2023海洋工程装备行业市场发展趋势分析：先关政策利好推动行业加速发展
海洋工程装备是指开发、利用和保护海洋时使用的各类装备。海洋工程装备主要分为三大类：海洋油气资源开发装备、海洋浮体结构物和其他海洋资源开发装备。核心是海洋资源开发装备，主要指用于海洋资源勘探、开采、加工、储运、管理及后勤服务等方面的大型工程装备、辅助性装备，包括各类钻井平台、生产平台、浮式生产储油船、卸油船等。
资料来源：锐观咨询整理
海洋油气资源开发装备是目前海洋工程装备的主体，包括各类钻井平台、生产平台、浮式生产储油船、卸油船、起重船、铺管船、海底挖沟埋管船、潜水作业船等。
图表：海洋工程装备分类
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中国海洋工程装备制造业从20世纪60年代发展至今，主要经历了4个阶段。1966-1989年，中国海洋工程装备制造业处于起步阶段，相继建成第一座钢结构导管架、成第一座自升式钻井平台、第一艘双浮体钻井船等设备，为中国海洋资源利用打下了基础。1990-1999年，受全球海洋工程装备制造业低迷的影响，中国海洋工程装备市场发展缓慢。海工产品较为单一，主要是浅水油气开发设备。2000-2015年，政策推动行业进入快速发展期，国内高端产品开始起步，进一步缩小与欧美的差距。2016年以来，人工智能等技术飞速发展，环保政策深入人心，中国海洋工程装备制造业也进入了智能化、绿色化发展阶段。
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近年来，为了促进海洋工程行业发展，我国陆续发布了许多政策。2022年2月《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》中提到，大幅提升钢铁供给质量。建立健全产品质量评价体系，加快推动钢材产品提质升级，在航空航天、船舶与海洋工程装备、能源装备、先进轨道交通及汽车、高性能机械、建筑等领域推进质量分级分类评价，持续提高产品实物质量稳定性和一致性，促进钢材产品实物质量提升。具体情况列示如下：
图表： 2015-2023海洋工程装备行业最新政策汇总
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近年来，我国海洋工程装备制造业整体呈上升趋势。根据中国船舶工业协会统计，2021年，中国海工装备制造企业营收为618亿元，同比增长40.58%。初步统计，2022年，中国海工装备制造企业将达到740亿元左右。2023年中国海工装备制造企业营收将达808亿元。
数据来源：中国船舶工业协会、锐观咨询整理
近年来，我国海洋工程新增项目随着中国海洋工程装备需求量增加而增加。数据显示，2018-2021年中国海洋工程新增项目持续增加，新增项目为854项。2023年中国海洋工程新增项目将达868项。
数据来源：《2021中国海洋工程年报》、锐观咨询整理
近年来，中国油气行业积极参与上游油气资源开发，以高效勘探作为首要任务，不断增加油气勘探开发资本支出，为满足中国油气需求增长提供有力支撑。2021年中国油气勘探开发投资额为836亿元，同比2020年上涨17.75%。未来，随着中国油气需求的进一步提升以及国家对能源安全的高度重视，预计中国石油及天然气勘探开发投入将进一步提升。预计2023年中国油气勘探开发投资额将达956亿元。
数据来源：自然资源部、锐观咨询整理
整个海洋油气开发涉及的设备数量众多，从市场规模和重要性来看，钻井平台和生产平台无疑是其中最重要的两个产品。其中，钻井平台是完成海底钻井任务的机械设备，由海上平台和钻井部分构成。一般包括固定式和移动式钻井平台两类。数据显示，2021年租约数量为339份，租约总时长为4661个月。2023年中国钻井平台新租约将达到418份，租约总时长将达5815个月。
数据来源：自然资源部、锐观咨询整理
建设海洋强国，是中国特色社会主义事业的重要组成部分，“海洋强国”战略是指将中国打造成在开发海洋、利用海洋、保护海洋、管控海洋方面拥有强大综合实力的国家。2017年10月，党的十九大报告中明确要求“坚持陆海统筹，加快建设海洋强国”，为我国“海洋强国”战略提供了根本遵循。关键的技术要靠我们自主来研发，海洋经济的发展前途无量”，为我国“海洋强国”战略提出了明确的规划。在我国海洋强国战略的政策支持下，海洋工程装备作为重要的组成部分将得以快速发展，助力海洋工程行业。
根据工业和信息化部提供的数据，我国自2019年起工业经济规模已跃居全球首位。我国是全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家，包括41个工业大类、207个工业中类和666个工业小类。2018年我国钢产量超9亿吨，较1049年增长5799倍，占全球产量一半。我国门类齐全、独立完整的现代工业体系为海洋工程船舶制造以及技术迭代提供了重要支撑，有利于海上风电专业工程服务行业的快速发展。
在我国力争达成“碳中和”和“碳达峰”的大背景下，能源结构转型升级势在必行，对于清洁能源的需求日益增加，而海上风电则是清洁能源中的重要品类。同时，国内新能源行业的发展多历经以补贴政策为主导到市场竞争推动的发展路线，长期看海上风电行业补贴退坡直至平价上网是未来的发展趋势，但随着海上风电技术的不断进步，海上风电开发成本会进一步降低，我国海上风电会取得更快的发展，对海洋工程行业发展有很大的推动作用。
