中国包装机械行业发展及主要进入壁垒

（一）、包装机械行业的总体发展

1、包装机械行业简介

（1）包装机械的定义

包装机械是包装专用设备，用于完成全部或部分包装的过程。包装过程包括成型（吹瓶等）、灌装（填充）、封口、贴标、裹包、装箱、码垛等主要包装工序，以及清洗、干燥、杀菌及输送等前后道辅助工序。

成型、灌装和封口是包装机械的核心工序，这些核心工序的精度、速度、卫生、效率决定着包装机械行业的整体技术水平，并影响和制约着其他各道工序。

由此，灌装和封口工序亦称为一次包装，灌装和封口之后的包装工序称为后道包装或二次包装。

（2）包装机械的作用

食品、轻工、医药、化工、电子等现代工业生产主要包括三大基本环节，即原料处理、中间加工和产品包装。包装是产品进入流通领域前的最后环节，而包装机械是使产品包装实现机械化、自动化的根本保证，因此包装机械在现代工业生产中起着重要的作用，主要体现在以下几个方面：

1）包装机械能够大幅度提高生产效率，降低产品成本；

2）包装机械较手工包装能更好地保护环境、节约原料；

3）包装机械更有利于保证包装产品的卫生和安全，提高产品包装质量，增强市场销售的竞争力；

4）包装机械可延长产品的保质期，方便产品的流通（例如，无菌包装可充分延长产品的保质期，使产品的流通范围更加广泛）。

（3）包装机械的分类

包装机械的种类繁多，从不同的角度归纳可以有多种分类：

1）按产品形态：主要可以分为液态产品包装机械和固态产品包装机械；

2）按产品行业：主要可以分为乳品包装机械、饮料包装机械、医药包装机械、日化包装机械等；

3）按包装机械的功能：主要可以分为成型机械、灌装封口机械、裹包机械、贴标机械、充填机械、清洗机械、装箱机械、杀菌机械、捆扎机械以及完成其它包装作业的辅助包装机械。目前包装机械的集成化水平日益提高，大多数包装机械包含多种功能，如成型灌装封口机、吹瓶灌装旋盖一体机等；

4）按包装机械的技术水平：综合衡量运行效率、安全防护标准、工艺的复杂程度和运行的稳定程度等方面，包装机械可分为高端包装机械、中端包装机械、低端包装机械。

（二）、进入行业的主要壁垒

（1）专业技术及标准壁垒

乳品、饮料等液态食品包装机械行业具有较高的技术壁垒，在生产区域洁净度的控制、无菌系统的建立和保障、灌装精度的保证等方面都有独特的技术要求。

行业内技术领先企业的专业技术和经验均是经过长期的积累，历经引进、消化、吸收、创新等多个阶段后获得的智力成果，新的进入者很难在短时间完全掌握全部核心技术。这种通过长期积淀产生的完整而独特的产品体系、技术研发体系和制造体系是后来企业较难跨越的壁垒。领先企业通常会通过申请专利等方式对核心技术采取保护措施，从而构筑知识产权壁垒，进一步增加市场进入难度。

乳品、饮料等液态食品包装机械涉及食品的健康、安全、卫生等内容，从而要求建立相应的技术标准以保障上述目标，例如液态食品包装设备验收规范国家标准（GB/T19063-2009）、乳品设备安全卫生国家标准（GB12073-1989）和无菌袋成型灌装封口机国家标准（GB/T24570-2009）、全自动旋转式PET瓶吹瓶机国家标准（GB/T29648-2013）等。近年来，美、日、欧等发达国家以及我国都十分重视技术标准的建设工作，通过技术标准提高行业准入门槛，淘汰技

术水平低、规模小和卫生安全较差的小企业，从而达到保障产品质量、保护消费者、提升产业整体水平的目的。

（2）品牌壁垒

液态食品包装机械的高效、稳定运行对下游客户具有至关重要的意义，如果设备性能达不到要求或故障率较高，对于液态食品尤其是乳品生产的稳定性、安全性及产品的卫生质量都会产生较大的负面影响。为保证生产线的正常运行及尽量减小生产线故障带来的损失，液态食品生产企业通常会选择具有较高品牌知名度和品质保证的包装设备供应商。此外，包装设备的单机价格较为昂贵，液态食品生产企业也需要审慎选择品牌知名度较高的包装设备供应商，以保证长期的生产稳定性，避免损失。

由于液态包装设备需要根据下游客户的要求定制，因此液态食品生产企业从整线生产和维修的角度考虑，通常不会轻易更换包装设备供应商。我国包装机械行业经过多年的发展，行业内的优势企业已在研发、设计、制造、维修服务等多方面建立起较强的竞争优势，拥有忠诚度较高的稳定客户群体，新进入者很难在短时间内塑造其品牌形象，赢得下游客户。

（3）人才壁垒

包装机械的研发、设计、制造等环节横跨多个专业技术领域，行业技术创新和产品更新换代速度快，企业需要大量专业人才不断研发新技术、新产品、新工艺以满足客户不断变化的需求。近几年来经过行业内优势企业的培养和积累，逐步形成一批经验丰富、训练有素的技术研发人员和高级技术工人。除优势企业自主培养的技术人才外，行业内专业人才相对缺乏，新进入者很难在短期内吸收、培养专业人员，建立高质量的技术研发团队，并搭建起对于专业技术人员高效的管理模式。

（4）整线集成能力壁垒

液态食品包装生产线的建设需要根据产品类型、经营规模、生产场地等因素，进行整线规划、设计，并由多种不同类型及功能的设备组合集成。整线规划的合理性、设备种类的多样性、外购设备的配套能力、不同设备的兼容性将直接影响生产线的运行效率和产品质量。因此，能够提供系统配套方案、具有设备集成能力、可以研发、制造并提供完整产品线的厂商，既能为企业提供性能可靠的包装生产线，更能降低企业的总体投入、提高生产线建设的便利性，从而得到下游客户的青睐。新进入的企业需要多年的经营才有可能掌握该能力。