2019安防行业市场发展趋势分析：安防是当代维护社会稳定的最重要技术手段之

安防行业即为提供安全防范的行业。安防行业最初提供的是实体防护，比如士兵巡逻、修建长城、门卫士兵的把关等，其实都是安防的一部分。安防行业经过长期的技术进步，已经从传统的人员安防发展到数字时代的技术安防，并且出现了安防电子产品和安防实体产品两大类别，其中安防电子产品已经成为主要的安防形式。

在电子安防产品中，2016年视频监控占比达到了55%，是主要的产品类型，出入口控制产品占比达到了15%，防盗报警产品占比达到了12%。正因为视频监控占据了电子安防的半壁江山，所以人们常常把视频监控误解为整个安防产业。

1、视频监控行业可以分为三个层次

经过多年的发展，视频监控产业已经较为成熟，产业分工较为明确，已形成了一个自上而下、结构清晰的产业链。视频监控行业的上游主要包括光学镜头、图像传感器、音视频算法、处理芯片、存储芯片等供应商；中游环节是设备厂商；下游环节主要是代理商和集成商/工程商，它们负责最后的安防产品安装及测试；终端客户则分为政府、行业、渠道三个部分。

设备在视频监控产业中起着承上启下的作用。视频监控设备可以分为图像采集、传输系统、图像控制管理、图像存储、图像显示和数据处理六大部分，其中图像采集主要是各种类型的摄像机；传输系统包括同轴电缆、光端机、网络等；图像控制管理主要是软件平台；图像存储包括DVR、NVR等；图像显示包括各类监视器和显示器；数据处理则有服务器和云计算等方式。

设备商一方面整合上游电子元器件，另一方面打通下游渠道、工程与客户，是整个视频监控产业的核心所在，也是整个产业链盈利能力最好的环节。

图表：安防设备主要有六种类型

资料来源：公开资料整理

从终端客户来看，视频监控行业可以分为三个层次：顶层的政府市场、中层的行业市场和底层的渠道市场。

政府市场：主要客户包括公安、司法、交警、平安城市等；

行业市场：主要客户包括医疗、教育、金融、能源等；

渠道市场：主要客户包括餐饮、零售、旅馆、家庭等。

由于不同层次客户的需求和实力不同，所以对于不同层次客户需要不同的销售策略。

在顶层的政府市场，硬件仅仅是依托，以软件能力为核心的解决方案才是竞争的关键，同时政府项目通常规模较大，对参与厂商的资金实力也有很高的要求。

在中层的行业市场，面对的客户通常对安防已经有了相当程度的了解，但其对技术能力在实际中的落地又不如政府客户那么深刻，所以在行业市场竞争的关键是客户关系、项目运作能力和提供定制化解决方案的能力，同时产品价格需要合适。

在底层的渠道市场，由于面对的都是中小客户，销售的都是标准化的硬件产品，竞争的焦点在于不错的品质与合适的价格，获得客户的关键是与上游供应商的议价能力、自身的大规模制造能力与销售渠道建设带来的品牌能力。

2、初步测算2018年全球安防产业总收入达到2758亿美元

安防产业发端于美国，主要包括视频监控、出入口控制与管理、入侵报警、楼宇对讲等等细分行业。经过多年发展，国外安防行业已经形成了较高的准入门槛，对行业内现有企业而言，收入来源和经营模式都实现了较大的转变，企业在市场的地位也相对稳定。自2008年金融危机爆发以来，全球安防行业也受到了一定程度的影响，2010年伴随着全球经济逐步复苏，全球安防行业市场也在陆续恢复。

据数据显示，2011年全球安防产业总收入已达1506亿美元。并呈现逐年增长态势。2014年全球安防产业总收入突破2000亿元。截止至2017年全球安防产业总收入增长至2570亿美元，同比增长8.9%。初步测算2018年全球安防产业总收入达到2758亿美元左右。

3、初步测算2018年全球安防产业总收入达到2758亿美元

从国内市场看，2017年以来安防市场格局逐渐明朗，形成了“两超多强”的格局。海康威视和大华股份领跑市场，科达、高新兴等第二梯队企业奋起直追，以海康威视、大华股份、宇视为代表的中国安防企业正积极走出国门扩展海外市场，以每年两位数的市场增长率领跑全球安防市场。

根据中国安全防范协会编制的《中国安全防范统计年鉴2017》公布的数据显示，，截至2017年年底，中国安防企业约为3万家，从业人员达到160万人。安防企业年总收入达到6016亿元左右，年均增长15.7%.截止至2017年全行业实现增加值1960亿元，年均增长12.7%。。

除了规模，我们再以产业结构划分，2017年，安防产品总收入约为3369亿元，占比56%;安防工程总收入为2587亿元，占比43%;报警运营服务及其他约为60亿元，占比1%。

伴随着我国的城镇化进程，我国的安防产业市场规模也在不断扩大。根据CPS中安网的数据，我国安防产业的市场规模从2012年的2340亿元，增长至2017年的6220亿元，年均同比增长13.93%，保持着快速增长的势头。

从产业结构来看，2017年安防工程品占比达到60.45%，规模约3760亿元；安防产品占比达到32.15%，规模约2000亿元；报警运营服务及其他产品占比达到7.40%，规模约460亿元。由此可见，安防工程是最主要的安防产业细分领域。

我国视频监控设备的市场规模也在不断扩大，根据中商产业研究院的数据，市场规模从2010年的242亿元增长至2017年的1063亿元，年均复合增速约为23.54%，保持着快速的增长势头。同时预计到2018年市场规模将达到1192亿元。

4、竞争格局：大陆厂商实力强劲，强者恒强趋势明显

经过多年的发展，目前大陆厂商在全球安防领域已经具有了很强的实力。安全与自动化（A&S）是全球权威的专注于安防产业的杂志，根据其发布的2017年全球安防企业50强榜单，来自中国的海康威视与大华股份排名前两位，且营收增速远高于海外厂商，已经在全球范围内都具备了强大的实力，并且强者恒强趋势明显。

图表：2017年全球安防行业十强（营收单位：亿美元）

使用A&S公布的全球安防50强营收数据，我们可以大致计算得出主要厂商的全球市场份额。根据我们的计算，海康威视全球份额达到了27.54%，大华股份达到13.76%，亚萨合莱达到11.87%，博世达到10.72%，其余厂商的市场份额均低于5%，显示了安防行业的碎片化特点。

安防是当代维护社会稳定的最重要技术手段之一，这是安防技术自诞生之日起的使命，也是行业一直以来快速增长的最重要逻辑支撑。伴随着中国的快速城镇化，来自各地的人们在城市中聚居，并且人口流动性大幅提升，直接增加了社会治理的难度。为了高效、低成本的提升城市安全性水平，运用视频监控等技术手段成为必然之路。