业主需求加大，推动BIM渗透率提升-BIM市场分析

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BIM政策体系不断完善，加速全国普及。从2014年开始，在住建部的大力推动下，各省市政策相继出台BIM推广应用文件，到目前我国已初步形成BIM技术应用标准和政策体系，为BIM的快速发展奠定了坚实的基础。2016年是BIM政策的井喷年，各地纷纷出台BIM推广意见，目前全国已有21个省出台了BIM相关政策。2016年12月国家住建部、国家质检总局联合发布国家级《建筑信息模型应用统一标准》，并于2017年7月1日起开始实施。2017年5月国家住建部又发布《建筑信息模型施工应用标准》，批准其为国家标准，于2018年1月1日开始实施。2018年3月，交通运输部发布《关于推进公路水运工程BIM技术应用的指导意见》，同年5月，住建部发布《城市轨道交通工程BIM应用指南》，逐步实现BIM技术在公路水运和轨交领域的应用。我们认为未来关于BIM的推进政策还将陆续推出，在国家政策的大力支持下，BIM技术有望真正实现在全国范围内的普及应用。

业主需求加大，推动BIM渗透率提升。万达、万科、上海中心、迪士尼、绿地集团等业主和项目明确要求使用BIM技术，潘石吃将BIM应用作为SOHO未来十年三大核心竞争力之一。王健林在万达2016年会讲话中，多次提到BIM。万达从2015年启动了商业地产BIM工程管理，在全球首个将工业BIM技术移植到工程管理项目，实现工程项目全周期的智能化管理，这是对全球不动产行业的一次管理革命。我们认为国内的建筑行业偏买方市场，因此在业主需求的推动，BIM渗透率有望提升。

2011-20198年BIM政策汇总

2018年地方BIM政策分析

地区时间部门政策名称主要内容
北京2018年3月北京市住房和城乡建设委员会、北京市规划和国土资源管理委员会、北京市质量技术监督局《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》推广建筑信息模型（BIM）技术在设计施工全过程应用，本市行政区域内由政府投资的装配式混凝土建筑项目应全过程应用建筑信息模型（以下简称BIM）技术。其他装配式建筑项目鼓励采用BIM技术。工程总承包单位或未实行工程总承包项目的建设单位也要全面深化项目BIM技术应用。
 2018年5月北京住建委《北京市住房和城乡建设示范工程BIM技术的相关背景、创新点、技术指标等总体情况，主要
上海2018年5月上海住建委《上海市保障性住房项目BIM技术应用验收评审标准》规定了上海市保障性住房项目BIM技术应用项以及BIM技术应用报告的组成及不同部分的分值。
浙江2018年5月浙江住建委《建筑信息模型（BIM）应用统一标准》从BIM模型要求、模型应用、实施环境与协同平台等方面统一建筑信息模型应用规范。
吉林2018年4月吉林省人民政府办公厅《吉林省人民政府办公厅关于促进建筑业改革发展的若干意见》推进BIM技术应用条件下的各专业协同设计、协同施工、协同管理。2019年1月1日起，装配式建筑、单体建筑面积2万平方米以上的大型公共建筑及大型市政基础设施工程的设计和施工应采用BIM技术。
广西2018年6月广西住建厅《广西壮族自治区建筑信息模型（BIM）技术应用费用计价参考依据》（征求意见稿）本标准适用于我区建设的建筑工程、城市道路工程、城市轨道工程、综合管廊工程和园林景观工程，其余类工程项目可酌情参考此标准。
广东2018年2月广东住建厅贯彻落实《住房城乡建设部关于促进工程监理行业转型升级创新发展的意见》的实施意见推进建筑信息模型（BIM）在工程监理服务中的应用，不断提高工程建立信息化水平。推动监理服务方式与国际工程管理模式接轨，积极参与“一带一路”项目建设，主动“走出去”参与国际市场竞争。
 2018年6月广东住建厅《广东省绿色建筑质量齐升三年行动方案（2018—2020）》　大力推行现代建造方式，打造一批装配式、智能化、被动式的超低能耗绿色建筑。积极推动BIM技术在绿色建筑中的应用。
海南2018年2月海南住建厅《海南省装配式建筑示范管理办法》规定示范项目应采用建筑信息模型（BIM）技术进行实施，包括全装修在内的一体化设计、生产、建造。
 2018年5月海南省人民政府办公厅《海南省人民政府办公厅关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》大力提升勘察、设计、监理、施工人员BIM技术应用能力，推进BIM技术在规划、勘察、设计、施工和运营维护全过程的集成应用，实现工程建设项目全生命周期数据共享和信息化管理，建立基于BIM技术的装配式建筑项目、部品部件生产企业档案和台账等信息库。

国内的BIM企业主要分为BIM软件研发、BIM咨询和BIM培训等三类。目前国内BIM软件企业是BIM产业中的主要玩家，诸多本土BIM软件厂商结合国内软件的应用环境和实际情况，围绕建筑设计、建造、运维三个阶段进行BIM软件的研发，推出符合中国市场的BIM产品。近几年国内BIM软件厂商的发展总体呈良好态势，通过本地化产品和配套的技术服务支撑，取得了不错的成绩。但因软件研发需要大量的资金投入，目前有实力的BIM研发企业数量还较少，主要由几个大的软件厂商的软件，如广联达、鲁班等。

施工阶段对信息化要求很高，一个项目的建设施工涉及到多方协同，业务复杂度极高，具有很强的业务壁垒和技术壁垒。从全球看，体量在公司之前的均在欧美，业务主要集中在建筑全生命周期的设计阶段和运维阶段，这与其城镇化率高、存量市场较大的现状相关。目前国内市场还处在增量阶段，BIM建模阶段被Autodesk、Graphisoft和Bently等国外厂商垄断，应用最广的BIM软件是Autodesk旗下的Revit。而BIM算量和BIM应用阶段基本是由广联达占据主导地位，鲁班等其他厂商仅在较少领域涉足，我们认为考虑到国外厂商相对不了解国内行情，广联达在国内BIM市场尚无强劲对手。

国内BIM主要参与者

业主需求加大，推动BIM渗透率提升-BIM市场分析

资料来源：公开资料整理

BIM市场需求分析

目前，国内BIM系统需求客户主要是建筑及相关企业。包括建筑咨询、建筑施工、建筑承包等等。据测算，国内BIM系统产品2018年销量约773套，BIM服务面积约3.95亿平方米。如下图所示：

业主需求加大，推动BIM渗透率提升-BIM市场分析

BIM市场规模分析

目前，我国BIM市场发展迅猛，2017年我国BIM市场规模为32.53亿元，较2016年的24.09亿元增长35.04%，2018年我国BIM市场规模达46.31亿元。其中BIM应用市场规模为34.56亿元，较2017年的24.51亿元增长41%；BIM系统及维护市场规模为11.75亿元，较2017年的8.02亿元增长46.51%。

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