2020IDC行业市场投资分析，云巨头掀起IDC建设热潮IDC投资大增

云基础设施支出增加，全球云巨头积极部署IDC。Canalys今年1月发布的报告指出，2019Q4AmazonAWS、MicrosoftAzure、GoogleCloud和阿里云在云基础设施服务上的支出分别为98、53、18、16亿美元，总体支出较去年同期增加78亿美元，增长率高达37%。

纵观全年，排名前七的云计算提供商，包括Amazon、Facebook、Google、Microsoft和BAT，总体在数据中心基础设施方面的支出超过600亿美元。另外，根据Canalys的预测，云基础设施服务的支出将在2020年达到1410亿美元，到2024年达2840亿美元，云基础设施支出维持增长态势。预计未来五年内，云服务提供商仍将是服务器和相关组件的最大买家，云服务提供商的持续高投入将惠及IDC及相关产业链。

表：2018Q4-2019Q4全球云基础设施支出

资料来源：锐观咨询整理

表：2018-2019年全球云基础设施支出

资料来源：锐观咨询整理

随着云基础设施投资增加，超大规模提供商建设IDC数量大幅增长。截至2019Q3，全球超大规模提供商运营的大型数据中心数量增加到504个，另有151个正处于计划或构建阶段。从地区分布来看，美国、中国香港、瑞士和中国大陆在过去一年里新增的数据中心最多。美国占据主要云和互联网数据中心站点的绝大部分份额，达到38%，但EMEA（欧洲、中东和非洲）和亚太地区增长最快，其他最受欢迎的地区包括中国、日本、英国、德国和澳大利亚，合计占比为32%。从提供商方面来看，亚马逊和微软在过去四个季度中开设了最多的新数据中心，占总数的一半以上，谷歌和阿里巴巴位于第二梯队。另外，Synergy基于对全球20家主要云和互联网服务公司的数据中心足迹分析研究表明，有近70%的超大规模数据中心都位于数据中心运营商租用或超大规模提供商的合作伙伴拥有的设施中。亚马逊、微软、谷歌和IBM的数据中心遍布55个或更多的地区，并在北美、亚太地区、欧洲、中东和非洲以及拉丁美洲这四个区域中至少覆盖三个，且每个区域都有60个或更多的数据中心站点。BAT的数据中心则更多集中在中国。

国内方面，阿里增资云计算基础设施，中国移动高调入局公有云，双千亿级别投资加速推进IDC产业。（1）2020年4月20日，阿里云宣布未来三年投资2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设，并表示云智能是阿里巴巴核心战略之一，在疫情影响下将逆势增加投入。据阿里云介绍，飞天云操作系统、神龙服务器、自研云交换机、含光800芯片等核心自研技术，将在云数据中心大规模部署。阿里云增资2000亿的计划有望推动其数据中心规模再翻三倍，冲刺全球最大的云基础设施，将持续拉动IDC需求提升。（2）2019年11月14日，中国移动在其全球合作伙伴大会上提出进军公有云的目标。中国移动表示，云改是中国移动5G+战

略落地的重要举措，移动云作为国家新型基础设施重要承载、5G应用的核心平台，其发展目标是三年内进入国内云服务商第一阵营，计划三年投资总规模在千亿级以上。根据中国移动采购与招标网，中移动已经启动2020-2021年数据中心交换机集采招标，预估采购数据中心交换机21690台、管理交换机5000台，此举或意味着移动将加速新建数据中心。移动云的入局势必为云计算资本开支注入新增量，千亿级资金将加速移动云形成规模，持续赋能IDC产业的发展。