2020教育信息化行业市场发展趋势分析，（内附：行业政策，行业市场规模预测

据国家统计局数据显示，2019年，我国国内生产总值99.1万亿元，同比增长6.1%。其中第一产业产值为7万亿元，同比增长3.1%;第二产业产值为38.6万亿元，同比增长5.7%;第三产业产值为54.4万亿元，同比增长6.9%。2019年，虽然外部经济环境严峻，中国经济下行压力加大，但经济平稳运行的积极因素也较多，总体来看，2019年中国经济企稳。

2019年国家财政性教育经费为40049亿元，比2018年增长8.25%，国家财政性教育经费占GDP比重达4.04%，这是自2012年突破4%以来，连续8年站稳4%。在国家财政收支矛盾比较突出的情况下，国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例继续保持在4%以上，充分体现了党中央、国务院坚持优先发展教育事业的决心，充分发挥了财政教育投入保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策导向作用。

基于“教育信息化2.0”提出的“互联网+教育”一体化平台建设目标，以及之后江苏、北京、上海等5省（市）相继提出的教育资源平台建设计划，叠加最新文件对教育资源共享的重视，我们认为未来教育信息化的支出重心将从基础设施建设转移至云平台、教育辅助平台系统、软件和线上教育内容等偏软件类投入。此外，基于2023年全面推广“新高考”带来的智慧校园建设需求，我们预计也将在明后两年进入集中释放期，赶在2023年前完成全国智慧校园的建设工作。

资料来源：锐观咨询整理

表：2019年教育信息化相关国家级政策及意见回顾

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智慧校园、软件需求、区域性教育云平台建设等依旧是主力需求，C端增值服务增速仍受限。经历教育信息化1.0后，大多数学校的多媒体设备已采购到位，为配合设备、教育部提出的“互联网+教育”的教育发展趋势和“新高考”带来的走班排课需求，各省市教育局和学校将信息化经费投入重心转至软件投入上。因此，软件服务是目前教育信息化发展最迅速的模块，具体内容包括日常管理，新高考带来的走班排课需求，智能评卷等智慧校园所需的一切软件支持。而目前基于B端教育信息化推广的C端教育信息化业务发展不及预期，主要受制于以下2点：1）受制于在线教育的市场的迅速壮大，曾经的蓝海已变为竞争激烈的红海市场，涌入的企业和资本不断挤占份额，传统教育信息化企业不具备内容的优势；2）面向B/G端的企业无法找到好的入口切入C端，因此C端的延伸渗透并不顺利。

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国家为进一步促进考试公平，保障考生权利，于2018年正式启动标准化考场二轮建设，带动教育信息化细分领域标考建设行业需求释放。根据政策指引，我们预计本次标考建设周期除了需完成新建300多个省市级考试平台外，还将覆盖150万间标考教室，包括对上一轮建设的53万间标考教室进行升级，新设50万间高中水平学业测试标考教室和50万间中考教室的建设。基于新建平台和标考教室的费用测算，预计本轮标考建设的市场需求将达到160亿元，且会在未来4年内持续集中释放。

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存在众多细分子行业，行业整体集中度低。据调查显示，目前从事教育信息化业务的公司约有数百家。教育信息化市场的整体竞争格局高度分散，各公司从事的业务内容也存在交叉。教育信息化板块具有代表性的公司主要包括：视源股份、立思辰、科大讯飞、佳发教育、新开普、三盛教育、拓维信息、全通教育、文化长城、鸿合科技、天喻信息和网龙12家，2018年教育信息化业务营收共计196.01亿，在2018年约3100亿的市场规模（仅算政府投入资金）占比不到7%。

表：教育信息化部分细分行业供给情况

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产品标准化程度高的细分行业中存在龙头公司，整体打包集成类业务竞争相对分散。多媒体硬件服务、标准化考点建设、高校一卡通系统、录播课系统等标准化较高的细分行业中存在市占率较高的龙头；而像智慧课堂、智慧校园等个性化定制程度高的细分行业中竞争较为分散。

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