2019安防行业市场发展趋势分析：平安城市向下渗透，雪亮工程衔接乡镇，未来

平安城市向下渗透，雪亮工程衔接乡镇，国内视频监控渗透率仍有较大空间。根据中国报告大厅数据，我国城市监控摄像头数量最多为北京115万个，上海100万台，二线城市摄像头数量在5~10万个之间，三线城市在5万个以内。北京千人均摄像头53个，每平方公里71个。我们估计，国内三线城市摄像头密度低于10个/千人，面积低于10个/平方公里。

1、平安城市建设领域投资体量大

作为一个综合性非常强的管理系统，平安城市是安防行业非常重要的应用领域，需要满足治安管理、交通管理、应急指挥、灾难事故预警等方面的需求，还要考虑报警、门禁等配套系统的集成以及与广播系统的联动。据不完全统计，2017年全国平安城市建设千万级项目多达1392项，其中亿元级项目85项，项目总金额265.42亿元，平均每个项目3.12亿元。其中5亿元以上项目9个，最大单体项目达到43.15亿元。

从2017年平安城市亿元以上项目分布来看，新疆是项目最多的省区，亿元大项目达30个，占35.29%;项目总金额达139.88亿元，占亿元大项目的52.54%，平均每个项目达4.66亿元，平均项目金额最高，投资力度最大。

安防一直是国家发展的重点领域，安防行业也是十三五规划的重点行业。2005年至今，国家先后推出“平安城市”、“智慧城市”、“3111工程”以及北京奥运会和上海世博会等一系列重大项目，对国内安防行业的发展产生了重要助推作用。另一方面国内外安全形势严峻，许多公共治安事件频繁引发关注，对安防措施和覆盖程度提出了更高的要求。

据不完全统计，2018年我国城市级大安防招标项目约为2522个，招标金额847.2亿元。按照招标金额大小排序分类，依次为：平安城市、交通管控、智慧城市、雪亮工程、智慧交通、城市大脑、智慧警务、人脸识别、人工智能，虽然交通管控类项目数量巨大，但平安城市的投资额依然是最大的，智慧城市的项目数量少但单体项目投资金额大。

2、2018年中国智能安防行业市场规模达到300亿

随着人工智能的发展，智能化成为行业大趋势。智能安防也逐渐成为安防企业转型升级的方向，在安防行业占比将越来越大。

据相关统计数据显示，截止至2018年中国安防行业市场规模将达6570亿元。而在智能安防方面，2012年中国智能安防行业市场规模仅达86.4亿元，2013年中国智能安防行业市场规模突破百亿元，之后呈现快速增长状态，到了2017年中国智能安防行业市场规模增长至258亿元，截止至2018年底中国智能安防行业市场规模达到了300亿元左右。

3、智能安防行业应用领域发展迅速

视频监控为智能安防的核心，下游需求依然快速发展。安防产业“十三五规划”在产业发展目标中指出，到2020年安防企业总收入约达8000亿元，年增长率10%左右;安防行业整体市场需求将稳步增长。同时视频监控作为安防产品的重要组成部分，从下游应用来看主要用于平安城市(24%)、智能交通(18%)、智能楼宇(16%);目前这些领域均处于快速发展期，对于视频监控的潜在需求保持乐观。

4、平安城市建设安防项目减量提质

平安城市的建设，最早在北京宣武区、山东济南、浙江杭州和江苏苏州四个城市开始做试点。自2004年6月第一批科技强警示范城市创建工作启动至今，全国城市报警与监控系统建设初具规模，起步早的省市如浙江、江苏和广东等都取得了显著成效，全国首批21个科技强警示范城市建设、22个城市报警与监控系统建设试点、第二批38个科技强警示范城市建设和3111工程已全部结束。

从实际情况看，平安城市对各类安防产品的需求情况大致如下：监控系统28%、GPS及智能交通相关产品13%、防盗报警9%、警察装备19%、刑侦器材15%、生物识别及智能卡5%、其它11%。未来我国平安城市建设市场依然火爆，安防市场需求强烈。

平安城市建设覆盖社会多个领域，民用街区、金融领域、校园、超市连锁店等，平安城市建设项目是安防行业化应用的一个集合体。数据统计显示，截至2017年年底，我国安防与雪亮工程市场中标过亿项目80个，中标过亿项目市场规模总计年约260.3亿，同比增长199.2%。

据不完全统计，2018年我国平安城市建设共有城市级大安防项目599个，招标金额总计287亿元、中标金额233亿元。与2016年相比，2018年平安城市建设安防项目数量虽然有所减少，不过无论是招标金额还是中标金额都有不同程度提升，说明安防项目建设质量有所提高。

平安城市的安全效果、社会效益和经济效益很大程度依赖于政府投资。根据IHS,平安城市项目投资期可以分为三个阶段：（1）第一阶段：视频监控只覆盖关键场所，具备基本的指挥控制设备，城市刚开始建ICT基础设施。这阶段通过政府投资，可以显著提升效益。（2）第二阶段：视频监控基本覆盖城市主要场所，先进安防技术和智能分析被应用于其中。这阶段项目发展方向较难达成共识，持续投资的边际效益下降。（3）第三阶段：视频监控几乎覆盖整个城市，向数据共享、预测技术和其他智能技术升级。这阶段政府投资会使安全结果进一步提高，最后趋于稳定。我们认为按此标准，我国平安城市处于二三阶段之间，由于我国国土面积辽阔、人口众多，平安城市下沉至乡镇进一步发展“雪亮工程”，在安全效果的基础上，将开始逐渐兼顾社会效益和经济效益。