第三方检测竞争格局及行业未来发展机遇

国际上，一般测试（Testing）、检测(Inspection)、认证(Certification)三项服务合称为TIC行业，负责向零售商和生产商提供对于指定资产、产品或系统的合规性、安全性以及特定性质进行客观评估。按照合格评估活动属性，可分为企业内部检测或政府强制检测、第三方检测（独立于供需双方的第三方机构实施的合格评定）。

国内，根据认监委的定义，合格评定包括检验、检测、认证、认可四种类型，是国家质量基础设施（NQI）三大支柱（计量、标准化、合格评定）之一。按照合格评定活动属性，可分为第一方（生产企业自检、内审等）、第二方（采购方检测、验货等）、第三方（独立于供需双方的第三方机构实施的合格评定）

图表：TIC行业构成

资料来源：锐观咨询整理

图表2：检验检测认证业务区别

资料来源：公开资料整理

第三方检测行业未来发展机遇

——中国城镇化建设机遇

改革开放以来，我国对城镇化的重视程度不断提高，对限制城镇化发展的体制和政策进行了改革和调整，城镇化水平也有了明显提高。城市人口的急剧增加，对工业产品、农产品的消费需求也快速增长，同时也对消费品的质量、安全等方面提出了更高的要求。

——居民生活质量意识提升机遇

随着技术的进步，生产水平和人民生活水平的提高，人们对生活品质不再仅局限于简单的物质需求和享受，而是对自身安全、生活环境和身体健康有了更多的关注。而随着国内各类食品安全事故引起人们深入思考，以及环境污染、PM2.5浓度等问题逐渐引起人们对的生活环境和身体健康的焦虑，人们对食品安全、环保等方面提出了更高的要求。

——经济全球化带来机遇

世界经济格局调整和产业转移呈现加速态势，驱动传统产业创新和新兴产业崛起，迫切要求我国建立更加坚实的质量基础，这为工业产品质量发展提供了基本动力。

——市场发展的不成熟提供机遇

受传统粗放型发展方式的制约，我国产品质量发展还存在一些突出问题。一是总体发展不平衡。部分产品质量差、档次低，与国际先进水平相比有较大差距；二是标准结构不合理，部分技术标准水平低、贯彻实施不力；三是产业基础差，创新能力不强。部分产品技术含量不高，品牌附加值低，市场竞争力弱；四是企业主体作用发挥不充分。

——电商渠道开拓新天地

随着电商规模的不断做大，其对入驻的商家环保和质量的管控要求，并为此制定相应奖惩措施、确立押金等制度，采取强制和半强制结合的模式。涉及检测领域，机构与电商双方合作模式主要分为商家提供样品送检、电商平台组织抽检、第三方检测机构或电商指定神秘买家购买需要检测的物品。不同的模式决定了不同的支付方式。例如电商统一组织的情况下，付费方为平台;而商家送检则由商家支付。第三方检测机构正是迎着国内电商行业品质监管混乱的这种局面，与相关质检机构一起构筑国内品质监管体系，力求为电商行业从销量为重心到质量为基础，以品牌形象为核心的转变保驾护航。

图表：第三方检测五大机遇

资料来源：锐观咨询整理

互联网思维和技术的应用助推行业下游需求扩大

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）的统计，截至2018年6月，我国网民规模达8.02亿，普及率为57.7%；2018年上半年新增网民2968万人，较2017年末增长3.8%。随着互联网的普及和“互联网+”概念的提出，我国第三方检测也迎来了新的发展春风。

踏着互联网发展的春风，我国第三方检测机构也开始互联网化转型之路，积极利用大数据推动资源利用的最大化，扩大消费者对于第三方检测行业的认知，从而扩大下游需求的增长。

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未来第三方检测行业将逐渐形成大市场监管格局

根据行业目前的发展现状以及国家相关部门对于第三方检测行业的检测方向，未来第三方检测行业将改变目前监管不足的现状，逐渐形成大市场监管格局；未来第三方检测行业的小散乱、产能过剩等问题将得到有效地引到和改善；此外，顺应互联网化的大趋势，未来第三方检测机构将更加注重互联网思维和技术的应用，助推行业实现突破性发展。

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第三方检测：持续快速增长的干亿级市场

全球第三方年检测行业规模超过800亿欧元（6千多亿人民币）。根据BV预测，TIC行业全球规模超过2千亿欧元，其中，第三方检测占比超过40%，对应规模超过800亿欧元。

国内第三方检测市场规模接近1600亿人民币。2018年国内检测服务2810亿元，同比+18.21%。国内市场第三方检测市场份额过半，且持续提升，2018年国内第三方检测市场规模接近1600亿元，同比增速超过20%。

·预计未来5年全球第三方检测市场规模年均复合增速5%左右。全球第三方检测市场规模增速与全球经济增速正相关，略高于全球GDP增速。

·预计未来5年国内第三方检测市场规模年均复合增速10%左右。工业化、城镇化加速，叠加安全意识、品质要求提升，国内第三方检测市场快速增长。

图表：测试业务占全球TIC市场的70%

图表：第三方检测占全球TIC行业的40%

图表：国内检验检测市场规模持续增长

外资第三方检测企业笑傲中国市场，苏交所、迪安诊断等占据国产第三方检测第一阵营

虽然外资企业数量占比不足1%，但外资第三方检测机构在中国第三方检测的市场份额却不低。据统计，2017年瑞士通用公证行（SOCIETEGENERALEDESURVEILLANCES.A.，简称：SGS）在中国市场的营业收入高达39.6亿元，市场份额高达4.37%；英国天祥集团（Intertek）的营收达到22.4亿元，市场份额达到2.47%。这两大机构的市场份额均高于华测检测和电科院等国内主要第三方检测机构。由此可见，外资第三方检测机构对于国内第三方机构的发展仍是较大的威胁。