带来动力。

2、商用照明行业发展不利因素：

（1）资金来源渠道有限，后续发展潜力受到制约

商业照明行业内企业绝大多数为民营企业，资金来源主要为企业留存收益的滚动投入和银行间接融资，融资渠道单一，导致企业规模不能持续扩张，较好的投资项目实施较为困难，行业内企业的后续发展潜力受到制约。同时，由于企业的资金短缺，行业内企业的新产品开发、新技术研发水平也较难以与下游客户日新月异的需求达到同步，对行业内企业的中长期发展形成瓶颈。

（2）缺乏规模优势及产业链协同效应

目前，本行业市场集中度较低，大多数企业产能规模均较小，整个行业内具有规模优势的企业相对较少，且只有少数企业具备较强研发设计、技术创新、定制化制造和全程化技术服务能力。因此，行业整体难以获得产业链协同效应，不利于行业整体竞争力的提升。