2020IDC行业市场竞争格局分析，全球IDC第三方主导国内第三方迅速崛起

全球数据中心市场加速扩张、并购交易活跃，第三方IDC公司成为市场主力。据SynergyResearch数据显示，2019年数据中心相关的并购交易数量首次突破100大关，同比增长6％，是2016年完成交易数量的两倍以上。

2019Q3超大规模运营商的资本支出超过310亿美元，同比增长8％。从全球竞争格局来看，市场正在不断并购整合，海外基础电信运营商逐渐出售IDC，根据Datacenterknowledge官网，2018年6月美国电话电报公司（AT&T）旗下通讯部门出售31个数据中心予Brookfield基建合伙公司；据西班牙电信官网介绍，2019年5月西班牙电信以

随着科技巨头和数据中心专业运营商推出新一代的规模庞大、效率极高的服务器群组，第三方IDC公司逐渐成为主力，其中Equinix市场份额最大，市场呈现出强者恒强的竞争格局。由于Equinix在2017年完成了对Verizon29个IDC的收购，2018Q1其市场份额达到13%；DigitalRealty与DuPontFabros进行了合并，2018Q1其市场份额超过8%，仅次于Equinix。

纵观我国IDC行业产业链，上游主要由硬件设备制造商、软件服务商、电信运营商等组成。中游主要分为两大类，即网络中立的数据中心服务商（第三方IDC厂商）和IDC服务商，目前第三方IDC厂商主要有万国数据、世纪互联、光环新网、宝信软件、奥飞数据、鹏博士、数据港、科华恒盛等；IDC服务商分为基础电信运营商和云计算服务商。产业链下游参与者众多，主要包括互联网企业、金融机构、制造业企业、政府部门等。

图：我国数据中心产业链

不同于北美市场以第三方IDC为主，基于早期数据中心建设资源的积累，当前我国IDC市场仍由三大运营商主导，形成了基础电信运营商及众多第三方IDC厂商共同提供数据中心服务的市场格局。2019年运营商IDC相关业务营收领先于国内第三方IDC厂商，国内收入规模最大的第三方IDC厂商万国数据，其2019年IDC业务营收（41亿元）尚不及中国移动的1/2。

受益于云计算行业的高速发展，第三方IDC成长迅速。由于基础电信运营商主要向零售型数据中心服务商及最终用户提供数据中心机房和带宽资源，其数据中心通常只提供各自的网络接入口，数据中心网络接入通常被其网络覆盖面所限制。与基础电信运营商不同，第三方IDC厂商可以提供多个网络的连接服务，并且网络不以运营商和省份边界划分，对于市场需求的反应更加迅速，与基础电信运营商在业务上形成有效互补。同时，第三方IDC厂商通过在安全性、可靠性、服务广度等方面的竞争，在IDC服务方面的专业性越来越强，数据中心建设速度、定制设计、成本管理及运维质量等方面的优势逐渐体现，也更能适应企业个性化的需求。

另外，国内IDC企业于2014年后步入自建、并购双轮驱动的扩张期，建设节奏加快，项目体量不断上升，其头部客户贡献收入比也逐年递增，成长迅速。

图：第三方网络中立数据中心产业链

2019年，世纪互联、万国数据、宝信软件、光环新网、科华恒盛、鹏博士、数据港、奥飞数据8家公司IDC相关业务合计营收163.8亿元，同比增长23%；从2016-2019年均复合增长率来看，4家厂商超过25%，其中科华恒盛位居第一，高达73%。科华恒盛凭借30多年电力电子行业技术的积累，依靠技术同源的优势，为客户提供绿色节能、安全可靠的数据中心综合能源解决方案，2018年协同客户开发生产的微模块数据中心产品取得了单品销售额突破亿元的优异成绩。