2020关节机器人行业市场竞争格局分析，多关节与SCARA机器人国产替代空间大

工业机器人一般由机械本体（机械手）、驱动系统和控制系统三个基本部分组成。本体即机座和执行机构，包括臂部、腕部和手部，部分机器人还有行走机构。大多数工业机器人有3-6个自由度，其中腕部通常有1-3个自由度；驱动系统包括动力装置和传动机构，用以使执行机构产生相应的动作；控制系统是按照输入的程序对驱动系统和执行机构发出指令信号，并进行控制；工业机器人还安装有内外传感器，包括视觉传感器、听觉传感器以及嗅觉传感器等，用来检测机器人自身工作状态和探测外部工作环境，类似于人的眼睛、耳朵、鼻子等感知器官。

图：工业机器人基本组成

工业机器人本体按照坐标形式可分为直角坐标型、SCARA型、多关节型、并联型等。在各种类型工业机器人中，多关节型与SCARA型用量最大，应用领域最为广泛，技术难度较高且国产化率最低，是当前国产品牌重点攻克的方向。

从市场结构看，多关节机器人和SCARA机器人占工业机器人销量的主要份额，其中多关节机器人的销量占比为59.64%，SCARA机器人的销量占比为21.48%。2018年坐标机器人销量同比略有下降，并联机器人在2017年低基数的基础上实现增长。从国产化率看，基于2018年市场数据，多关节型机器人国产化率约17.5%，SCARA型机器人国产化率约为26%，是国产化率最低的两类机器人，有较大的国产替代空间。

图：2018年我国工业机器人国产化率情况

3.1.1“四大家族”占据多关节机器人主要份额

多关节机器人是指臂部有多个转动关节的机器人，一般由立柱和大小臂组成。多关节机器人的轴数（关节）越多，自由度越高，超过6轴为冗余自由度，其中以4~6轴最常见。多关节机器人主要有两个特点：一是负载范围大，从1KG以下到2~3吨不等，能够满足多种任务的负载要求；二是作业范围大，可以适合于几乎任何轨迹或角度的工作。正是基于这两个特点，多关节机器人被广泛应用到多个行业及领域，其中，在汽车制造中的焊接、喷涂等环节基本只能够使用多关节机器人，此外，随着多关节机器人的小型化，其在3C等行业应用也越来越广泛。

从多关节机器人市场整体竞争情况来看，头部外资机器人企业出货量排名相对稳定，前5家企业排名保持不变，依次为发那科、ABB、安川、库卡和川崎重工，“四大家族”合计占外资品牌多关节机器人市场份额的80%以上，市场集中度高。四大家族在战略布局上多集中于高端应用领域，发那科多关节机器人是通用集团指定全球唯一的机器人供应品牌，是大众、本田指定的两家机器人供应品牌之一，也是众多中国汽车公司的供应商；库卡从焊机系统的制造商起步，通过焊机业务与一些知名汽车生产商建立了合作关系，目前是奔驰、宝马生产线上多关节机器人的核心供应商。

相比而言，国产厂商市场份额较为分散，单个厂商出货量小，尚未形成规模效应。此外，单纯统计国产厂商多关机机器人出货量意义也不是很大，因为部分国产厂商以低价策略，销售的都是很低端的多关节机器人。我们认为如果只是采用价格上的销售策略，而不是注重机器人的质量，销量增长是难以维系的。目前国产机器人本体厂商中，埃斯顿和埃夫特等企业本体销量在国产厂商中相对较高，并且质量的认可度也较高。未来随着国产机器人性能的不断提升，有望抢占更多的市场份额。

表：2018年国产品牌多关节机器人TOP10

资料来源：锐观咨询整理

3.1.2SCARA机器人分析

SCARA是SelectiveComplianceAssemblyRobotArm的缩写，意思是一种应用于装配作业的机器人手臂，具有一个移动关节和两个转动关节，在水平方向具有柔顺性，垂直方向具有很强的刚性。在操作中，SCARA机器人能够在保持高速运行的同时保持高精度定位，特别适用于装配环节，目前已广泛应用于3C电子电气等行业。

2018年我国SCARA机器人总销量约为2.9万台，国内市场销量份额CR5排名不变，其中爱普生、雅马哈继续领跑，随后为众为兴（新时达子公司）、三菱和东芝。与2017年销量数据相比，2018年国产SCARA机器人销量增速迅猛，国产化率有所提升，其出货量排名前十的国产品牌分别是众为兴、台达(台湾)、图灵、埃斯顿、慧灵、李群自动化、凯宝、华盛控、天太机器人、本润。目前，众为兴、图灵、埃斯顿等厂商均有新厂在建，预计投产后国产品牌SCARA机器人市场份额将进一步上升。

表：SCARA型机器人主要国产厂商

资料来源：锐观咨询整理

国内市场SCARA机器人国产化率由2016年的13%提升到了2018年的26%以上，如此快的提升速度主要有以下几点原因：一是国内SCARA机器人市场分散，客户以中小型制造业企业为主，单个客户订单金额低，外资品牌厂商难以全面兼顾，这就给国内厂商留下了机会；二是国产SCARA机器人的性能正不断提升，与国外品牌的差距在不断缩小，部分国产SCARA机器人在负载、速度、重复定位精度等核心指标方面已经达到甚至超越了外资品牌的水平。

表：主要SCARA机器人产品对比

资料来源：锐观咨询整理

综合而言，尽管国产机器人本体跟国外四大家族比，在技术、性能、可靠性、品牌等方面还是存在一定的差距。但是埃斯顿、埃夫特等企业通过自主研发和外延并购等方式，不断加大对于核心零部件及本体的研制，目前在相对低端的多轴机器人和SCARA机器人性能上已经和进口品牌不相上下。未来随着国产机器人本体企业技术实力的进一步提升，机器人本体国产替代指日可待。