全球焊接机器人市场分析：美、日、公司在焊接占据主导地位

全球焊接机器人市场销量年均复合增长率(CAGR)将近20%

自2010年以来，随着自动化技术的发展以及工业机器人技术的不断创新，全球对工业机器人的需求已明显加快。2012-2017年，全球机器人销量年均复合增长率(CAGR)约为19%，与以往相比，工业机器人的销量从未如此大幅度地增加过。2005-2008年，全球机器人年平均销量约为11.5万台，然而2009年因为金融危机导致机器人销量大幅下滑。2010年，在2009年受到限制的投资成为机器人销量增加的主要驱动因素。2011-2017年，全球年平均销量增加至23.6万台，约是2005-2008年的年平均销量的2倍。2015-2017年，全球机器人年平均销量增加至约31万台，这是全球工业机器人需求显着增加的标志。根据IFR(国际机器人联合会)发布的最新报告，2018年全球工业机器人销量继续保持高速增长，达到38.4万台，同比增长1%。2019年估计达到42.2万台。

从市场规模来看，2013-2018全球工业机器人市场规模一直处于稳步上升趋势，2018年已经达到168.2亿美元。2019年达到189.1亿元，较2018年同比增长12%。

焊接机器人是工业机器人的重要组成部分。因为焊接作为工业“裁缝”，是工业生产中非常重要的加工手段，同时由于焊接烟尘、弧光、金属飞溅的存在，焊接的工作环境又非常恶劣，焊接质量的好坏对产品质量起决定性的影响。在中国工业机器人市场，焊接同样是工业机器人最重要的应用领域之一。焊接机器人在汽车、摩托车、工程机械等领域都得到了广泛的应用。焊接机器人在提高生产效率、改善工人劳动强度及环境、提高焊接质量等方面发挥着重要作用。根据IFR公布的信息来看，目前，世界工业机器人中焊接机器人可达50%左右。由此推断，2018年全球焊割机器人销售量大概在21万台。2019年可以达到21.1万台。

中高市场的主要玩家为日美企业

焊接机器人是工业自动化行业内的高端领域，该行业是充分竞争的行业，在国际社会上，美国、日本以及欧洲公司在焊接机器人市场占据主导地位。我国各类焊接机器人设备供应商虽然取得了一定的进步，但与国际上具备先进水平和产业规模的大型企业相比，还存在较大差距。目前，我国机器人市场上，其中完全国产机器人行业集中度不到40%，其余皆为从日本、美国、瑞典、德国、意大利等20多个国家引进。究其原因，很大程度在于自主品牌不够。

然而，近年来我国部分焊接机器人产品已打破国外垄断，产品进入重要生产环节。比如汽车用焊接机器人领域，特别是美的集团收购了德国的库卡公司，使得国内焊接机器人设备供应商已开始间接进入汽车整车生产领域，并占有一定的市场份额。来自瑞典、德国以及日本等国的世界知名机器人企业已受到来自中国本土的焊接机器人企业的挑战。

根据PAISI公布的数据显示，2018年中国中高端焊接机器人市场中，日本和欧美国家占据绝对优势，其中日本占比达到48%，欧美占比达到33%，而中国占比只有12%

对比不同国内厂商的销售情况，市场表现较好的国内厂商分别是埃夫特、埃斯顿、众为兴、广州启帆、新松和新时达，相较其他本土厂商，这厂商起步较早，目前都已具备一定规模和技术实力。

由于我国焊接机器人市场仍然以外资品牌为主，国产焊接机器人产业比较薄弱，面临国内如此巨大的工业机器人市场潜力，却没有一个国内企业参与市场中，分享市场规模不断扩张带来的红利。目前国内企业主要借助收购外国公司切入国内市场进行竞争，例如美的收购库卡，埃斯顿继收购英国TRIO、德国M.A.i之后，又收购Cloos(失败)。

中国主要焊接机器人企业

资料来源：锐观咨询整理

焊接机器人进口逐渐偏向高端化

从海关总署数据库中提取的数据显示：2016-2019年中国焊接机器人在进口数量和进口金额上都呈现下降趋势，2019年中国焊接机器人进口数量为156台，进口金额为3719万美元;但是在进口的焊接机器人的单价方面整体呈现上升趋势，2019年中国焊接机器人单价为22.5万美元/台。这也间接说明中国在中低端焊接机器人中实现了国产化替代，国产化焊接机器人的竞争优势越来越明显。

从细分产品来看，中国主要进口电阻焊接机器人、电弧焊接机器人、激光焊接机器人三大类，2016-2019年进口数量为556、317、373台，其中激光焊接机器人的进口单价明显高于电阻焊接机器人。

图表:2017-2019年中国焊接机器人进口细分产品分析

资料来源：锐观咨询整理