2023粉末涂料行业市场发展趋势分析：在环保政策趋严背景下行业产量持续增长

粉末涂料主要是由树脂、固化剂、颜料、填料、助剂等混合而成的固体粉末，通过静电喷涂、流化床浸涂法等方式涂覆于被涂物的表面，再经过烘烤使其熔融流平，固化成膜。粉末涂料产业链上游为原材料，包括树脂、颜料、溶剂和助剂等；中游即为粉末涂料产品，按照使用的树脂类型分为热塑性粉末涂料和热固性粉末涂料，目前国内热固性粉末涂料在粉末涂料市场中占据绝对主导地位；下游为粉末涂料的应用领域，粉末涂料因具有不含有机溶剂、生产施工安全、过喷粉末可回收再利用、涂装易实现自动化及涂膜性能优异等优点，而广泛应用于建材、家用电器、家具、3C及汽车等多个领域。

资料来源：锐观咨询整理

粉末涂料是以固体树脂和颜料、填料及助剂等组成的固体粉末状合成树脂涂料。和普通溶剂型涂料及水性涂料不同，粉末涂料的分散介质不是溶剂和水，而是空气，具有无溶剂污染，100%成膜，能耗低的特点。在环保政策趋严背景下，作为环境友好型涂料品种之一，我国粉末涂料产量持续增长。

图表：2013-2020粉末涂料行业相关环保政策

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近年来，在政策推动下，粉末涂料也广泛应用于汽车和家电等领域，其中，热塑性粉末涂料的涂膜外观(光泽和流平性)较差，与金属之间的附着力也差，所以在汽车涂装领域中应用极少， 汽车涂装一般采用热固性粉末涂料。热固性粉末涂料是以热固性合成树脂为成膜物质，在烘干过程中树脂先熔融，再经化学交联后固化成平整坚硬的涂膜，该种涂料形成的漆膜外观和各种机械性能及耐腐蚀性均能满足汽车涂饰的要求。据数据，2017-2020年我国热固性粉末涂料销量由160.5万吨增长至212.0万吨。

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粉末涂料的主要原材料由树脂、固化剂、钛白粉、颜料、助剂等混合而成的固体粉末，在粉末涂料产量持续增长的大背景下，我国粉末涂料用环氧树脂的消费量也在持续增长。环氧树脂是一种高分子聚合物，分子式为(C11H12O3)n，是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称，2017-2020年全国环氧树脂的产量在110-130万吨之间，产量具有一定的波动性，根据统计，2021年中国环氧树脂的产量为134万吨，同比增长4.2%。

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我国高端环氧树脂的需求量大，且大量依赖进口，海关数据显示，2020年我国环氧树脂的进口量为40.48万吨，同比增长40.2%，2021年的进口量有所下降，2021年中国环氧树脂的进口量为31.58万吨，同比下降22%，2021年的出口量为10.14万吨，同比增长114.83%；进出口金额方面，2021年环氧树脂的进口金额为14.61亿美元，同比增长16.41%，2021年环氧树脂的出口金额为4.33亿美元，同比增长230.53%。

资料来源：中国海关、锐观咨询整理

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目前我国生产有机颜料的厂家近70家，我国已成为世界上重要的有机颜料生产国，产量多年位居世界第一。2018-2019年受环保政策、国际贸易关系等因素影响，我国有机颜料产量略有下降。随着未来环保工艺的不断提升、国际贸易环境的改善、下游行业的持续发展，我国有机颜料市场将持续保持稳步发展，2021年我国有机颜料的产量为22.0万吨，同比增长2.8%。

资料来源：中国染料工业协会、锐观咨询整理

钛白粉也是粉末涂料的原材料之一，钛白粉是一种性能优异的颜料，广泛应用于涂料、塑料、橡胶等领域，根据化工生产力促进中心和钛白粉产业技术创新战略联盟的数据，中国钛白粉的产量稳步增长中，2021年中国太白粉的产量为379万吨，同比增长7.92%。

资料来源：中国染料工业协会、锐观咨询整理

我国粉末涂料行业市场规模逐渐走高，整体处于持续增长区间，但近年增速波动趋势比较明显，2020年中国粉末涂料规模为404亿元，同比增长9.19%。

资料来源：中国化工学会涂料涂装专业委员会、锐观咨询整理

目前，国内粉末涂料行业品牌主要包含外资品牌和内资品牌，根据2021年粉末涂料榜单数据，我国粉末涂料行业仍以本土企业为主，主要有阿克苏诺贝尔粉末涂料有限公司、东莞市爱粤金属粉末有限公司、黄山华佳表面科技有限公司、福建万安实业集团有限公司等，排名第一的为阿克苏诺贝尔粉末涂料有限公司，2020年的销售量为6.85万吨。

图表：2021年中国粉末涂料TOP10企业

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