中国电子整机装联设备行业发展及主要进入壁垒

（一）、电子装联专用设备行业发展

（1）电子装联定义

电子装联是指电子元器件、光电子元器件、基板、导线、连接器等零部件根据设定的电气工程模型，实现装配和电气连通的制造过程。

（2）电子装联专用设备重要性

电子装联专用设备的技术水平及运作性能不仅直接影响产品的电气连通性，还影响到产品性能的稳定性及使用的安全性，甚至决定了整个大型系统的成败。比如，汽车发动系统已普遍采用了加载ECU（电子控制单元）的机电一体化零部件，完成发动机运转、废气再循环、故障诊断及保护等关键功能，装联加工结果不稳定可能会导致控制单元传感器信息采集失灵、信息传递中断、机械控制失败，造成行驶故障甚至人身伤害事故。由此，电子装联专用设备行业对电子制造业以及信息化日渐深入的各类制造业都起到了重要的技术和产品支撑作用。

（3）锡焊技术与电子装联

电子装联可采用的装联方式包括焊接、印刷连接、导线连接、螺铆紧固件连接、粘接等。

在电子装联工业中，以锡合金为连接介质的焊接技术（简称锡焊技术）是一种能持续稳定实现电连通的基础技术，可用于焊接装联方式中各部件金属接脚连接，可用于印刷连接方式中元器件与印刷线路板连接，还可用于导线连接方式中导线与端口或导线与部件连接，因此在电子制造领域中得到最基础和最广泛运用。

（4）锡焊技术应用领域

锡焊技术具体应用领域包括以印刷电路板为载体的各类电子模块和电子产品的制造；消费电子领域元器件直接锡焊连接的天线、电声组件、微电机等功能部件的制造；汽车电子领域动力驱动、行驶管理、安全功能、车载智能等各类控制单元及机电一体化零部件的生产；电力电气行业智能节电装置或计电产品中智能数控单元的制造；LED照明设备中LED模块、散热模块等连接；航空航天制造中精密仪表、航空插座、连接器的生产以及太阳能光伏产业的电池组件制造和接线盒生产等。

（二）、电子整机装联设备行业进入壁垒

（1）技术工程化壁垒

技术工程化能力是电子装联专用设备生产商的核心竞争力，直接决定了生产商能否迅速响应下游对于升级换代、品质稳定、可靠性和环保等诸多要求。

具体来看，技术工程化壁垒可细分为技术壁垒和工艺壁垒。

1、技术壁垒

电子装联专用设备制造的多学科交叉背景，对进入该行业的企业技术整合能力要求很高；在产品制造与技术服务相融合的新产业模式下，设备生产过程实际是集设计、加工、制造、安装、调试为一体的系统工程，涉及自动化、智能化控制，精密机械等多项先进技术领域，需要企业具有解决各种应用领域复杂问题的综合技术能力。

再次，由于下游应用需求更新换代速度很快，相应装联设备也需要不断进行升级改造，而升级改造需要有实验室成千上万次经验数据积累为依托，没有经过多年技术沉淀的企业短时间内很难有所突破，因此，技术壁垒是潜在竞争者进入该行业主要的壁垒之一。

2、工艺壁垒

由于电子装联专用装备尤其是本公司专注生产的各类机器人属于精密装联设备，除了制造过程中机械设备的技术水平影响外，生产过程中还需大量的制造工艺辅助，包括主板线路设计，软件编程以及配套生产、工艺管控的专用设备等，而了解、掌握和改进这些制造工艺诀窍，需要在相关行业长时间的专注和经验积累。因此新进入者可以很快模仿相关产品外形，但很难迅速改善用户体验或根据客户要求调整改进产品功能，从而对新进入者构成较高的工艺壁垒。

综合来看，技术工程化要求技术研发团队掌握复合专业知识，制造商积累足够行业经验，熟悉零件供应、工艺参数调整效果，具备各种应用环境实验测试条件，而对于新进入者很难在短时间内达到上述各方面要求，技术与工艺构成了综合的技术工程化壁垒。

（2）品牌壁垒

电子装联过程零部件种类众多，规格多样，装联精密程度高，其中锡焊装联作为最重要的装联环节之一，且该过程不可逆转，因此锡焊装联专用设备的质量和稳定性是确保装联生产线正常运行、提高电子产品合格率、均一性和控制制造成本的关键。而通过长期应用形成的品牌口碑则是下游用户，尤其是高端用户群体选购锡焊设备的重要因素。此外锡焊装联设备属于高温作业设备，焊嘴等耗材需要频繁更换，为保证产品质量稳定，一般下游客户对品牌产品有较高的依赖性，品牌厂商也拥有相对稳定的客户群体。

新进入者在相当长时期内处于小规模生产状态，经验积累不足，难以解决产品可靠性问题，产品品质及售后服务都无法保证，从而难以获得客户的认同。

（3）人才壁垒

电子整机装联设备行业技术复杂，对从业人员的知识结构和综合能力要求远高于传统制造业。以本公司为例，公司不仅提供客户工具和设备实物，还辅以装联生产线综合方案设计，因此除了从事研究开发活动的技术人员必须具备优秀的专业教育背景、行业经验并不断进行知识更新外，前端销售团队及服务部门均需掌握基本的电机原理、焊接操作关键点、装联生产线运作流程乃至各类电子产品主要技术指标要求。一般情况下，实验室专业人员需3年培养时间，骨干人才的培养至少需要5-8年的积累；前端销售人员通常需要在公司生产、服务部门轮岗1年以上才能到现场服务客户。只有具备这样的人才储备及培养机制，才能保证企业具备持续的技术创新能力，并能为客户提供良好的售后服务及技术支持。

新进入者一般很难在短期内完成从销售、服务、工艺、技术各环节的人才队伍建设，即使其通过高薪从行业内已成熟企业中聘用经验人士，这些人员还需花费相当长的时间进行磨合。由此，人才是潜在竞争者的进入壁垒。

（4）渠道壁垒

从装联专用设备的特点看，高附加值产品一般为非标准化产品，由生产商根据客户的需求、生产条件、技术指标要求进行功能化模块组装，甚至专门定制。这些非标准化产品主要以直销渠道销售，而其非标化特点导致直销客户粘性很强，新进入者很难仅仅通过价格优势争夺渠道，其主要原因为：

第一是客户采购部门和生产部门更容易接受已经使用的、产品特性比较熟悉的设备，以方便日常维护和调试，以及确保成品质量；

第二是锡焊装联设备销售推广和售后服务有较强的专业性，需要生产商在售前协助客户从成本、操作便利性、柔性化等多角度设计方案到售后及时响应的专业支持，由此客户对厂商依赖度较高；

第三是主流的电子产品制造企业内控比较完善，对其供应商从选用到年度考核有一套非常成熟的评判标准，在设备使用无质量问题前提下，从客户采购的决策流程看，向同一设备生产商采购的重复度较高。而潜在竞争者也必须先通过客户严格的评审体系才能获得供货资质，竞争难度加大。

因此，总体上看非标准化产品的渠道属性较强，渠道壁垒较高。