中国教育信息化市场发展现状，政策走向
1、教育信息化：政策利好，经费充足，应用场景从校内到校外延伸
教育是交互智能平板最主要的应用领域之一，以IWB为代表的软硬件产品符合教育模式变革发展趋势。交互智能平板集合了触控显示与操作与数据传输功能，可供教师在课堂上与学生互动、实时对学生表现作出评价以及实现资料共享等多种操作，提高教学效果与学生兴趣；而其他软硬件产品则可实现智能阅卷、获取教学数据及时做出评估反馈等，有助于后续教学活动的改善和进步。当下，在政策财政推动叠加技术进步的背景下，交互智能平板等信息技术产品一方面将于教室应用中持续渗透，另一方面将从教室走向全校园，市场空间将进一步迎来快速提升。
表：教学信息化发展趋势
资料来源：公开资料整理
2、政策：政策层面持续推动教育信息化，国家经费持续投入
从“三通两平台”到“三全两高一大”，教育信息化在2.0时代快速发展。教育信息化是指在教育领域（教育管理、教育教学和教育科研）全面深入地运用现代信息技术来促进教育改革与发展的过程。2010年7月，中共中央、国务院印发了《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》，首次提出信息技术对教育发展具有革命性影响；2012年3月，教育部发布《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》，教育信息化工作正式开启，我国进入教育信息化1.0时代。2018年4月教育部正式印发《教育信息化2.0行动计划》，教育信息化进入2.0时代。
教育信息化主要相关政策：
2010年7月、教育部、《国家中长期教育改革和发展规划纲要〈2010-2020年〉》、加快教育信心基础设施建设。把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略。提前部署教育信息网络。
2011年8月、教育部、《教育部办公厅关于成立教育信息化领导小组的通知》、成立“教育部信息化领导小组”。下设教育信息化推送办公室。具体负责教育信息化推进工作
2012年1月、国务院、《教育部关于开展教育信息化试点工作的通知》、用4年左右时间，总体完成100个左右区域试点和1600所左右学校试点
2012年3月、教育部、《教育信息化十年发展规划〈2011-2020〉》、推进信息技术与教学融合。建设智能化教学环境，提供优质数字教育资源和软件工具。利用信息技术开展启发式、探究式、讨论式、参与式教学。鼓励发展性评价。探索建立以学习者为中心的教学新模式。倡导网络校际协作学习。提高信息化教学水平。
2012年9月、教育部、国务院、全国教育信息化工作电视电话会议、刘延东同志在会上强调：“十二五“期间，要建设好“三通两平台”这个教育信息化建设的核心目标与标志工程，以这次会议为起点，教育信息化以“三通两平台”为标志的建设工程在全国普遍实施。
2013年7月、教育部、《关于进一步加强教育管理信息化工作的通知》、明确教育信息化的建设目标：即建设教育管理信息系统，建成国家教育管理公共服务平台，加强两集建设，推动五级应用，加大推进力度，保证经费投入
2013年12月、教育部、国发展
委、财政部、《关于全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件的意见》、推进农村学校教育信息化，要逐步提升农村学校信息化基础设施与教育信息化应用水平，加强教师信息技术应用能力培训，推进信息技术在教育教学的深入应用，使农村地区是省边界共享优质数字教育资源
2014年3月、教育部、《2014年教育信息化工作要点》、对2014年教育信息化工作核心目标作出指示，主要包括完成8.5万所中西部中小学宽带网络接入。探索建立系统推进基础性资源和个性化资源开发应用。全面完成国家、省级教育信息化中心建设。
2015年6月、教育部、《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、探索新型教育服务供给方式鼓励互联网企业与社会教育机构根据市场需求开发数字教育资源。鼓励学校利用数字教育资源及教育服务平台，探索基础教育、职业教育等教育公共服务提高新方式
2016年2月、教育部、《教育部2016年工作要点》、加快推动信息技术与教育教学融合创新发展，大力推进“三通两平台”建设与应用。深入开展“一师一优课，一课一名师”活动。加快推进“网络学习空间人人通”。提高师生信息素养，普及信息化教学常态应用
2016年3月、国务院、《中国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》、加快实施“三通两平台”建设工程。继续支持农村中小学信息化基础设施建设。通过购买服务建设国家级优质教育资源平台。以职业教育和应用型高等教育为重点，发展现在远程教育和在线教育。
2016年6月、教育部、《教育信息化“十三五”规划》、要建立健全教师信息技术应用能力标准，将信息化教学能力培养纳入师范生培养课程体系列入高校和中小学办学水平评估、校长考评的指标体系。信息化教学能力将纳入学校办学水平考评体系
2017年1月、教育部、《教育部2017年工作要点》、完善“三通两平台“建设与应用，基本实现各级各类学校互联网全覆盖。深入开展”一师一优课，一课一名师“活动。开展系统性精品在线公共课程、核心课程群建设。完成1000万教师信息技术培训任务
2017年2月、教育部、《2017年教育信息化工作要点》、要基本实现具备条件的学校互联网全覆盖。国家教育资源公共服务体系服务用户超过7000万人。支持全国200万个以上的班级实现资源共享，力争网络学习空间开通数量超过7500万个。完成全国中小学教师信息技术培训任务
2017年4月、教育部、2017年全国教育信息化工作会议、提出积极引导产业界，与学校联合起来。开发适用、好用、易用的应用软件和工具软件。为广大师生提供技术支撑和保障
2018年3月、教育部、《2018年教育信息化和网路安全工作要点》、加强对教育系统网络安全和信息化工作的统筹协调。完善顶层设计，出台信息化2.0行动计划。印发加快推进“网络学习空间人人通”的指导意见。进一步健全政策体系。
2018年4月、教育部、《教育信息化2.0行动计划》、通过实施教育信息化2.0行动计划，到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标，即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校。信息化应用水平和师生信息素养普遍提高。建成“互联网+教育”大平台。
2018年4月、教育部、《高等学校仍共智能创新行动计划》、一是到2020年，基本完成适应新一代人工智能发展的高校科技创新体系和学科体系优化布局；二是到2025年，高校在新一代人工智能领域科技创新能力和人才培养质量显著提升，取得一批具有国际重要影响的原创成果；三是到2030年高校成为建设世界主要人工智能创新中心的核心力量和引领新一代人工智能发展的人才高地
2018年5月、教育部、《网络学习空间建设与应用指南》、“网络学习空间人人通”是“三通两平台”的重要组成部分，是构成网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系与推动教育教学创新的有效途径。为推动网络学习空间的深入发展，规范网络学习空间的建设与应用，促进教学方式与学习方式变革，创新教育服务模式与管理体制机制而订立
2018年5月、教育部、中小学数字校园建设规范（试行）、《规范》明确，数字校园建设的总体要求是坚持“深化应用，融合创新”的基本思想，采用云服务模式统一规划。分步实施，以促进区域的均衡发展和学校教育的质量提升。实现校园环境数字化、信息系统互相互联、用户信息素养提升和学习方式和教育教学模式创新
教育信息化1.0：至2018年初，教育信息化1.0在一系列政策推动下，已经取得了众多成就，包括“三通两平台”方面的进展：（1）宽带网络校校通：全国中小学互联网接入率从25%提高到90%；（2）优质资源班班通：多媒体教室的比例从不足40%增加到83%；（3）网络学习空间人人通：教师和学生网络学习空间数量从60万个激增到6300多万个；以及“两平台”（教育资源公共服务平台、教育管理公共服务平台）的重大进展等。这一阶段完成了信息技术教学起步和应用，带动了以交互智能平板为代表的多媒体设备产品的初步发展，我国教育信息化的支出也从2013年的1959亿元增至2017年的2731亿元。教育信息化2.0：教育信息化2.0是建立在1.0时代的基础上，致力于信息技术与教育模式的深度融合与创新，到2020年完成“三全两高一大”的基本目标：（1）“三全”：教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校；（2）“两高”：信息化应用水平普遍提高、师生信息素养普遍提高；（3）“一大”：互联网+教育大平台。我们预计，在国家对教育领域的支持持续大力推进的背景下，教育信息化在2.0时代将加速发展，投入将进一步增长，这些举措则将进一步推动以交互智能平板为代表的信息技术产品的深入应用，推动软硬件产品市场空间的进一步提升。
教育信息化2.0
从经费投入上来看，2018年教育信息化经费投入估算已达3690亿元，教育信息化经费投入呈现逐年增长的态势。根据教育部发布的《2018年全国教育经费统计快报》来看，2018年全国教育经费总投入为46,135亿元，同比增长8.39%。其中，国家财政性教育经费为36,990亿元，同比增长8.13%。2018年国家财政性教育经费占GDP比重为4.11%，自2012年以来一直维持在4%以上。2011年教育部明确提出：“各级政府在教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费，保障教育信息化拥有持续、稳定的政府财政投入”，若以此比例估算教育信息化经费投入规模，到2018年全国教育信息化教育经费投入规模已达3690亿元。并且随着教育信息化2.0推进，经费投入还会持续增长。
教育经费分配结构上，义务教育阶段占近一半经费。从教育经费的具体分配结构来看，根据教育部披露的《全国教育经费执行情况统计公告》，2018年教育经费总投入在学前教育、义务教育、高中阶段教育、高等教育和其他教育间的分配占比分别为7.96%、45.21%、15.57%、26.04%、5.22%。教育信息化投入作为教育经费重点用途之一，我们认为在各阶段教育中的分配与整体教育经费的分配结构大致相当。
义务教育阶段以及高等教育阶段的占比排前，高中阶段、学前教育以及其他教育次之。
教育用交互智能平板空间测算
在政策以及经费的支持下，校园教育信息化装备的采购预算较为充足，交互智能平板是智慧教室建设的重要入口。根据中国教育装备采购网披露的信息，学校基础设施招中标采购内容主要包含教室建设、宿舍建设、餐厅建设、文化建设、绿化建设等装备设施。从产品线来看，教室招中标数量居于首位，中标数量大。信息化教室建设过程中，智慧教室的搭建承担着让教学更高效、智能的任务。各学校积极推进智慧教室的建设，集“黑板”、“投影机”、“电子白板”、“智能平板”为一体的交互智能平板是智慧教室的重要入口之一。
基教对于交互智能平板需求持续增长，高中、幼教、高校以及培训机构未来将持续渗透。从应用场景来看，交互智能平板在教育领域的应用场景除了从小学到高校的校内场景之外，还有包括幼儿园、K12培训机构、素质教育培训机构、职业教育培训机构等非学历制学校应用场景。我们认为交互智能平板在各教育领域的渗透方向将与教育经费的分配占比一致，渗透将从公立到私立，从学历制到非学历制。根据奥维云网的数据，2018H1中国大陆用于公立义务教育的IWB占比达到75%，分布情况与教育经费的分配占比结构一致。公立义务教育阶段在交互智能平板保有量市场中虽然份额最高，但根据中国教育装备采购网披露的最新数据，基础教育阶段仍是交互智能平板最主要的需求方。2019年5月基教智能平板市场政府采购需求份额达53.12%，基础教育阶段对于交互智能平板的需求仍在持续增长。未来高中、幼教、高校以及培训机构将是重点渗透的方向。
我们认为交互智能平板市场增长点主要在以下几方面，可以分校内市场以及校外市场来看：
校内市场的增长点主要在于：（1）存量硬件的更新换代：交互智能平板在2010年左右进入教育场景，当前存量市场存在较强的更新换代需求，硬件产品在功能以及尺寸上的升级也将拉动存量市场的更新换代需求；（2）未渗透的存量校：包括私立以及公立，以幼教、高中、高校为主，义务教育阶段渗透率也在持续提升；（3）新建校以及存量校扩建带来的新增教室。
除了校内市场，校外培训机构也是未来交互智能平板重点拓展的领域。根据教育部对于K12校外培训机构的专项整治工作来看，2018年下来全国共摸排校外培训机构40.11万所，98.9%的问题机构完成整改。专项整治工作的数据表明全国规模以上的、校外培训机构数量在40万所以上，并且随着专项整治工作的推进，校外培训机构的
建设也会更加规范化；在激烈的市场竞争下信息化教室的建设也是培训机构提高招生竞争力的因素之一。除了K12校外培训机构之外，职业教育培训机构也是交互智能平板重点的校外应用场景。随着双师模式的推进，K12以及职业教育校外培训机构的双师教室建设也将带来大量硬件需求。
单价方面，我们选取市占率排前的希沃以及鸿合科技交互智能平板单价进行说明。以智能教育平板总的销售收入/销量作为教育用交互智能平板单价，2018年希沃平均单价为11421元，鸿合科技智能交互平板单价为9392元。综合考虑品牌以及型号尺寸的差异，我们保守估算小学、初中、高中以及高校等校内市场采购均价为10000元/台，幼教以及培训机构采购均价为8000元/台。
表：教育用交互智能平板单价
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基于以上假设，我们保守估算教育用交互智能平板潜在市场空间超过927亿，随着新建校推进（入学率提升以及小班化推动）、教育信息化渗透率提高、产品升级带来的单价提升，市场规模还将持续提高。以上测算仅考虑国内市场，未来海外市场也将持续为国内厂商贡献营收增量。
表：教育用交互智能平板市场空间测算
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